كيفية تداول العقود الآجلة: برنامج تعليمي للتداول للمبتدئين

مع ال عدد العقود المتداولة و ال حجم التبادل المتزايد بسرعة ، قد تتساءل كيف يمكنك الحصول على جزء من العمل وكسب بعض المال. تعد العقود الآجلة من أكثر المشتقات تداولًا لسبب وجيه. التكلفة المنخفضة للعقود وإمكانيات الربح العالية تجعلها استثمارًا جذابًا.

ولكن ما هي العقود الآجلة بالضبط؟ كيف يعملون؟ والأهم من ذلك ، ما هي الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها لكسب المال من العقود الآجلة؟ إذا لم تقم بتداول العقود الآجلة من قبل أو كنت بحاجة إلى تجديد المعلومات حول التفاصيل ، فإن هذا الدليل لتداول العقود الآجلة سيضعك على المسار الصحيح.

ما هي العقود الآجلة؟

العقود الآجلة هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بشراء وبيع أصل معياري في تاريخ محدد أو في شهر معين بسعر محدد. يلتزم كل من الطرف البائع والشراء بالتعامل بغض النظر عن سعر السوق. نظرًا لأن العقود الآجلة هي مشتقات ، فإن سعرها يتحدد بسعر أصل آخر. لنفترض أنك تشتري العقود الآجلة للأسهم. إذا ارتفع السهم ، سيرتفع سعر المستقبل. إذا انخفض سعر السهم ، سينخفض سعر المستقبل.

يتم تداول العقود الآجلة بشكل شائع مع سلع مثل النفط الخام أو الذهب أو القهوة. إذا حصل شخص ما على مستقبل القهوة ، فإنه يوافق على أنه سيشتري 37500 رطل من القهوة من البائع في التاريخ المتفق عليه بسعر محدد. ما لم يقرر المشتري أو البائع تداول العقد مع مشتر أو بائع آخر ، يجب عليهما إكمال المعاملة في التاريخ المحدد. تداول العقود الآجلة لا يقتصر على السلع. يمكنك شراء العقود الآجلة للأسهم ، والعقود الآجلة للفوركس ، والعقود الآجلة للمؤشرات ، ومجموعة متنوعة من العقود الآجلة الأخرى. ولكن بغض النظر عن الأصل الأساسي ، يجب على كلا الطرفين التعامل في نهاية مدة العقد.

يمكن للعقود التحوط أو الحد من الخسائر الناجمة عن حركة سعر الأصل. مع العقود الآجلة ، يمكن للمتداول أيضًا المضاربة على حركة السعر لأي أداة مالية.

كيف تعمل العقود الآجلة:

وُلد مفهوم العقود الآجلة عندما كان لدى المتداولين فكرة "تثبيت" أسعار السلع. لكي تنجح العقود الآجلة ، يجب أن يلعب المتداولون دورين - المتحوط والمضارب. المتحوطون هم أولئك الذين يريدون أن تكون أعمالهم مستقرة ويمكن التنبؤ بها. لنفترض أنك مزارع قهوة ، وأنت قلق من أن سعر القهوة سينخفض بعد ستة أشهر. سيؤدي انخفاض السعر إلى انخفاض هامش الربح أو حتى خسائر كبيرة.

في هذا السيناريو ، يمكنك تثبيت سعر قهوتك عن طريق بيع عقود آجلة قصيرة تنتهي صلاحيتها في غضون ستة أشهر. "البيع على المكشوف" يعني أنك تراهن على أن الأسعار ستنخفض. إذا انخفض السعر كما توقعت ، بينما سيعاني عملك ، سيتم تعويض الانخفاض في هوامش الربح من خلال العقود الآجلة.

لنفترض الآن أن هناك شركة تشتري القهوة وتعبئتها وتبيعها. لكن هذه الشركة قلقة من أن سعر البن سيرتفع ، مما يؤثر على المحصلة النهائية. يمكن لهذه الشركة أيضًا استخدام عقد آجل "لتثبيت" السعر ، بحيث يتم تعويض الخسائر المحتملة.

كل من الشركة والمزارع متحوطون - لا يتاجرون في العقود الآجلة لتحقيق ربح. إنهم يتاجرون بها فقط لضمان استقرار الأعمال ومنع الخسائر. من ناحية أخرى ، يتاجر المضاربون من أجل الربح ، والعقود الآجلة جذابة لهم بسبب تحركات الأسعار السريعة والسيولة العالية والهوامش المنخفضة. أيضًا ، على عكس المتحوطون ، يغلق المضاربون عقودهم قبل وقت طويل من انتهاء الصلاحية.

مواصفات العقود الآجلة:

مواصفات العقد هي المكونات الرئيسية للعقود الآجلة. وتشمل هذه:

• حجم العقد: يمثل حجم العقد كمية الأصول التي يتم شراؤها وبيعها في العقد. إنه موحد ولا يتغير ، لكن الكميات المتداولة تختلف لكل أصل. على سبيل المثال ، يبلغ حجم عقد النفط الخام 1000 برميل ، بينما يبلغ حجم عقد الذرة 5000 بوشل.
• قيمة العقد: حجم العقد مضروبا في السعر الحالي للأصل يمثل قيمة العقد. إذا تم تداول بوشل من الذرة مقابل $4 ، فإن قيمة العقد ستكون $4 × 5000 = $20.000.
• حجم القراد: يحدد حجم التكة الحد الأدنى للسعر الذي يمكن أن يتقلب فيه العقد. تحتوي معظم العقود على أحجام علامة مسعرة بالدولار والسنت ، لكن بعض العقود تحدد حجم التجزئة في كسور بنس واحد.
• توصيل: يمكن تسوية العقود الآجلة نقدًا أو فعليًا. من السهل فهم الفرق بينهما. تنتهي صلاحية العقد الذي يتم تسويته نقدًا ويتحول إلى نقد ، وينتهي العقد الذي تمت تسويته فعليًا في السلعة المادية.
• إذا تمت تسوية العقد فعليًا ، فسيتم تضمين تفاصيل التسليم في العقد.

الفروق بين تداول العقود الآجلة والخيارات

مع عقد الخيارات ، لا يكون المالك ملزمًا بشراء أو بيع أي شيء. لديهم فقط الحق في القيام بذلك. من ناحية أخرى ، يلتزم كل من البائع والمشتري بالتعامل مع عقد آجل.

بالإضافة إلى ذلك ، عند تداول العقود الآجلة ، سوف تحتاج إلى موازنة حساباتك في نهاية كل يوم تداول. لا يحتاج المتداولون إلى القيام بذلك عند تداول الخيارات.

في حين أن موازنة حساباتك كل يوم قد تبدو وكأنها مصدر إزعاج ، إلا أنك تحتاج إلى القيام بذلك لأن السوق قد يتحرك بطريقة تحتاج إلى إضافة أموال إلى حسابك كل يوم حتى اكتمال العقد. لمزيد من المعلومات ، يمكنك قراءة مقالة الخيارات مقابل العقود الآجلة.

تاريخ العقود الآجلة

العقود الآجلة لها تاريخ طويل في التداول. تأتي بعض أقدم العقود الآجلة من أقرب بورصة تداول مستقبلية معترف بها في اليابان - بورصة دوجيما للأرز. تأسست البورصة عام 1730 ، وسهلت تداول عقود الأرز الآجلة.

بينما كان المفهوم الغربي لعقود السلع الآجلة قدم لأول مرة في إنجلترا في 16^ذ القرن ، أول بورصة للسلع في البلاد، لندن للمعادن ، وبورصة السوق لم يتم تأسيسها حتى عام 1877. تأسست أول بورصة تجارية رسمية في الغرب ، مجلس شيكاغو للتجارة ، في الولايات المتحدة في عام 1848. تأسست البورصة بعد ربط خطوط السكك الحديدية والتلغراف بالمحاور الزراعية شيكاغو ولها محاور في مدن أخرى.

تم تداول العقود الآجلة للذرة فقط في البداية ، مع تزايد تجارة العقود الآجلة للقمح وفول الصويا بعد فترة وجيزة. في عام 2007 ، CBOT اندمجت مع بورصة شيكاغو التجارية. ولكن حتى الآن ، تمثل هذه السلع الثلاث الجزء الأكبر من التداول الذي يتم في البورصة. بعد بضع سنوات ، في عام 1870 ، تم إنشاء بورصة نيويورك للقطن ، وبمرور الوقت ، تم تطوير المزيد والمزيد من العقود الآجلة لمنتجات أخرى.

لم يكن ذلك حتى السبعينيات ، بعد مائة عام شهدت أسواق تداول العقود الآجلة نموًا كبيرًا. خلال هذه الفترة ، بدأت البورصات في السماح بتداول العقود الآجلة بالعملات الأجنبية وكذلك في مختلف العقود المالية الآجلة. في حين أن هناك بورصات تداول العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم ، فإن البورصات الأمريكية هي الأكثر تداولًا على نطاق واسع.

لماذا يجب أن تتداول العقود الآجلة؟

تقدم العقود الآجلة العديد من المزايا التي لا تقدمها الأدوات الأخرى ، وهو ما يمنحها جاذبية فريدة. تتضمن بعض مزايا تداول العقود الآجلة ما يلي:

تخفيف المخاطر:

بغض النظر عما إذا كنت تستثمر في سهم واحد أو محفظة من الأسهم ، يمكنك الحد من مخاطر استثمارك باستخدام العقود الآجلة. إذا كنت تمتلك سهمًا واحدًا ، فيمكنك التحوط من المخاطر عن طريق بيع العقود الآجلة بسعر أعلى مما اشتريت منه الأسهم. لكن ضع في اعتبارك أن عدد العقود الآجلة التي تبيعها يجب أن يساوي عدد الأسهم التي تمتلكها. إذا انخفضت الأسعار ، فإن أمر البيع سيعوض خسائر الأسهم والعكس صحيح. بهذه الطريقة ، نضمن لك عائدًا ، ولن تؤثر تقلبات السوق على محفظتك كثيرًا.

تأثير:

إذا قمت بشراء الأسهم ، فستحتاج إلى دفع السعر الكامل للأسهم. ومع ذلك ، إذا اشتريت عقودًا آجلة ، فلن تحتاج إلى الدفع بالكامل. يجب عليك فقط دفع نسبة مئوية من قيمة الأسهم تسمى الهامش. نظرًا لأنك تدفع أقل لنفس المبلغ من الأسهم ، مع العقود الآجلة ، يمكنك إنفاق أموال أقل وامتلاك المزيد من الأسهم عما كنت ستدفعه إذا كنت ستشتري الأسهم برأسمالك. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضاعف أرباحك ، إلا أنها يمكن أن تضاعف خسائرك أيضًا.

أقل تكلفة:

يتطلب الانخراط في سوق الأوراق المالية الكثير من رأس المال. لكن سوق العقود الآجلة لا. علاوة على ذلك ، لا يتعين عليك الاحتفاظ بحساب مستقبلي - طالما لديك ما يكفي لتغطية الهامش. يتراوح الهامش بين 3% و 9% من قيمة العقد.

تتحرك الأسعار مع الأصول الأساسية:

مع الخيارات ، قد يتغير سعر الأصل الأساسي ، لكن سعر الخيار قد يظل ثابتًا. لكن هذا ليس هو الحال مع العقود الآجلة. إذا تحرك سعر الأصل ، فإن سعر العقد الآجل سيتحرك معه. لذلك ، يمكنك استخدام تقنيات التحليل الفني مباشرة في سوق العقود الآجلة دون القلق بشأن تسعير المشتقات.

لا قيود البيع على المكشوف:

على عكس سوق الأسهم ، لا توجد قيود على المراكز الطويلة والقصيرة في سوق العقود الآجلة. يتيح لك ذلك البقاء محايدًا بين المراكز الطويلة والقصيرة والتداول وفقًا لتحليل السوق الخاص بك دون القلق بشأن اللوائح المالية.

بيانات حجم يمكن الاعتماد عليها:

إذا كنت تتداول في سوق الفوركس ، فستجد أنه من المستحيل الحصول على بيانات حجم موثوقة. لكنك لن تواجه تلك المشاكل مع العقود الآجلة. مع وجود البيانات الدقيقة في متناول اليد ، يمكنك معرفة اللاعبين المهتمين بالتداول وإجراء تحليل فني لا لبس فيه.

عيوب تداول العقود الآجلة

مثل كل شيء ، فإن تداول العقود الآجلة لا يخلو من عيوبه. تشمل العيوب التي تحتاج إلى التغيير بشأنها:

• اللجان العليا: تجعل أسواق العقود الآجلة من السهل للغاية على المتداولين الإفراط في التداول. إذا قمت بإجراء الكثير من الصفقات الهامشية ، فستحتاج إلى دفع الكثير من العمولات. على الرغم من أنك قد تكون قد أجريت بعض الصفقات الرائعة ، فهناك دائمًا احتمال أن تنفق الكثير لتحقيق ذلك. إن وجود استراتيجية قوية لإدارة الأموال أمر لا بد منه إذا كنت ترغب في الانخراط في تداول العقود الآجلة.
• ضغط مرتفع: تضع متطلبات رأس المال المنخفضة لتداول العقود الآجلة معظم المتداولين في عقلية "لا أستطيع تحمل الخسارة". يمكن أن يؤدي الضغط إلى ارتكاب بعض الأخطاء البسيطة والمكلفة ، مما يدفعك إلى الخروج من السوق.

أنواع أوامر العقود الآجلة

تتضمن بعض أنواع الطلبات الأكثر استخدامًا ما يلي:

• أمر السوق: مع أوامر السوق ، يمكنك شراء أو بيع العقود الآجلة على الفور. بينما يضمن هذا الأمر تنفيذ الأمر الخاص بك ، فإنه لا يضمن سعر التنفيذ. توقيته بشكل سيء سيؤدي إلى خسائر.
• أمر الإيقاف: إنها تعليمات لشراء أو بيع العقود الآجلة الخاصة بك عندما يرتفع السعر أو ينخفض إلى نقطة معينة - سعر الإيقاف.
• طلب محدود: هذه تمكنك من شراء أو بيع العقود الآجلة بسعر محدد أو أفضل. أوامر الحد من نوعين: أوامر حد الشراء وأوامر حد البيع. سيتم تنفيذ أمر حد الشراء إما بالسعر المحدد أو بسعر أقل. من ناحية أخرى ، سيتم إكمال أمر البيع بالسعر المحدد أو بسعر أعلى.
• طلب اليوم: تنتهي صلاحية أمر اليوم في نهاية التداول إذا لم يتم تنفيذ الصفقة بحلول ذلك الوقت.
• أوامر السوق عند الإغلاق (MOC): هذه هي أوامر اليوم مماثلة. سيتم شراء العقود الآجلة أو بيعها بسعر إغلاق جلسة التداول. عادةً ما يتم استخدام هذه الأوامر من قبل المتداولين الذين لا يرغبون في الاحتفاظ بصفقة ما بين عشية وضحاها. 
• الطلبات الصالحة حتى الملغاة (GTC): تظل هذه الأوامر نشطة حتى تنفيذها أو إلغاؤها.

المصطلحات التي تحتاج إلى معرفتها قبل التداول في المستقبل

للهامش معنى مختلف في أسواق الأسهم والعقود الآجلة. في سوق الأسهم ، يعني الشراء بالهامش أنك تقترض أموالًا من وسيط لشراء الأسهم. في هذا السيناريو ، يأخذ المتداول فعليًا قرضًا من السمسرة لشراء المزيد من الأسهم أكثر مما يمكنه عادةً.

ومع ذلك ، عند تداول العقود الآجلة ، يجب على المتداول أن يضع مبلغًا من المال كوديعة بحسن نية. هذا المبلغ من المال يسمى الهامش. يعتبر الهامش الذي تدفعه من الناحية القانونية بمثابة ضمان حسن الأداء ، مما يضمن وفاء كل من المشتري والبائع بالتزاماتهما عندما يحين الوقت. نادرًا ما يكون متطلب الهامش الأولي هو نفسه. يختلف السعر الذي يجب أن تدفعه حسب المنتج ، ويلعب تقلب السوق أيضًا دورًا مهمًا فيه.

تحتفظ البورصة بمبلغ المال الذي تدفعه ، وإذا تحركت الأسعار ضد مركزك ، فسيتم إصدار نداء الهامش ، مما يتطلب منك تحويل المزيد من الأموال إلى حسابك.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى معرفة هذين المصطلحين:

• يوم الإنذار الأول: يوم الإشعار الأول هو عندما يتم إرسال إشعار نية لتسليم السلعة الأساسية إلى المتداول. يغلق معظم المستثمرين مراكزهم قبل يوم الإنذار الأول لأنهم لا يرغبون في حيازة السلعة فعليًا.
• آخر يوم تداول: آخر يوم تداول هو اليوم الأخير قبل التسوية النقدية أو تسليم الأصل الأساسي.

كيفية تداول العقود الآجلة:

لا يوجد نقص في منصات التداول والأدوات والموارد ، ولم يكن تداول العقود الآجلة بهذه السهولة من قبل. فيما يلي بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل البدء في تداول العقود الآجلة:

الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال

تعد أسواق العقود الآجلة من أكثر أسواق التداول التي يمكن الوصول إليها نظرًا لأنك لا تحتاج إلى الكثير من رأس المال الذي تحتاجه لتداول الأسهم. لكن ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى استثمار الكثير لتداول العقود الآجلة أكثر مما قد تحتاجه للتداول في أسواق الفوركس. لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال من وجهة نظر قانونية، ويقوم وسطاء مختلفون بتعيين حد أدنى مختلف للودائع.

أيضًا ، قد يختلف الهامش الذي يجب أن تدفعه لنفس السلعة من وسيط إلى وسيط. بشكل عام ، على الرغم من ذلك ، تتمتع العقود الآجلة لـ E-mini بأقل هوامش تداول ، وقد تتمكن من تداولها بأقل من $500 في حساب التداول الخاص بك.

إيجاد الوسيط المناسب

إذا لم تتداول في العقود الآجلة من قبل ، فقد يبدو العثور على الوسيط المناسب لممارسة الأعمال التجارية أمرًا معقدًا. تأكد من مراعاة العوامل التالية عند تحديد ما إذا كان الوسيط مناسبًا لك:

• رسوم التداول: إذا كنت تتداول كثيرًا ، فسوف تتراكم العمولات التي تحتاج إلى دفعها بسرعة. عند تحديد ما إذا كان الوسيط مناسبًا لك ، تأكد من أن السمسرة تتمتع بهيكل رسوم يتسم بالشفافية ويقدم رسومًا تنافسية. اطلع على التفاصيل الدقيقة واكتشف ما إذا كان السمسار يفرض أي رسوم وعقوبات إضافية.
• برنامج: يجب أن تكون منصة التداول سهلة التصفح وأن تقدم مخططات وأدوات تحليل تساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً. تحقق دائمًا مما إذا كان الوسيط يطلب منك دفع مبلغ إضافي مقابل بعض الميزات. تأكد أيضًا من أن النظام الأساسي يتميز بسرعات تنفيذ عالية.
• يدعم: ستكون الكثير من الصفقات التي تجريها حاسمة بالنسبة للوقت. يجب أن يكون لدى السمسرة فريق دعم عملاء نشط يمكنك الاعتماد عليه. تقدم أفضل شركات السمسرة دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة الحية والمكالمات الهاتفية وتسمح للمتداولين بفتح تذكرة عبر البريد الإلكتروني.

التخطيط واختيار المستقبل المناسب

بعد الاشتراك في الوسيط والإيداع ، تحتاج إلى تحديد العقد الآجل الصحيح. يجب أن تكون خطوتك الأولى هي اختيار سوق تعرف الكثير عنه. بعد ذلك ، يمكنك تطبيق استراتيجيات اعتمادًا على الظروف وتأمل أن تسير الأمور في طريقك ، حتى تحقق ربحًا.

أنت يجب تطبيق التحليل الأساسي نظرًا لأن النظر إلى الرسوم البيانية وفهم الأنماط سيساعدك على المضاربة على تحركات الأسعار. بعد تحليلك الأولي ، يجب أن تفكر في بعض العوامل التي ستؤثر على أداء أداتك. تتضمن بعض هذه العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار المستقبل للاستثمار فيها ما يلي:

حركة

بعض الأدوات مثل النفط الخام متقلبة بشكل لا يصدق. قبل أن تستثمر أي رأس مال ، يجب أن تأخذ في الاعتبار تحركات أسعار الأصل. من السهل فهم حركة السعر - كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على قيمة نقطة الأصل وتقدير مقدار ما يمكن أن يتحرك من خلال النظر في تاريخ الحركة.

مع حساب متوسط المدى الحقيقي السهل ، ستعرف مدى تقلب الأصل الذي تهتم به وتقرر ما إذا كنت تريد الدخول في مركز. العثور على النطاق سهل في حد ذاته. ما عليك سوى حساب الفرق بين أعلى وأدنى سعر للأصل. ومع ذلك ، فإن العثور على النطاق الحقيقي أكثر تعقيدًا بعض الشيء. هذا لأن العقود الآجلة غالبًا ما تحتوي على فجوات في الأسعار بشكل شبه يومي. لحساب المدى الحقيقي ، عليك إيجاد الارتفاع الحقيقي وطرح القاع الحقيقي منه.

القمة الحقيقية هي أعلى نقطة لامسها الأصل اليوم ، أو نقطة إغلاق الأمس ، أيهما أعلى. وبالمثل ، فإن رالقاع الحقيقي هو أدنى نقطة لامسها الأصل اليوم ، أو نقطة إغلاق الأمس ، أيهما أقل. لنفترض أن أحد الأصول يغلق عند 99 نقطة في يوم ما ، ويفتح عند 100 في اليوم التالي ، ويصل إلى أعلى مستوى عند 101. ويتراوح النطاق بين 101-99. وبهذه القيمة ، لديك الآن مؤشر على تقلب الأصل ويمكنك التعامل معه في قرار التداول الخاص بك.

الصوت

حجم العقد هو عدد مرات تداوله في يوم واحد. نوصيك بتداول العقود التي يزيد حجمها عن 300000 فقط. يشير الحجم الكبير إلى أنه سيكون لديك دائمًا من تشتري منه أو تبيعه في السوق. تعتبر سندات الخزانة لمدة 10 سنوات والنفط الخام وعقود E-mini من أكثر العقود تداولًا.

بعد أن تقوم بتحليل حركة الأصل ، يجب أن تفكر في الهامش الذي تحتاج إلى دفعه. تطالبك بعض العقود الآجلة ، مثل العقود الآجلة للنفط الخام ، بدفع هوامش عالية ، في حين أن البعض الآخر ليس باهظ الثمن.

أفضل العقود الآجلة للمبتدئين في التداول

الآن بعد أن فهمت ما يجب أن تبحث عنه قبل الحصول على عقد مستقبلي ، ما هي العقود الآجلة للأصول التي يجب أن تختارها؟ إذا كنت تعاني من انخفاض رأس المال ، فستحصل على تعد العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 هي الطريقة الصحيحة لبدء رحلة التداول الخاصة بك. تكون الهوامش في بعض الأحيان منخفضة مثل $500 ، وبما أنها يتم تداولها بكثافة ، فلا داعي للقلق بشأن أن تكون عالقًا في مركز.

ألق نظرة على الرسم البياني للعقود الآجلة لمؤشر S&P 500:

تعتبر سندات الخزانة لمدة 10 سنوات أيضًا خيارًا رائعًا ، ولكن ضع في اعتبارك أنه لا يتم تداولها مثل العقود الآجلة لـ E-mini. هذه ليست متقلبة ، لكن حركة السعر مناسبة، وستحصل على صورة واضحة للسوق من خلال النظر إلى الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة. أخيرًا ، يعتبر تداول العقود الآجلة للنفط الخام فكرة جيدة أيضًا لبعض المبتدئين. من بين التوصيات الثلاث ، يتطلب النفط الخام أعلى هامش. ومع ذلك ، فإن الأصل هو الأكثر تقلبًا ، مما يمنحك المزيد من الفرص للربح (والخسارة).

أفضل استراتيجيات التداول المستقبلية

هناك العشرات من الممتازين استراتيجيات تداول العقود الآجلة يمكنك توظيفها وكسب المال. تم تسليط الضوء على بعض من أبسطها أدناه:

• تجارة يومية: في هذه الإستراتيجية ، تقوم بالدخول والخروج من المراكز الآجلة في نفس اليوم.
• تداول السبريد: تتضمن تجارة السبريد الشراء والبيع المتزامن للعقود الآجلة ذات الصلة.
• تداول الزخم: يجب عليك أولاً العثور على قناة تداول أو نطاق ضيق حيث لا يوجد تقلب. يمكنك بعد ذلك انتظار اختراق السعر للقناة مع ارتفاع متزامن في الفائدة المفتوحة. تتيح لك زيادة التقلبات اللحاق بالاتجاه القوي وكسب المال.
• تداول المركز: تتضمن الإستراتيجية الاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة - عادة أيام أو شهور.
• خيارات العقود الآجلة: يمكنك شراء خيار يمنحك الفرصة ولكنه لا يلزمك بتنفيذ صفقة على عقد مستقبلي أساسي.
• سلخ: تكمن الفكرة في الحد من خسائرك بحد أقصى نقطتين والاستفادة من الأرباح بمجرد أن ترى أنك حصلت عليها. يمكن أن تقترن الإستراتيجية بتداول الفروق ، مما يتيح لك جني الأرباح بسرعة.

يمكنك دائمًا التركيز على هذه الاستراتيجيات إذا وجدت أن تخصيصها يؤدي إلى نتائج أفضل. ستعمل الإستراتيجية الجيدة على إبقاء المتداول تحت المراقبة وتذكيره بالمخاطر. مفتاح النجاح هو العثور على الإستراتيجية التي تكمل أسلوب التداول الخاص بك. طالما أنك لا تحاول الحصول على عوائد ضخمة من الصفقات الصغيرة ، فقد تحقق لك أي من هذه الاستراتيجيات نتائج رائعة.

تداول العقود الآجلة: أهم النصائح

قد يؤدي تطبيق إستراتيجية واحدة فقط إلى تحقيق ربح ، ولكن إذا كنت ترغب في جني الأموال من تداول العقود الآجلة باستمرار ، فستحتاج إلى وضع العديد من العوامل في الاعتبار. يعد استثمار الوقت والمال في العثور على الوسيط المناسب أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة فرصك في النجاح. بعد ذلك ، يجب عليك اختبار أفضل الاستراتيجيات لأن تلك الاستراتيجيات تمنحك أفضل الفرص لكسب المال.

تعلم التجارة هو عملية مستمرة - لن تتحسن فيها في يوم واحد. لمساعدتك على التعلم والنمو بشكل أسرع ، إليك بعض أهم نصائح تداول العقود الآجلة:

1. التمرين أولاً ، الرهان لاحقًا: بغض النظر عن نوع العقود الآجلة التي تتداولها ، فإن ممارسة التداول في المستقبل باستخدام حساب تجريبي هي الطريقة الصحيحة للذهاب. بمجرد أن تكون على دراية بالسوق ومعرفة الإستراتيجية التي تعمل ، ستكون أكثر ثقة ، وستكون احتمالية جني الأرباح أعلى أيضًا. تأتي الحسابات التجريبية ممولة بأموال اللعب ، مما يزيل جميع مخاطر المشاركة في السوق.
2. استخدم إستراتيجية: الصراع مع التلميذ أكثر شيوعًا مما تعتقد. ستؤدي المشاعر مثل الجشع والخوف إلى تعطيل قدرتك على اتخاذ قرارات تداول معقولة ، ولهذا السبب يجب أن يكون لديك دائمًا إستراتيجية تلتزم بها. قد يشتتك عقلك ، لكن الأرقام لا تكذب أبدًا.
3. لا تدفع هوامش عالية: قد يمكّنك دفع هوامش أكبر من كسب المزيد من المال. ومع ذلك ، فإن الانخراط فقط في العقود الآجلة ذات الهوامش العالية ليست فكرة جيدة. المتداول العقلاني يبقي المخاطر والهوامش منخفضة ، حتى يتمكن من الاستمرار في التداول لفترة أطول وعدم خسارة رأس ماله بالكامل.
4. الخبر صديقك: قد يتعرض الأصل لارتفاع أو انخفاض مفاجئ في السعر بعد الإعلان. تأكد من أنك دائمًا على اطلاع دائم وأبق عينيك مفتوحتين على التقارير الإخبارية التي قد تؤثر على مواقفك. بيزنس إنسايدر ، بلومبرج ، ياهو! تعتبر Finance و CNBC بعضًا من أفضل مواقع أخبار التداول.

ولكن ربما تكون أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها لك هي تثقيف نفسك حول التداول والأسواق المختلفة باستمرار. لحسن الحظ ، لا يوجد نقص في الموارد التي يمكنك استخدامها لتصبح متداولًا أفضل.

تتضمن بعض الموارد الأكثر قيمة للمتداولين ما يلي:

• الكتب: هذه بلا شك أهم مصدر تعليمي للمتداولين. يمكنك تعلم الاستراتيجيات بالتفصيل ، والحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية عمل أفضل المتداولين ، والتعلم من قصصهم.
• الدورات: يمكنك العثور على دورات تداول مجانية على YouTube ، وإذا كنت لا تمانع في الاستثمار في نفسك ، فيمكنك شراء دورات من مواقع مثل Udemy لتتعلم كيفية التداول. تعلمك هذه الدورات أيضًا كيفية عمل إشارات التداول وكيفية استخدام المؤشرات للعثور على الأنماط.
• المدونات: تنشر العديد من المدونات على الإنترنت بانتظام حول اتجاهات السوق. يمكن أن تساعدك قراءة منشورات المدونة في الحصول على منظور أكثر لتداولاتك.
• غرف الدردشة: تعد غرف الدردشة التجارية مكانًا ممتازًا للتفاعل مع المتداولين الآخرين وتعلم استراتيجياتهم وطرح الأسئلة عليهم. تتم مناقشة معظم تحديثات السوق في غرف الدردشة ، ويمكن أن تكون مصدرًا رائعًا للمعلومات. إذا لم تكن قد انضممت إلى أي غرفة دردشة من قبل ، فقم بالانضمام تجارة المحارب أو BuySide العالمية الغرف فكرة ممتازة.
• كتب إلكترونية مجانية: يمكن أن تساعدك الكثير من ملفات PDF المجانية على فهم التداول بشكل أفضل. يشتمل بعضها أيضًا على أفضل إعدادات الرسوم البيانية وتزويدك بأفضل الإستراتيجيات لتداول العقود الآجلة.

الخلاصة: تداول العقود الآجلة لديه إمكانات عالية

يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة معقدًا. ومع ذلك ، مع هذا الدليل ، فأنت الآن على بعد خطوة واحدة من جني الأموال معهم. يجب أن تكون خطوتك التالية هي تعلم وممارسة الاستراتيجيات مع الحسابات التجريبية. كلما تدربت أكثر ، زادت سرعة انتقالك إلى استثمار رأس المال الحقيقي.

الأسئلة المتداولة - الأسئلة الأكثر شيوعًا حول العقود الآجلة: 

انظر مقالاتنا الأخرى في المدونة:

آخر تحديث في 27 يناير 2023 بواسطة أركادي مولر