الانزلاق: التعريف، التفسير، المزايا، والعيوب

مرارا وتكرارا، واحد يتعثر عبر الانزلاق مصطلح في لغة سوق الأوراق المالية. ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع؟ عندما نتحدث عن الانزلاق، فإننا نشير دائما إلى خسارة أو ربح في أسواق العملات الأجنبية والبورصة. ما هو الانزلاق، وكيف يعمل، وما إذا كان ينبغي أن تعتبر إيجابية أو سلبية، وسوف نعرض لكم في هذه المقالة.

انظر هذا المثال من الانزلاق في التداول:

مثال على الانزلاق في التداول

مثال على الانزلاق في التداول

ما هو الانزلاق في التداول؟

فما هو الانزلاق؟ ويمكن وصفها بأنها “انزلاق”. هذا يلخص الأمر بشكل جيد جداً الانزلاق هو تغيير غير متوقع في المسار. وهكذا فإن المصطلح يرمز إلى الفرق بين السعر الذي يتم فيه دخول السوق وخروجه وسعر تنفيذ الصفقة. وبالتالي، فإن الانزلاق هو الفرق بين السعر المتوقع والسعر الفعلي لتجارة الصرف.

لفهم هذا بشكل أفضل، نود أن تظهر لك مثالا عمليا:

إذا كنت ترغب في الاستثمار في التداول عبر الإنترنت، ففكر أولاً في العطاء واطلب زوجاً من العملات. سعر زوج العملات USD/EUR عند 1.00001 دولار أمريكي إلى 1.00003 دولار أمريكي. إذا قمت الآن بإجراء أمر شراء في السوق، فإنك تفترض أنك سوف اقتبس عليه في 1.00001 وتنفيذها في 1.00003. ومع ذلك، بما أن السوق وبالتالي السعر ينزلق، فإنك تنفذه عند 1.00013 دولار أمريكي دفعة واحدة، وبالتالي بمعدل زيادة بمقدار نقطة واحدة. في هذه الحالة، تدفع 10 دولار أمريكي أكثر.

في حالة الانزلاق، ومع ذلك، كنت لا تدفع بالضرورة أكثر من المخطط لها. اعتمادا على الفرق، يمكن أن يكون انزلاق سلبي أو إيجابي. وهكذا ، يتم التمييز بين الانزلاق الإيجابي والسلبي. في حين أن الانزلاق الإيجابي له تأثير إيجابي على المتداول ، فإن الانزلاق السلبي هو في الواقع مشكلة للمتداولين.

مع الانزلاق الإيجابي ، يتم تنفيذ الأمر بسعر أرخص مما كان متوقعًا. في حالة الانزلاق السلبي ، ومع ذلك ، يتم تنفيذ الأمر بسعر أعلى ، كما هو الحال في مثالنا.

لذلك في حين أن الانزلاق الإيجابي يعني بالتأكيد فوائد التكلفة للتجار ، يجب تجنب الانزلاق السلبي للسعر. لجعل هذا ممكن، فمن الضروري أولاً لفهم ما يسبب انزلاق يحدث.

وأوضح أسباب الانزلاق:

يحدث الانزلاق في المقام الأول عندما يفتح توازن جديد في السوق، مما يؤدي إلى تحول العرض والطلب. وكثيرا ما يصاحب ذلك تقلب الأسواق. كمستثمر، أنت لذلك مدلل للاختيار: أنت تخاطر بالاستثمار في الأسواق المتقلبة أو تتجنب المخاطرة وبالتالي في الوقت نفسه تتخلى عن فرصة الاستفادة من الانزلاق الإيجابي.

يمكن أن يكون سبب السوق المتقلبة من دوافع مختلفة. هذه هي الأسباب الثلاثة الأولى:

  • تغير الأسعار بسبب زيادة الطلب من المشاركين في السوق.
  • طلب كبير جدا مقارنة مع عمق السوق
  • تضارب مصالح الوسطاء

إذا نظرنا إلى تغيير الأسعار الذي يحدث بسبب أوامر أكبر من المشاركين الآخرين في السوق ، فهذا سبب يستند إلى الاقتصاد. إذا زاد الطلب على منتج ما، كذلك السعر. والسبب في ذلك هو الطلب الزائد من الناحية التقليدية. ومن أجل استعادة التوازن بين العرض والطلب وبالتالي التوازن، يجب أن يضبط السعر وفقا لذلك.

ولكن التوازن بين العرض والطلب لا يجب أن يكون صحيحاً فحسب. كما يجب ضمان السيولة أثناء التنفيذ. هذا غالبا ما يكون مشكلة مع السماسرة، والسماسرة عادة عرض أفضل سعر فقط، ولكن هذا لا يعني أن النظام سيتم أيضا تنفيذها في هذا السعر. إذا لم تتوفر السيولة لحجم الطلب، يمكن تنفيذ جزء من الأمر بسعر غير متوقع وأسوأ.

وأخيراً، فإن تضارب المصالح يمكن أن يسبب أيضاً انزلاقاً. في هذه الحالة، يقوم الوسطاء ببساطة بتنفيذ الأمر بمعدل أسوأ مما هو ضروري لزيادة هامش الربح الخاص بهم. لذلك، عند التداول من خلالوسيط، يجب أن يكون دائما ضمان أن الوسطاء السمعة وتقديم شروط تجارية جيدة لتداول الفورك والأسهم. بهذه الطريقة، يمكن تجنب الانكماش.

الانزلاق وأنواع الأوامر (الأوامر):

يمكن أن يحدث الانزلاق عند وضع أمر السوق. وبالتالي، يمكن أن يحدث انزلاق عند فتح موقف. ومع ذلك، سيكون من المخادع أن نعتقد أن الانزلاق لا يحدث عند إغلاق موقف. لأن هذا يمكن أن يكون هو الحال أيضا. لفهم الانزلاق بشكل أفضل، سنقدم بإيجاز أهم أنواع الطلبات:

نوع الطلب:
وصف:
حد البيع
الهدف من أمر حد البيع هو بيع أداة التداول بالسعر الحالي أو بسعر أفضل.
حد الشراء
والهدف من أمر حد الشراء هو أن السعر المحدد هو أقل من سعر السوق. وبالتالي، يفترض المتداولون أن سعر أداة التداول سوف ينخفض أولاً ثم يرتفع مرة أخرى.
إيقاف البيع
الهدف من أمر وقف البيع هو أن سعر الدخول أقل من السعر الحالي. وبالتالي، من المتوقع أن ينخفض السعر.
شراء إيقاف
الهدف من أمر الشراء هو أن سعر الدخول أعلى من السعر الحالي. وبالتالي، من المتوقع أن يرتفع السعر.

لذا إذا كنت ترغب في تجنب الانزلاق، يجب عليك دائما الذهاب لأمر وقف الخسارة مضمونة (هذا ممكن فقط مع وسطاء CFD معينة مثل Plus500) ومع ذلك، وهذا يأتي بتكلفة عند التداول، وهذا هو السبب في الانزلاق غالبا ما يحدث مع أمر السوق أو حتى أمر وقف.

قد ترغب في إغلاق مركز أمر السوق في السعر التالي أفضل. بسبب تغيير السعر غير المخطط له، يمكن أن يحدث انزلاق ومن الممكن أن تفقد المال بسرعة.

ومع ذلك، فإن خسارة المال في التداول بسبب الانزلاق ممكن أيضا مع أمر وقف. على سبيل المثال، مع أمر وقف غير محدود، يمكن أن يكون هناك انحراف السعر من دفتر الأوامر وبالتالي من مستوى السعر المطلوب.

يمكن أن يحدث الانزلاق أيضًا مع أوامر محدودة إذا تم وضع هذا عن طريق أمر شراء. في حين أن جميع أنواع الطلبات الأخرى ستؤدي إلى انزلاق سلبي ، يمكن أن يؤدي الانزلاق أثناء أمر الشراء إلى انزلاق إيجابي.

التحقق من الحقائق حول موضوع الانزلاق

وهكذا، وباختصار، يحدث الانزلاق في الأسواق المتقلبة التي لا تملك سيولة كافية. وعادة ما يتم الرد على ذلك عن طريق تراكم الطلب أو العرض وبالتالي ينشأ عن اختلال في السوق. ومع ذلك، يمكن أن تحدث أيضا الانحرافات عن السعر المطلوب، اعتمادا على نموذج الطلب. في حالة أوامر السوق وأوامر الحد، تحدث هذه الانحرافات مرارًا وتكرارًا ويمكن أن تؤدي إلى تحمل مخاطر عالية عند التداول.

بيد أنه يجب التمييز أساسا بين الانزلاق الإيجابي والانزلاقات السلبية. لذلك هناك وجهان للعملة.

الانزلاق في التداول: هذه هي الطريقة التي يمكنك المضي قدما

فما هي الاستنتاجات التي يمكنك استخلاصها من المعلومات السابقة؟ يمكن أن يكون الانزلاق إيجابيًا وكذلك سلبيًا. ومع ذلك، هناك دائماً مخاطر عالية المرتبطة به. لذلك، فإن عددا كبيرا من التجار يريدون تجنب الانزلاق وبالتالي الانكماش، وهذا في أي أدوات التداول. في حين يحدث الانزلاق في كثير من الأحيان في أسواق الفور العملات والأوراق المالية، فإنه يمكن أن يحدث أيضا عند تداول الفورك،CFDs، وفئات الأصول الأخرى. وهكذا، يوجد مستوى عال من المخاطر في أي فئة التداول، وبالتالي أيضا في تداول العقود مقابل الفروقات.

نظرا لتعقيد الانزلاق في التداول، وهذا الانزلاق يحتاج إلى التحقيق في كل سوق. لحسن الحظ، هناك استراتيجيات يمكنك تطبيقها كتاجر التي يمكن استخدامها في أي سوق. لذلك، أدناه سوف تظهر لك كيفية تجنب الانزلاق السلبي في حين الاستفادة من الانزلاق الإيجابي.

تجنب الانزلاق السلبي

أولاً، يجب أن تكون على علم عند حدوث انزلاق سلبي. هذا هو في كثير من الأحيان عندما كنت تاجر باستخدام أمر السوق. وهناك طريقة بسيطة لتجنب الانزلاق هو اختيار أوامر الحد بدلا من أوامر السوق. ومع ذلك، هذا غير ممكن لكل استراتيجية تداول أو مركز. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى إغلاق مركز، فلا يمكنك تجنب اختيار أمر السوق. ولكن حتى هنا هناك خيار. لإدارة المخاطر الخاصة بك، يمكنك بدلاً من ذلك استخدام وقف الخسارة.

ولكن ليس فقط نوع النظام يمكن أن تساعد على تجنب الانزلاق السلبي. توقيت التداول هو أيضا حاسم. وبالتالي، فمن المنطقي لإدارة المخاطر الخاصة بك إذا كنت لا تعقد مراكز مفتوحة عند حدوث تغييرات في السوق.

وكما ذكر آنفا: يحدث انزلاق، لا سيما في الأسواق المتقلبة. وهكذا، إذا كان من المتوقع أن الأخبار قد تتبع في السوق، يجب عليك إغلاق جميع المراكز المفتوحة. لكن كيف يمكنك أن تعرف؟ في وسيط اختيارك أو أيضا على البوابات المالية يمكنك الرجوع إلى التقويمات الاقتصادية. هذه تظهر لك عندما الأيام الهامة هي الخروج للسوق الخاص بك. في هذه الأيام، عندما يتم تخطيط الأحداث، يجب أن تكون حذرا بشكل خاص مع فتح أوامر.

تقويم التداول

تقويم التداول

لذلك نحن تلخيص: يمكن تجنب الانزلاق السلبي من خلال إدارة المخاطر الجيدة فيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية الحالية وكذلك عن طريق اختيار العمل من أجل.

الانزلاق الإيجابي: كيف يمكنك استخدامه

الآن، في الخطوة الأولى، أنت تعرف كيف تتجنب الانزلاق. ومع ذلك ، لا يجب أن يكون هذا هو الهدف دائمًا. الانزلاق من السعر يمكن أيضا أن تعطي التجار مزايا، بعد كل شيء. في هذه الحالة، يجب أن نلقي نظرة فاحصة على كيفية استخدام الانزلاق لصالحك.

يمكن استخدام الانزلاق بشكل جيد بشكل خاص مع أمر الدخول. الشرط الأساسي هو أن السعر الحالي هو فوق سعر الحد. بشكل عام، أوامر الحد مفيدة بشكل خاص لاستخدام الانزلاق في صالح الخاصة بك. كيف يعمل؟

مع أمر حد، يمكنك تعيين السعر الأقصى للتنفيذ المطلوب. إذا حدث هذا في هذه الحالة، يحدث تنفيذ أقل أيضاً في نفس الوقت. بهذه الطريقة يمكنك شراء بسعر أقل والاستفادة من انزلاق السعر.

مزايا وعيوب الانزلاق في لمحة

هذا الانزلاق في معظم الحالات له تأثير سلبي على التداول الخاص بك هو معروف جيدا. وهو تقريبا سباق مع الزمن أن التجار غالبا ما تفقد. لم تتمكن من الوصول إلى مجموعة توقف في الوقت المناسب ، وبالتالي يتم نقل طلبك الخاص بسعر أسوأ وبالتالي سعر أعلى. ونتيجة لذلك، فمن السهل أن تفقد المال بسرعة وكنت لا تزال تأخذ مخاطرة عالية في نفس الوقت.

في هذه الحالة، يمكنك حماية نفسك مع وقف مضمونة. إلى جانب الجانب السلبي من الانزلاق، يمكن للتجار أيضا الاستفادة منه. إذا كان النظام الخاص بك وضعت يتطور بسعر أفضل، يمكنك تحقيق الأرباح، بل وتجاوز السعر المطلوب.

تجنب الانزلاق: هذه هي المعايير

من الشائع أكثر أن يرغب المتداولون في تجنب الانزلاق. فقدان المال ليس متعة والكثير من تريد تجنب اتخاذ مخاطر عالية. لجعل هذا ممكن، فمن الضروري أولا أن نلقي نظرة عن كثب على السوق الذي يتم تداوله. لا ينبغي أن تكون متقلبة والسيولة يجب أن تكون مضمونة بحيث يمكنك التداول بأفضل سعر المقبل.

ولكن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً كبيراً أيضاً عندما يتعلق الأمر بتجنب تراجع الأسعار. وسنلقي الآن نظرة فاحصة على هذه.

عيون على اختيار وسيط

عند التداول، واختيار وسيط هو دائما حاسمة من أجل اتخاذ أقصى عائدات من التداول. يختلف كل وسيط عبر الإنترنت حسب عرض متنوع، والتنظيم وتوفير الأمن للصفقات، فضلا عن الظروف التجارية لمقدمي الخدمات.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمسألة الانزلاق، يجب أن تولي اهتماما خاصا لظروف التداول عند اختيار وسيط. في حين أن العديد من السماسرة لا يفضلون الانزلاق، والبعض الآخر يفعل. والسبب في ذلك هو وجود تضارب في المصالح بين البورصة والوسيط – خاصة إذا كان الوسيط يعمل كصانع سوق. في النهاية، وسيط هو أيضا شركة التي تحقق أرباحا.

Pexels_AnthonyShkraba_Doji

إذا كان السماسرة لا يتفقون مع عمائك على موقف ما، يمكنهم زيادة الانزلاق بشكل مصطنع بعدم تنفيذ الأمر بأفضل سعر أو السعر المطلوب. بدلا من ذلك، التجار لديهم لدفع المزيد من أجل وسيط لتحقيق أرباح أعلى. في لغة التداول، نقول أن السماسرة يطيلون بشكل مصطنع “انتشار”.

استخدام وسيط جيد وحسن السمعة مع سيولة عالية. الخيار الأفضل هو وسيط ECN مع التنفيذ السريع. للتداول دون انزلاق، يمكننا أن نوصي BDSwiss. تعمل هذه الشركة مع مزودي السيولة الكبيرة التي تضمن توجيه الطلبات السريعة.

عامل التكلفة للانزلاق ليس من الممكن أن يكون

الانزلاق يمكن أن يكلف بسرعة التاجر الكثير من المال. إذا لم يتم تنفيذ الأمر بالمعدل المطلوب، يمكن أن تحدث خسائر ويفقدون تداول الأموال. وفي الأسواق المتقلبة، يمكن أن تكون هذه الاختلافات عالية بشكل خاص. لذلك لم يعد بسرعة بضعة يورو، ولكن كمية كبيرة من المال. لتجنب خسارة التكلفة هذه، يجب عليك أيضًا تجنب التداول في الأسواق المتقلبة.

كما أنه من المنطقي التأكد من أن السيولة في السوق مضمونة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في المخاطرة عند التداول والرهان على تطور الأسعار الذي يعمل لصالحك، على الأقل يجب أن تكون إدارة المخاطر الخاصة بك على حق. لذلك يجب أن تأخذ في الاعتبار انزلاق السعر. عن طريق backtesting، يمكنك تجنب خسائر عالية.

الاستنتاج: معنى الانزلاق في التداول

الانزلاق يشير إلى تغيير غير متوقع في السعر وهذا يمكن أن يحدث في أي سوق وأيضا مع أي مزود. في الأساس، هذا التغيير غير المتوقع في الأسعار لا يجب أن يكون سيئا بالنسبة لك كتاجر. يمكنك الاستفادة من ذلك، فضلا عن فقدان الكثير من المال.

لا يمكنك تجنب الشريحة. لكن يمكن توجيه إدارة المخاطر الخاصة بك نحو تجنب ذلك. ويمكن القيام بذلك عن طريق حساب المخاطر، والنظر في الأسواق، واختيار وسيط الخاصة بك. كما أن نوع الأمر له تأثير على كيفية تأثير تغيير السعر غير المتوقع على محفظتك.

بشكل عام، هناك طريقة واحدة فقط لحماية نفسك: مع أمر وقف مضمونة، والتي، ومع ذلك، يأتي مرة أخرى مع تكلفة. سواء كنت ترغب في المخاطرة أو أن تكون على الجانب الآمن ، عليك أن تزن وفقا لتقارب المخاطر الخاصة بك.