Kompletny przewodnik dotyczący korzystania z automatycznego oprogramowania systemu handlu kontraktami futures

Spis treści

Handel kontraktami terminowymi to jeden z najbardziej dochodowych rodzajów handlu. Jeśli masz pewne doświadczenie w handlu na niestabilnych rynkach i wiesz, jak prawidłowo zarządzać ryzykiem, nie ma ograniczeń co do ilości pieniędzy, które możesz zarobić na handlu kontraktami terminowymi. Jednak sprawy się komplikują nawet dla najbardziej doświadczonych traderów. Kontraktami futures można handlować na wielu rynkach, a monitorowanie ich wszystkich pod kątem możliwości zarobkowych jest po prostu niemożliwe dla jednego inwestora.

Zautomatyzowany handel kontraktami terminowymi

Chociaż możesz rozwiązać ten problem, testując wszystkie towary i trzymając się garstki, w której znajdziesz najlepsze wyniki, jeśli nie mieszkasz w tej samej strefie czasowej, co rynek, który lubisz, stracisz wiele okazji. Decyzja o pozostawieniu pozycji otwartych na noc jest jedną z najbardziej ryzykownych decyzji, jakie możesz podjąć, więc nie jest to możliwe. Na szczęście istnieje niezawodne rozwiązanie: zautomatyzowane systemy handlu kontraktami futures.

Ale czym właściwie są te systemy? Jak oni pracują? A jak powinieneś wybrać jeden? W tym poście przedstawiamy informacje na temat automatycznych systemów transakcyjnych i pomagamy zrozumieć, jak one działają. Sprawdziliśmy również niektóre z najlepszych automatycznych systemów transakcyjnych, aby ułatwić znalezienie właściwego.

Czym są automatyczne systemy transakcyjne?

Zautomatyzowane systemy transakcyjne umożliwiają traderom dokonywanie transakcji na autopilocie poprzez zaprogramowanie systemu z regułami handlowymi dopasowanymi do ich stylu handlu. Systemy te są czasami określane jako roboty handlu dziennego i Expert Advisors (EA). Możesz nauczyć system wchodzenia i wychodzenia z transakcji, tak jak Ty. Możesz także wprowadzić pewne zasady zarządzania pieniędzmi, aby upewnić się, że nie stracisz zbyt dużo kapitału. Chociaż może się wydawać, że korzystanie z tych systemów nie jest powszechne, giganty, takie jak JP Morgan, twierdzą, że algorytmy napędzają 80% transakcji odbywa się na jego platformie.

Jedną z głównych cech EA, która przyciąga do nich handlowców, jest to, że roboty umożliwiają traderom usunięcie emocji z transakcji, które dokonują. Pozycja jest automatycznie otwierana po spełnieniu ustalonych kryteriów. Zasady wchodzenia i wychodzenia z pozycji można zaprogramować za pomocą prostych wskaźników, takich jak zwrotnica średniej ruchomej. Handlowcy mogą również osadzić w systemie złożone strategie; jednak zwykle wymaga to od tradera zrozumienia języka programowania, na którym działa robot.

Notatka:

Aby korzystać z automatycznego systemu transakcyjnego, musisz użyć oprogramowania EA połączonego z brokerem bezpośredniego dostępu. Musisz również przestrzegać zasad specyficznych dla platformy.

Jak działają automatyczne systemy transakcyjne?

Większość automatycznych systemów transakcyjnych jest dostarczana z kreatorem konfiguracji, który umożliwia wprowadzenie strategii poprzez wybór wspólnych wskaźników technicznych i powiązanie z nimi reguł. Po spełnieniu ustalonych warunków system automatycznie otworzy lub zamknie pozycje. Co więcej, możesz również zaprogramować rodzaj zlecenia, które chcesz otworzyć, gdy transakcja zostanie uruchomiona. Ale zawsze możesz użyć domyślnego typu zlecenia programu we wszystkich swoich transakcjach, gdy zaczynasz.

Możliwe jest również programowanie niestandardowych wskaźników w tych systemach transakcyjnych. Jednak, aby stworzyć niestandardowe wskaźniki, prawdopodobnie będziesz musiał współpracować z programistą, chyba że masz wymaganą wiedzę programistyczną. O ile tworzenie własnych wskaźników wymaga dużo więcej wysiłku niż korzystanie z dostępnych wskaźników, niestandardowe wskaźniki zapewniają większy stopień kontroli nad systemem, a następnie nad swoimi transakcjami. Z tego powodu tworzenie niestandardowych wskaźników może być satysfakcjonujące. Pamiętaj jednak, jak wszystko inne w świecie handlu, nie ma idealnej strategii inwestycyjnej i stracisz transakcje, nawet jeśli włożysz dużo wysiłku w stworzenie własnego wskaźnika. Po wprowadzeniu reguł, których system ma przestrzegać, system będzie monitorował setki rynków i znajdował nowe możliwości zysku każda sekunda.

Tak poza tym:

W zależności od ustalonych reguł, kiedy system wejdzie w transakcję, stop loss, trailing stop i cel zysku zostaną wygenerowane automatycznie.

Zalety i wady automatycznych systemów transakcyjnych

Istnieje wiele zalet korzystania z automatycznych systemów transakcyjnych do handlu kontraktami terminowymi. Niektóre z największych zalet, jakie oferuje to:

Usuwa emocje z handlu

Strach i chciwość to emocje, które każdy trader musi pokonać przez całą swoją karierę. Ponieważ jednak roboty handlowe wykonują transakcje automatycznie, gdy spełnione są określone warunki rynkowe, nie ma emocji związanych z decyzją handlową. Najlepsi inwestorzy rozumieją, że dyscyplina, aby trzymać się strategii, jest jedynym sposobem na zarabianie pieniędzy. Automatyczne systemy transakcyjne umożliwiają niespójnym handlowcom trzymanie się planu.

Co więcej, systemy te pomagają również traderom z tendencją do overtradingu.

Umożliwia weryfikację historyczną

Jedynym niezawodnym sposobem na zrozumienie, czy strategia handlowa jest opłacalna, jest sprawdzenie, czy wcześniej działała. EA umożliwiają zastosowanie ustalonych reguł handlowych do historycznych danych rynkowych, aby sprawdzić, czy Twoja strategia będzie działać. Jeśli zauważysz, że strategia wcześniej nie działała dobrze, takMożesz dopracować pomysł lub całkowicie go porzucić, zamiast ryzykować realnym kapitałem na rynku na żywo.

Zautomatyzowane systemy transakcyjne obliczają również wartość „oczekiwanej”, pokazując średnią kwotę, jakiej możesz się spodziewać, korzystając ze strategii opartej na tym, jak dobrze działała w przeszłości.

Unika prostych błędów

Ponieważ transakcje są realizowane automatycznie, nie ma możliwości, aby trader kupił 100 kontraktów i przypadkowo sprzedał tylko 10. Często zdarza się, że traderzy popełniają takie błędy w sytuacje wysokiego ciśnienia gdzie cena jest bardzo zmienna, a pozycja musi zostać zamknięta.

Poprawia szybkość zamawiania

Jest to prawdopodobnie jedna z największych zalet korzystania z automatycznych systemów transakcyjnych. Systemy te mogą: generować zamówienia, gdy tylko zostaną spełnione zadane kryteria. Podczas korzystania z tych systemów nie musisz się również martwić o ustawianie ochronnych stop lossów i celów zysku, ponieważ są one generowane automatycznie po złożeniu zamówienia.

Notatka:

Przyszłe rynki poruszają się szybko, a otwarcie lub zamknięcie transakcji kilka sekund później niż powinno często prowadziło do ogromnej różnicy w wynikach transakcji.

Urozmaica handel

Podczas gdy rynki terminowe są zróżnicowane same w sobie, inwestorzy, którzy chcą angażować się na różnych rynkach, często muszą utrzymywać wiele konta handlowe. Przełączanie się między tymi kontami może być opodatkowane. Dzięki zautomatyzowanemu systemowi transakcyjnemu możesz handlować wieloma kontami i strategiami jednocześnie. To rozkłada ryzyko na instrumenty handlujesz i pozwala zabezpieczyć się przed ryzykownymi pozycjami.

Korzystanie z automatycznych systemów transakcyjnych ma wiele zalet, ale ma też pewne wady, na które należy uważać.

Ryzyko awarii systemu

Teoretycznie automatyczne systemy transakcyjne są proste w użyciu. Ustalasz pewne zasady, a system przestrzega tych zasad i odpowiednio umieszcza transakcje. Choć brzmi wyrafinowanie, to też ma swoje wady. W zależności od używanej platformy kolejność umieszczana przez komputer może znajdować się na komputerze, a nie na serwerze. Jeśli połączenie internetowe zostanie z jakiegokolwiek powodu przerwane, zlecenie może nie zostać wysłane na rynek.

W niektórych przypadkach przedsiębiorca może pomylić „teoretyczne” transakcje generowane przez system z elementem wprowadzania zleceń systemu. Jeśli planujesz korzystać z automatycznych systemów transakcyjnych, możesz spodziewać się krzywej uczenia się, i zalecamy zacząć od handlu małymi kwotami, dopóki nie przyzwyczaisz się do korzystania z systemu.

Wymagany jest nadzór

Podobnie jak pomysł na handel podczas snu, będziesz musiał monitorować system, gdy go używasz. Zawsze istnieje szansa, że system może zawieść. Twój komputer może ulec awarii lub połączenie internetowe może przestać działać. Ponadto system może napotkać błąd i zacząć składać błędne zamówienia, co spowoduje utratę pieniędzy.

Ponadto, monitorowanie systemu jest koniecznością, ponieważ chcesz mieć pewność, że dokonuje on właściwych rodzajów transakcji w każdym momencie. Jeśli rynek zacznie być sprzeczny z twoją strategią, będziesz mógł stworzyć taką, która wykorzysta aktualne warunki rynkowe, jeśli będziesz nadal monitorować system transakcyjny.

Ryzyko nadmiernej optymalizacji

Ten problem nie dotyczy handlowców korzystających z automatycznych systemów transakcyjnych. Każdy trader, który korzysta z technik testowania historycznego, może stworzyć strategię, która wygląda niesamowicie na papierze, ale przynosi odwrotny skutek na rynkach na żywo. Traderzy, zwłaszcza niedoświadczeni, czasami zakładają, że ich strategia handlowa musi zawsze dawać zysk. Stworzenie takiej strategii jest po prostu niemożliwe.

Biorąc to pod uwagę, możliwe jest dostosowanie strategii tak, aby osiągała wyjątkowe wyniki. Strategia, która przynosi zyski w sześciu na dziesięć transakcji, jest doskonałą strategią.

Handlowy — Nie przesadzaj z optymalizacją swojego portfolio.

Czego należy szukać w zautomatyzowanym oprogramowaniu do handlu kontraktami futures

Każde oprogramowanie do automatycznego handlu oferuje unikalne korzyści i ma pewne charakterystyczne wady. Nie ma czegoś takiego jak ostateczny system automatycznego handlu. To powiedziawszy, możesz znaleźć oprogramowanie, które spełni Twoje potrzeby. Oto rzeczy, na które powinieneś zwrócić uwagę, gdy szukasz oprogramowania do automatycznego handlu kontraktami futures:

Łatwy w użyciu interfejs: Chociaż oprogramowanie będzie wykonywać większość pracy, nadal należy nim zarządzać. Oprogramowanie, z którego korzystasz, musi mieć interfejs, który jest łatwy w nawigacji, dzięki czemu możesz na bieżąco wprowadzać zmiany w swojej strategii.
Szczegółowe dane historyczne do testowania wstecznego: Wykonywanie testów wstecznych wymaga dostępu do dokładnych danych historycznych. Odpowiednie oprogramowanie zapewni Ci dostęp do danych na wykresach w wielu przedziałach czasowych.
W oparciu o branżowy język programowania: Jeśli chcesz mieć możliwość tworzenia niestandardowych wskaźników i naprawdę ręcznie wyselekcjonowanej strategii, musisz sam ją zaprogramować. Każdy bot handlowy jest zakodowany w innym języku, więc musisz użyć takiego, który jest oparty na dobrze rozpoznawanym języku.

Najlepsze zautomatyzowane platformy handlu kontraktami futures

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 jest uważana za najlepszą zautomatyzowaną platformę handlową przez handlowców na wszystkich poziomach umiejętności. Oprócz umożliwienia ci handel kontraktami terminowymi, możesz także handluj na rynku Forex, CFD, indeksy, Surowcei krypto z oprogramowaniem. Aby z niego skorzystać, musisz połączyć się z brokerami, którzy umożliwiają połączenie Twojego konta handlowego z platformą. Każdy z tych brokerów indywidualnie licencjonuje platformę.

Notatka:

Nie brakuje brokerów łączących się z MetaTrader. Jest udostępniany przez ponad 750 brokerów.

Cechy

Możesz ustawić różne rodzaje zleceń, złożyć zlecenie za pomocą wykresu jednym kliknięciem. MetaTrader 4 oferuje kolejną doskonałą funkcję zwaną wbudowanym tikiem, która pomaga traderom w znalezieniu właściwych punktów wejścia i wyjścia. Wykres pozwala analizować ruch cen w dziewięciu różnych ramach czasowych. Platforma daje dostęp do dziesiątek wskaźników technicznych i obiektów graficznych ułatwiających analizę.

MetaTrader 4 jest również dostępny na urządzeniach mobilnych i zapewnia pełną kontrolę nad kontem. Wbudowana opcja czatu umożliwia łączenie się z innymi traderami, a zintegrowane EA analizują notowania i przeprowadzają transakcje bez większych problemów.

Narzędzia badawcze

Chociaż nie ma żadnych ofert badawczych innych firm, ostrzeżenia o ruchu i inne narzędzia są wbudowane, aby informować Cię na bieżąco o wydarzeniach na rynku. Możliwe jest również użycie wtyczki, aby uzyskać dostęp do dostawców wiadomości. Kanały od dostawców takich jak Bloomberg, Reuters i wielu innych są zintegrowane z oprogramowaniem. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać, od których chcesz otrzymywać wiadomości.

Możesz także stworzyć dla siebie spersonalizowany plik danych za pomocą API.

Opłaty

Możesz zdobyć MetaTrader 4 za darmo. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zostaniesz poproszony o utworzenie bezpłatnego konta demo w celu przetestowania funkcji platformy. Gdy uzyskujesz dostęp do MT4 za pośrednictwem brokera, możesz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, które są dostępne na koncie Pro.

Wsparcie

Oficjalna witryna oprogramowania ma dedykowaną stronę, która pomaga użytkownikom w rozpoczęciu pracy. Zawiera również przewodniki, które pomogą Ci nauczyć się zmieniać ustawienia terminala, dostosowywać interfejs użytkownika, korzystać z wykresów, analiz, funkcji automatycznego handlu i wiele więcej. Jeśli chcesz kupić oprogramowanie, możesz skontaktować się z zespołem obsługi klienta MetaQuote. Oprogramowanie można również uzyskać za pośrednictwem brokerów, którzy mają na nie licencje.

#2 NinjaTrader

NinjaTrader jest znany z oferowania szerokiego wachlarza funkcji analizy technicznej, które są bardzo przydatne dla nowych traderów. Funkcje handlu demo odróżniają go od konkurencji. Jest jednak pewien haczyk. Oprogramowanie jest oficjalnie dostępne tylko na komputerach z systemem Windows. Możesz jednak uzyskać dostęp do oprogramowania na innych platformach, prosząc o obsługę klienta.

Notatka:

Jeśli masz komputer Mac, musisz uruchomić NinjaTrader za pomocą Boot Camp.