วิธีแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์ส: บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับผู้เริ่มต้น

สารบัญ

กับ จำนวนสัญญาซื้อขาย และ ขนาดของการแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว คุณอาจสงสัยว่าคุณจะได้รับชิ้นส่วนของการกระทำและทำเงินได้อย่างไร ฟิวเจอร์สเป็นอนุพันธ์ที่ซื้อขายกันอย่างแพร่หลายที่สุดด้วยเหตุผลที่ดี สัญญาต้นทุนต่ำและศักยภาพในการทำกำไรสูงทำให้เป็นการลงทุนที่น่าดึงดูดใจ

แต่ฟิวเจอร์สคืออะไรกันแน่? พวกเขาทำงานอย่างไร และที่สำคัญกว่านั้น อะไรคือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อทำเงินกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า? หากคุณไม่เคยซื้อขายฟิวเจอร์สมาก่อนหรือต้องการทบทวนข้อมูลเฉพาะ คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายฟิวเจอร์สนี้จะช่วยคุณในแนวทางที่ถูกต้อง

CME Group for Futures

ฟิวเจอร์สคืออะไร?

ฟิวเจอร์สคือสัญญาทางการเงินอนุพันธ์ที่ผูกมัดคู่สัญญาในการซื้อและขายสินทรัพย์มาตรฐานในวันที่ระบุหรือในเดือนใดราคาหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีหน้าที่ต้องทำธุรกรรมโดยไม่คำนึงถึงราคาตลาด เนื่องจากฟิวเจอร์สเป็นอนุพันธ์ ราคาจึงถูกกำหนดโดยราคาของสินทรัพย์อื่น สมมุติว่าคุณซื้อหุ้นฟิวเจอร์ส ถ้าหุ้นขึ้น ราคาในอนาคตก็จะสูงขึ้น ถ้าราคาหุ้นตก ราคาในอนาคตก็จะตก

ฟิวเจอร์สมักซื้อขายกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ ทองคำ หรือกาแฟ หากมีคนซื้อกาแฟในอนาคต พวกเขาตกลงที่จะซื้อกาแฟ 37,500 ปอนด์จากผู้ขาย ณ วันที่ตกลงกันในราคาที่กำหนด เว้นแต่ผู้ซื้อหรือผู้ขายตัดสินใจที่จะซื้อขายสัญญากับผู้ซื้อหรือผู้ขายรายอื่น พวกเขาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด การซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้จำกัดเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ คุณสามารถซื้อหุ้นฟิวเจอร์ส ฟิวเจอร์ส forex ดัชนีฟิวเจอร์ส และฟิวเจอร์สอื่นๆ ได้หลากหลาย แต่โดยไม่คำนึงถึงสินทรัพย์อ้างอิง ทั้งสองฝ่ายต้องทำธุรกรรมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา

บันทึก:

ฟิวเจอร์สส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ การป้องกันความเสี่ยง และ การเก็งกำไร แต่มันถูกคิดค้นขึ้นสำหรับเศรษฐกิจเพื่อกำหนดราคาคงที่สำหรับธุรกรรมทางธุรกิจในอนาคต

สัญญาสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือจำกัดการสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ค้าสามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาของเครื่องมือทางการเงินใดๆ

ฟิวเจอร์สทำงานอย่างไร:

แนวคิดของฟิวเจอร์สถือกำเนิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์มีแนวคิดที่จะ "ล็อกราคา" ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้ฟิวเจอร์สทำงานได้ เทรดเดอร์ต้องเล่นสองบทบาท – ผู้ป้องกันความเสี่ยงและนักเก็งกำไร. ผู้ป้องกันความเสี่ยงคือผู้ที่ต้องการให้ธุรกิจของตนมีเสถียรภาพและสามารถคาดการณ์ได้ สมมติว่าคุณเป็นชาวไร่กาแฟ และคุณกังวลว่าราคากาแฟจะลดลงอีกหกเดือนข้างหน้า การลดลงของราคาจะทำให้อัตรากำไรลดลงหรือขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถล็อกราคากาแฟของคุณได้โดยการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นที่หมดอายุในหกเดือน “ขายชอร์ต” หมายความว่าคุณกำลังเดิมพันว่าราคาจะลดลง หากราคาตกลงตามที่คุณคาดไว้ ในขณะที่ธุรกิจของคุณต้องประสบกับปัญหา ส่วนต่างกำไรที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ขายชอร์ต

สมมติว่ามีบริษัทหนึ่งที่ซื้อกาแฟ บรรจุหีบห่อ และขายกาแฟนั้น แต่บริษัทนี้กังวลว่าราคากาแฟจะสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ บริษัทนี้ยังสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ "ล็อคอิน" ราคา ดังนั้นการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจะถูกชดเชย

ทั้งบริษัทและเกษตรกรต่างก็เป็นเฮดเดอร์ – พวกเขาไม่ได้ซื้อขายฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไร พวกเขาแลกเปลี่ยนเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจและป้องกันการขาดทุนเท่านั้น. ในทางกลับกัน นักเก็งกำไรซื้อขายเพื่อผลกำไร และฟิวเจอร์สดึงดูดพวกเขาเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว สภาพคล่องสูง และมาร์จิ้นที่ต่ำ นักเก็งกำไรปิดสัญญาก่อนหมดอายุซึ่งแตกต่างจากผู้ป้องกันความเสี่ยง

บันทึก:

ผลิตภัณฑ์พื้นฐานไม่สำคัญต่อนักเก็งกำไร – พวกเขาสนใจเฉพาะผลกำไรเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ข้อกำหนดของสัญญาเป็นองค์ประกอบสำคัญของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึง:

  • ขนาดสัญญา: ขนาดสัญญาแสดงถึงปริมาณของสินทรัพย์ที่ซื้อและขายในสัญญา เป็นมาตรฐานและไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปริมาณที่ซื้อขายจะแตกต่างกันไปสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท ตัวอย่างเช่น สัญญาน้ำมันดิบมีขนาด 1,000 บาร์เรล และสัญญาข้าวโพดมีขนาด 5,000 บุชเชล
  • มูลค่าสัญญา: ขนาดสัญญาคูณด้วยราคาปัจจุบันของสินทรัพย์แสดงถึงมูลค่าสัญญา หากข้าวโพด 1 บุชซื้อขายที่ $4 มูลค่าสัญญาจะเป็น $4 x 5000 = $20,000
  • ขนาดขีด: ขนาดขีดกำหนดราคาขั้นต่ำที่สัญญาสามารถผันผวนได้ สัญญาส่วนใหญ่มีขนาดติ๊กที่เสนอในสกุลเงินดอลลาร์และเซนต์ แต่บางสัญญากำหนดขนาดขีดเป็นเศษส่วนของเพนนี
  • จัดส่ง: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถชำระด้วยเงินสดหรือชำระจริงก็ได้ ความแตกต่างระหว่างพวกเขานั้นง่ายต่อการเข้าใจ สัญญาที่ชำระด้วยเงินสดจะหมดอายุเป็นเงินสด และสัญญาที่ชำระจริงจะหมดอายุในสินค้าที่จับต้องได้
  • หากมีการตกลงกันตามสัญญา รายละเอียดของการส่งมอบจะรวมอยู่ในสัญญา

ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น

ด้วยสัญญาออปชั่น ผู้ถือครองไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายอะไรเลย พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ต้องทำธุรกรรมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ เมื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณจะต้องปรับสมดุลบัญชีของคุณทุกสิ้นวันซื้อขาย ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เมื่อซื้อขายตัวเลือก

แม้ว่าการสร้างสมดุลในบัญชีของคุณทุกวันอาจดูเหมือนไม่สะดวก แต่คุณต้องทำเพราะตลาดอาจเคลื่อนไหวในลักษณะที่คุณต้องเพิ่มเงินในบัญชีของคุณทุกวันจนกว่าสัญญาจะเสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถอ่านของเรา บทความตัวเลือกเทียบกับฟิวเจอร์ส.

ประวัติศาสตร์แห่งอนาคต

ฟิวเจอร์สมีประวัติอันยาวนานในการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่าที่สุดบางส่วนมาจากการแลกเปลี่ยนซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการยอมรับในญี่ปุ่น - Dojima Rice Exchange ก่อตั้งขึ้นในปี 1730 การแลกเปลี่ยนอำนวยความสะดวกในการซื้อขายข้าวล่วงหน้า

การซื้อขายล่วงหน้าเริ่มต้นด้วยการซื้อขายข้าว
การซื้อขายล่วงหน้าเริ่มต้นด้วยการซื้อขายข้าว

ในขณะที่แนวคิดตะวันตกของสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สคือ เปิดตัวครั้งแรกในอังกฤษในปี 16ไทย ศตวรรษ การแลกเปลี่ยนสินค้าครั้งแรกของประเทศโลหะในลอนดอนและการแลกเปลี่ยนตลาดไม่ได้จัดตั้งขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2420 การแลกเปลี่ยนการค้าอย่างเป็นทางการที่เก่าแก่ที่สุดในฝั่งตะวันตกคือ Chicago Board of Trade ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2391 การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากทางรถไฟและสายโทรเลขเชื่อมต่อกับศูนย์กลางการเกษตร ของชิคาโกที่มีฮับในเมืองอื่นๆ

มีเพียงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดล่วงหน้าเท่านั้น โดยการค้าข้าวสาลีและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลืองก็เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน ในปี 2550 CBOT ควบรวมกิจการกับ Chicago Mercantile Exchange แต่จนถึงปัจจุบัน สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสามนี้มีสัดส่วนการซื้อขายที่ดำเนินการที่การแลกเปลี่ยน ไม่กี่ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2413 ได้มีการก่อตั้ง New York Cotton Exchange และเมื่อเวลาผ่านไป ได้มีการพัฒนาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ

จนกระทั่งทศวรรษ 1970 หนึ่งร้อยปีต่อมา ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีการเติบโตอย่างมาก. ในช่วงเวลานี้การแลกเปลี่ยนเริ่มอนุญาตให้ซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินต่างประเทศและในอนาคตทางการเงินต่างๆ ในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายล่วงหน้าทั่วโลก การแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกามีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด

ทำไมคุณควรซื้อขายฟิวเจอร์ส?

ฟิวเจอร์สให้ประโยชน์หลายประการที่เครื่องมืออื่นไม่มี ซึ่งทำให้มีเสน่ห์เฉพาะตัว ผลประโยชน์บางประการของการซื้อขายฟิวเจอร์ส ได้แก่:

การลดความเสี่ยง:

ไม่ว่าคุณจะลงทุนในหุ้นตัวเดียวหรือพอร์ตหุ้น คุณสามารถจำกัดความเสี่ยงในการลงทุนโดยใช้ฟิวเจอร์สได้ หากคุณเป็นเจ้าของหุ้นตัวเดียว คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงด้วยการขายฟิวเจอร์สของคุณในราคาที่สูงกว่าที่คุณซื้อหุ้น แต่อย่าลืมว่าจำนวนฟิวเจอร์สที่คุณขายควรเท่ากับจำนวนหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของ หากราคาลดลง คำสั่งขายจะชดเชยการสูญเสียทุนของคุณและในทางกลับกัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะรับประกันผลตอบแทน และความผันผวนของตลาดจะไม่ส่งผลกระทบต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณมากนัก

การงัด:

หากคุณซื้อหุ้น คุณจะต้องจ่ายราคาเต็มของหุ้น อย่างไรก็ตาม หากคุณซื้อฟิวเจอร์ส คุณไม่จำเป็นต้องชำระเงินเต็มจำนวน คุณต้องจ่ายเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหุ้นที่เรียกว่ามาร์จิ้น เนื่องจากคุณจ่ายน้อยกว่าสำหรับจำนวนหุ้นเท่าเดิม ด้วยฟิวเจอร์ส คุณสามารถใช้จ่ายเงินน้อยลงและเป็นเจ้าของหุ้นได้มากกว่าที่จะซื้อหุ้นด้วยทุนของคุณ แม้ว่าเลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้ แต่ก็สามารถคูณการขาดทุนของคุณได้เช่นกัน

ต้นทุนที่ต่ำกว่า:

การเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดหุ้นนั้นต้องการเงินทุนจำนวนมาก แต่ตลาดฟิวเจอร์สไม่ได้ นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องรักษาบัญชีฟิวเจอร์ส ตราบใดที่คุณมีเพียงพอในบัญชีสำหรับมาร์จิ้น มาร์จิ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 3% และ 9% ของมูลค่าสัญญา

ราคาเคลื่อนไหวพร้อมกับสินทรัพย์อ้างอิง:

ด้วยออปชั่น ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลง แต่ราคาของออปชั่นอาจยังคงนิ่ง แต่นี่ไม่ใช่กรณีของฟิวเจอร์ส หากราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหว ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเคลื่อนไหวตามไปด้วย ดังนั้น คุณสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการกำหนดราคาอนุพันธ์

ไม่มีข้อจำกัดในการขายชอร์ต:

ต่างจากตลาดหุ้นตรงที่ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะ long และ short ในตลาดฟิวเจอร์ส สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความเป็นกลางระหว่างสถานะซื้อและขายสั้น และซื้อขายตามการวิเคราะห์ตลาดของคุณโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการเงิน

ข้อมูลปริมาณที่เชื่อถือได้:

หากคุณกำลังซื้อขายในตลาด forex คุณจะพบว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดการกับข้อมูลปริมาณที่เชื่อถือได้ แต่คุณจะไม่มีปัญหากับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง คุณสามารถบอกได้ว่าผู้เล่นคนใดสนใจซื้อขายและทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่โปร่งใส

ข้อเสียของการซื้อขายฟิวเจอร์ส

เช่นเดียวกับทุกสิ่ง การซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้มีข้อบกพร่อง ข้อเสียที่คุณต้องแตกต่างกันไป ได้แก่:

เผาเงิน
เผาเงิน
  • ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้น: ตลาดฟิวเจอร์สทำให้ผู้ค้าสามารถซื้อขายเกินพิกัดได้ง่ายมาก หากคุณทำการซื้อขายส่วนต่างมากเกินไป คุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นจำนวนมาก แม้ว่าคุณอาจทำการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม แต่ก็มีโอกาสที่คุณจะใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อให้เกิดขึ้นได้เสมอ การมีกลยุทธ์การจัดการเงินที่มั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการซื้อขายล่วงหน้า
  • ความดันสูง: ข้อกำหนดเงินทุนต่ำของการซื้อขายล่วงหน้าทำให้ผู้ค้าส่วนใหญ่อยู่ในกรอบความคิด "ฉันไม่สามารถจะสูญเสีย" ความกดดันอาจนำไปสู่การทำผิดพลาดที่เรียบง่ายแต่มีราคาแพง ซึ่งผลักดันคุณออกจากตลาด

ประเภทคำสั่งฟิวเจอร์ส

ประเภทของคำสั่งซื้อที่ใช้มากที่สุด ได้แก่:

  • คำสั่งของตลาด: ด้วยคำสั่งซื้อในตลาด คุณสามารถซื้อหรือขายฟิวเจอร์สได้ทันที แม้ว่าคำสั่งนี้จะรับประกันว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกเติมเต็ม แต่ก็ไม่ได้รับประกันราคาดำเนินการ เวลาไม่ดีจะนำไปสู่การสูญเสีย
  • คำสั่งหยุด: เป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สของคุณเมื่อราคาขึ้นหรือลงไปยังจุดเฉพาะ – ราคาหยุด
  • จำกัดการสั่งซื้อ: สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณสามารถซื้อหรือขายฟิวเจอร์สของคุณในราคาเฉพาะหรือดีกว่า คำสั่งจำกัดมีสองประเภท: ซื้อจำกัดคำสั่งซื้อและขายจำกัดคำสั่ง คำสั่ง buy Limit จะดำเนินการที่ราคาจำกัดหรือต่ำกว่า ในทางกลับกัน คำสั่งขายจำกัดจะเสร็จสมบูรณ์ที่ราคาจำกัดหรือสูงกว่า
  • ลำดับวัน: คำสั่งรายวันจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย หากยังไม่ได้ดำเนินการซื้อขายในตอนนั้น
  • คำสั่ง Market-on-Close (MOC): เหล่านี้เป็นคำสั่งที่คล้ายกันในวันนี้ ฟิวเจอร์สจะถูกซื้อหรือขายในราคาปิดของช่วงการซื้อขาย คำสั่งเหล่านี้มักใช้โดยผู้ค้าที่ไม่ต้องการถือตำแหน่งข้ามคืน 
  • คำสั่ง Good Til' ที่ยกเลิก (GTC): คำสั่งเหล่านี้ยังคงใช้งานได้จนกว่าจะดำเนินการหรือยกเลิก

คำศัพท์ที่คุณต้องรู้ก่อนทำการซื้อขายในอนาคต

มาร์จิ้นมีความหมายที่แตกต่างกันในตลาดหุ้นและตลาดฟิวเจอร์ส ในตลาดหุ้น การซื้อด้วยมาร์จิ้นหมายความว่าคุณกำลังยืมเงินจากนายหน้าเพื่อซื้อหุ้น ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ค้ากำลังกู้เงินจากนายหน้าเพื่อซื้อหุ้นมากกว่าปกติอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม เมื่อซื้อขายฟิวเจอร์ส เทรดเดอร์จะต้องวางเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นเงินฝากโดยสุจริต จำนวนเงินนี้เรียกว่ามาร์จิ้น. มาร์จิ้นที่คุณจ่ายนั้นถูกพิจารณาว่าเป็นพันธบัตรเพื่อการปฏิบัติงาน โดยทำให้แน่ใจว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายปฏิบัติตามภาระผูกพันเมื่อถึงเวลา ความต้องการมาร์จิ้นเริ่มต้นนั้นแทบจะไม่เหมือนกัน ราคาที่คุณต้องจ่ายแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ และความผันผวนของตลาดก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน

การแลกเปลี่ยนถือจำนวนเงินที่คุณจ่าย และหากราคาเคลื่อนไปเทียบกับตำแหน่งของคุณ จะมีการเรียกหลักประกัน ซึ่งคุณต้องโอนเงินเข้าบัญชีมากขึ้น

บันทึก:

หากผู้ค้าไม่จัดหาเงินในเวลา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจถูกชำระบัญชี

นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องรู้คำศัพท์สองคำนี้:

  • ประกาศวันแรก: วันที่แจ้งให้ทราบครั้งแรกคือเมื่อมีการส่งหนังสือแจ้งเจตนาในการส่งมอบสินค้าอ้างอิงไปยังผู้ค้า นักลงทุนส่วนใหญ่ปิดสถานะก่อนวันประกาศครั้งแรกเนื่องจากไม่ต้องการครอบครองสินค้าทางกายภาพ
  • วันซื้อขายวันสุดท้าย: วันสุดท้ายของการซื้อขายคือวันสุดท้ายก่อนการชำระเงินสดหรือการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิง

วิธีซื้อขายฟิวเจอร์ส:

ไม่มีปัญหาเรื่องแพลตฟอร์ม เครื่องมือ และทรัพยากรในการซื้อขาย และการซื้อขายล่วงหน้าไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนเริ่มซื้อขายฟิวเจอร์ส:

ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ

ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดการค้าที่เข้าถึงได้มากที่สุด เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนมากเท่าที่จำเป็นในการซื้อขายหุ้น แต่จำไว้ว่าคุณจะต้องลงทุนเพื่อซื้อขายฟิวเจอร์สมากกว่าที่คุณจะทำการค้าในตลาดฟอเร็กซ์ ไม่มีข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำจากมุมมองทางกฎหมายและโบรกเกอร์ต่าง ๆ กำหนดเงินฝากขั้นต่ำที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ มาร์จิ้นที่คุณต้องจ่ายสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันอาจแตกต่างกันไป จากนายหน้าสู่นายหน้า. โดยทั่วไปแล้ว E-mini ฟิวเจอร์สมีมาร์จิ้นในการซื้อขายต่ำที่สุด และคุณอาจซื้อขายได้เพียง $500 ในบัญชีซื้อขายของคุณ

ค้นหาโบรกเกอร์ที่ใช่

หากคุณไม่เคยซื้อขายฟิวเจอร์สมาก่อน การหาโบรกเกอร์ที่เหมาะสมเพื่อทำธุรกิจด้วยอาจดูซับซ้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อตัดสินใจว่าโบรกเกอร์เหมาะสมกับคุณหรือไม่:

ตัวอย่าง: นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า Dorman Trading
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: หากคุณซื้อขายเป็นจำนวนมาก ค่าคอมมิชชั่นที่คุณต้องจ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อตัดสินใจว่านายหน้าจะเหมาะกับคุณหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและเสนอค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้ อ่านรายละเอียดและค้นหาว่านายหน้าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับเพิ่มเติมหรือไม่
  • แพลตฟอร์ม: แพลตฟอร์มการซื้อขายจะต้องใช้งานง่ายและนำเสนอแผนภูมิและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตรวจสอบเสมอว่านายหน้าต้องการให้คุณจ่ายเพิ่มสำหรับคุณสมบัติบางอย่างหรือไม่ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีความเร็วในการดำเนินการที่รวดเร็ว
  • สนับสนุน: การเทรดจำนวนมากที่คุณทำจะมีความสำคัญต่อเวลา นายหน้าต้องมีทีมสนับสนุนลูกค้าที่ใช้งานซึ่งคุณสามารถวางใจได้ โบรกเกอร์ชั้นนำให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่านการแชทสดและโทรศัพท์ และอนุญาตให้ผู้ค้าเปิดตั๋วผ่านอีเมล

วางกลยุทธ์และเลือกอนาคตที่เหมาะสม

หลังจากสมัครโบรกเกอร์และทำการฝากเงินแล้ว คุณต้องเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เหมาะสม ขั้นตอนแรกของคุณควรเลือกตลาดที่คุณรู้จักเป็นอย่างดี จากนั้น คุณสามารถใช้กลยุทธ์โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และหวังว่าสิ่งต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณได้กำไร

คุณ ต้องใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากการดูกราฟและรูปแบบการทำความเข้าใจจะช่วยให้คุณคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาได้ หลังจากการวิเคราะห์เบื้องต้น คุณต้องพิจารณาปัจจัยบางอย่างที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือของคุณ ปัจจัยบางประการที่คุณต้องพิจารณาเมื่อเลือกอนาคตที่จะลงทุน ได้แก่:

ความเคลื่อนไหว

เครื่องมือบางอย่างเช่นน้ำมันดิบมีความผันผวนอย่างไม่น่าเชื่อ ก่อนที่คุณจะลงทุนด้วยเงินทุนใดๆ คุณต้องคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ด้วย การทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเรื่องง่าย – สิ่งที่คุณต้องทำคือดูที่มูลค่าจุดของสินทรัพย์และประเมินว่าสามารถเคลื่อนไหวได้มากน้อยเพียงใดโดยดูจากประวัติการเคลื่อนไหว

การซื้อขาย
ตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการคำนวณช่วงจริงเฉลี่ยอย่างง่าย คุณจะรู้ว่าสินทรัพย์ที่คุณสนใจมีความผันผวนเพียงใด และตัดสินใจว่าคุณต้องการเข้าสู่ตำแหน่งหรือไม่. การหาช่วงนั้นทำได้ง่ายในตัวของมันเอง คุณเพียงแค่ต้องคำนวณส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การค้นหาช่วงที่แท้จริงนั้นซับซ้อนกว่าเล็กน้อย เนื่องจากฟิวเจอร์สมักจะมีช่องว่างราคาเกือบทุกวัน ในการคำนวณช่วงที่แท้จริง คุณต้องหาค่าสูงสุดที่แท้จริงและลบค่าต่ำสุดที่แท้จริงออกจากค่านั้น

ค่าสูงสุดที่แท้จริงคือจุดสูงสุดที่สินทรัพย์แตะระดับในวันนี้ หรือจุดปิดของเมื่อวาน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ในทำนองเดียวกัน tค่าต่ำสุดที่แท้จริงคือจุดต่ำสุดที่สินทรัพย์ได้แตะในวันนี้ หรือจุดปิดของเมื่อวาน แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า. สมมติว่าสินทรัพย์ปิดที่ 99 จุดในวันหนึ่ง เปิดที่ 100 ในวันถัดไป และแตะระดับสูงสุดที่ 101 ช่วงจะเป็น 101 – 99 ด้วยค่านี้ ตอนนี้คุณมีตัวบ่งชี้ความผันผวนของสินทรัพย์และสามารถแยกตัวประกอบได้ ในการตัดสินใจซื้อขายของคุณ

ปริมาณ

ปริมาณของสัญญาคือจำนวนครั้งที่ซื้อขายในหนึ่งวัน เราขอแนะนำให้คุณซื้อขายเฉพาะสัญญาที่มีปริมาณมากกว่า 300,000. ปริมาณที่สูงบ่งบอกว่าคุณจะมีคนซื้อหรือขายให้ในตลาดอยู่เสมอ ตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปี น้ำมันดิบ และสัญญา E-mini เป็นสัญญาที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด

หลังจากที่คุณวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์แล้ว คุณต้องพิจารณามาร์จิ้นที่คุณต้องจ่าย ฟิวเจอร์สบางประเภท เช่น ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ ขอให้คุณจ่ายมาร์จิ้นที่สูง ในขณะที่บางตัวก็ไม่แพงเท่าที่คุณจะทำได้

ฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อขาย

ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าคุณควรมองหาอะไรก่อนที่จะได้รับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณควรเลือกใช้สินทรัพย์ประเภทใดในอนาคต หากคุณมีทุนน้อย รับ ฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 เป็นวิธีที่ถูกต้องในการเริ่มต้นเส้นทางการค้าของคุณ. มาร์จิ้นบางครั้งอาจต่ำถึง $500 และเนื่องจากมีการซื้อขายกันอย่างหนัก คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะติดอยู่กับตำแหน่ง

ดูกราฟฟิวเจอร์ส S&P 500:

ตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน แต่อย่าลืมว่าไม่มีการซื้อขายมากเท่ากับ E-mini ฟิวเจอร์ส สิ่งเหล่านี้ไม่ผันผวน แต่การเคลื่อนไหวของราคาก็ดีและคุณจะได้ภาพที่ชัดเจนของตลาดโดยดูจากกราฟหนึ่งนาที สุดท้ายนี้ การซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบก็เป็นความคิดที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นบางคนเช่นกัน จากคำแนะนำทั้งสามข้อ น้ำมันดิบต้องการอัตรากำไรสูงสุด อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์มีความผันผวนมากที่สุด ทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการทำกำไร (และขาดทุน)

กลยุทธ์การซื้อขายในอนาคตที่ดีที่สุด

มีหลายสิบที่ยอดเยี่ยม กลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้า ที่คุณสามารถจ้างและทำเงินได้ สิ่งที่ง่ายที่สุดบางส่วนได้รับการเน้นด้านล่าง:

  • เดย์เทรด: ในกลยุทธ์นี้ คุณจะเข้าและออกจากตำแหน่งฟิวเจอร์สในวันเดียวกัน
  • การซื้อขายสเปรด: การซื้อขายส่วนต่างเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน
  • การซื้อขายโมเมนตัม: ก่อนอื่นคุณต้องหาช่องทางหรือช่วงการซื้อขายที่แคบซึ่งไม่มีความผันผวน จากนั้นคุณสามารถรอให้ราคาทะลุออกจากช่องพร้อมกับดอกเบี้ยแบบเปิดที่เพิ่มขึ้นพร้อมกัน ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นทำให้คุณสามารถจับเทรนด์ที่แข็งแกร่งและทำเงินได้
  • การซื้อขายตำแหน่ง: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน – โดยทั่วไปจะเป็นวันหรือเป็นเดือน
  • ตัวเลือกเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส: คุณสามารถซื้อออปชั่นที่ให้โอกาสคุณ แต่ไม่ได้บังคับว่าคุณต้องดำเนินการซื้อขายตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • ร่อน: แนวคิดคือการจำกัดการขาดทุนของคุณให้ไม่เกินสองขีดและทำกำไรทันทีที่คุณเห็นว่าได้รับ กลยุทธ์นี้สามารถใช้ร่วมกับการซื้อขายสเปรด ช่วยให้คุณได้รับผลกำไรอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถใส่กลยุทธ์เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากคุณพบว่าการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า กลยุทธ์ที่ดีจะคอยตรวจสอบและเตือนพวกเขาถึงความเสี่ยง กุญแจสู่ความสำเร็จคือการหากลยุทธ์ที่เข้ากับสไตล์การเทรดของคุณ. ตราบใดที่คุณไม่ได้พยายามรับผลตอบแทนมหาศาลจากการเทรดที่มีขนาดเล็กลง กลยุทธ์ใดๆ เหล่านี้อาจให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ

การซื้อขายล่วงหน้า: เคล็ดลับยอดนิยม

การใช้เพียงกลยุทธ์เดียวสามารถทำให้คุณมีกำไรได้ แต่ถ้าคุณต้องการสร้างรายได้จากการซื้อขายล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ คุณจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ การลงทุนเวลาและเงินเพื่อค้นหาโบรกเกอร์ที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ต่อไป คุณต้องทดสอบกลยุทธ์ที่ดีที่สุด เนื่องจากกลยุทธ์เหล่านี้ให้โอกาสคุณได้ดีที่สุดในการทำเงิน

เคล็ดลับการซื้อขายฟิวเจอร์ส
เคล็ดลับการซื้อขายฟิวเจอร์ส

การเรียนรู้การค้าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง – คุณจะไม่เก่งขึ้นในหนึ่งวัน เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้และเติบโตเร็วขึ้น นี่คือเคล็ดลับการซื้อขายฟิวเจอร์สยอดนิยมบางส่วน:

  1. ฝึกฝนก่อน เดิมพันทีหลัง: ไม่ว่าคุณจะซื้อขายฟิวเจอร์สประเภทใด การฝึกซื้อขายอนาคตโดยใช้บัญชีทดลองเป็นวิธีที่ถูกต้อง เมื่อคุณคุ้นเคยกับตลาดและรู้ว่ากลยุทธ์ใดใช้ได้ผล คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้น และความน่าจะเป็นในการทำกำไรก็จะสูงขึ้นด้วย บัญชีทดลองมาพร้อมกับเงินสำหรับเล่น ขจัดความเสี่ยงทั้งหมดจากการเข้าร่วมในตลาด
  2. ใช้กลยุทธ์: การดิ้นรนกับลูกศิษย์เป็นเรื่องธรรมดามากกว่าที่คุณคิด อารมณ์เช่นความโลภและความกลัวจะขัดขวางความสามารถในการตัดสินใจซื้อขายอย่างสมเหตุสมผล นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีกลยุทธ์ในการยึดถืออยู่เสมอ จิตใจของคุณอาจทำให้คุณเสียสมาธิ แต่ตัวเลขไม่เคยโกหก
  3. อย่าจ่ายมาร์จิ้นสูง: การจ่ายมาร์จิ้นที่มากขึ้นอาจทำให้คุณทำเงินได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมกับฟิวเจอร์สที่มีมาร์จิ้นสูงเท่านั้นไม่ใช่ความคิดที่ดี เทรดเดอร์ที่ฉลาดจะรักษาความเสี่ยงและมาร์จิ้นให้อยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถซื้อขายต่อไปได้ยาวนานขึ้นและไม่สูญเสียเงินทุนทั้งหมด
  4. ข่าวคือเพื่อนของคุณ: สินทรัพย์อาจประสบกับราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหันหลังการประกาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรับรู้อยู่เสมอและคอยจับตาดูรายงานข่าวที่อาจส่งผลต่อตำแหน่งของคุณ นักธุรกิจวงใน, Bloomberg, Yahoo! การเงินและ CNBC เป็นเว็บไซต์ข่าวการซื้อขายที่ดีที่สุด

แต่บางทีเคล็ดลับที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้คุณได้คือให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายและตลาดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โชคดีที่ไม่มีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่คุณสามารถใช้เพื่อเป็นผู้ค้าที่ดีขึ้นได้

แหล่งข้อมูลที่มีค่าที่สุดบางส่วนสำหรับผู้ค้า ได้แก่:

  • หนังสือ: ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งการเรียนรู้อันดับต้นๆ สำหรับเทรดเดอร์ คุณสามารถเรียนรู้กลยุทธ์โดยละเอียด รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของผู้ซื้อขายที่ดีที่สุด และเรียนรู้จากเรื่องราวของพวกเขา
  • หลักสูตร: คุณสามารถค้นหาหลักสูตรการซื้อขายฟรีบน YouTube และถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะลงทุนในตัวเอง คุณสามารถซื้อหลักสูตรจากเว็บไซต์อย่าง Udemy เพื่อเรียนรู้วิธีการซื้อขาย หลักสูตรเหล่านี้ยังสอนวิธีสร้างสัญญาณการซื้อขายและวิธีใช้ตัวบ่งชี้เพื่อค้นหารูปแบบ
  • บล็อก: บล็อกบนอินเทอร์เน็ตมักโพสต์เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด การอ่านโพสต์ในบล็อกจะช่วยให้คุณมีมุมมองเกี่ยวกับการค้าขายมากขึ้น
  • ห้องแชท: ห้องสนทนาซื้อขายเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการโต้ตอบกับผู้ค้ารายอื่น เรียนรู้กลยุทธ์และถามคำถาม การอัปเดตของตลาดส่วนใหญ่จะพูดคุยกันในห้องสนทนา และสิ่งเหล่านี้อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยม หากคุณยังไม่เคยเข้าร่วมห้องสนทนาใด ๆ มาก่อน เข้าร่วม นักรบซื้อขาย หรือ BuySide Global ห้องพักเป็นความคิดที่ดี
  • eBook ฟรี: PDF ฟรีจำนวนมากสามารถช่วยให้คุณเข้าใจการซื้อขายได้ดีขึ้น บางส่วนยังรวมถึงการตั้งค่าแผนภูมิที่ดีที่สุดและบอกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายล่วงหน้าแก่คุณ

สรุป: การซื้อขายล่วงหน้ามีศักยภาพสูง

การซื้อขายฟิวเจอร์สอาจมีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ด้วยคู่มือนี้ คุณเข้าใกล้การทำเงินกับพวกเขาอีกก้าวหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปของคุณควรเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนกลยุทธ์ด้วยบัญชีทดลอง ยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งสามารถลงทุนในทุนจริงได้เร็วเท่านั้น

FAQ – คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Futures : 

ความหมายของฟิวเจอร์สคืออะไร?

ฟิวเจอร์สคือประเภทของสัญญาที่ผู้ถือมีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์เฉพาะของตนในราคาที่เก็งกำไรและในวันที่เก็งกำไรซึ่งกำหนดโดยพวกเขาในอนาคต สำหรับการซื้อขายสัญญาดังกล่าว คุณจำเป็นต้องมีบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติซึ่งคุณสามารถดำเนินการซื้อขายล่วงหน้าได้

อะไรคือฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นในการเทรด?

สำหรับผู้เริ่มต้น คุณควรเลือกใช้ E-mini S&P 500 หากคุณดูเหมือนมีเงินทุนน้อย เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับเส้นทางการค้าของคุณ ดูเหมือนว่าคุณจะสังเกตได้ว่ามาร์จิ้นจะต่ำถึง 500 ดอลลาร์ ฟิวเจอร์สเหล่านี้มีการซื้อขายในปริมาณมาก ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการค้างอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนานเกินไป 

คุณยังสามารถเลือกรับตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีได้ แต่คุณควรรู้ว่ามันไม่ได้มีการซื้อขายในปริมาณที่เท่ากันกับ E-mini ฟิวเจอร์ส พวกเขาพบกับการเคลื่อนไหวของราคาที่เหมาะสมโดยไม่มีความผันผวนมากเกินไป และคุณสามารถเข้าใจตำแหน่งของตลาดได้อย่างชัดเจนด้วยกราฟเพียงหนึ่งนาที 

Futures อันดับต้น ๆ คืออะไร?

ด้วยแผนการซื้อขายที่ออกแบบมาอย่างดีและเงินทุนที่เพียงพอ คุณสามารถเลือกฟิวเจอร์สที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายและกลายเป็นเศรษฐีในเวลาอันสั้น ปัจจุบัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ทองคำ ถั่วเหลือง และข้าวโพด

ดูบทความบล็อกอื่นๆ ของเรา:

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 มกราคม 2566 โดย Arkady Muller