什么是外汇交易？ - 初学者基础教程

定义与解释： 

外汇是“外汇”的缩写。此外，它通常被称为“外汇市场“。它是用于定义两种货币之间的汇率的术语。市场每毫秒重新定义一种货币对另一种货币的当前价值。作为交易者或投资者，您可以投资于货币对的上涨和下跌价格。外汇市场是世界金融市场的最大组成部分。

外汇市场的特点： 

• 金融市场的最大部分
• 低点差的高流动性市场
• 周一至周五 24 小时交易
• 可以在价格上涨或下跌时进行投资
• 用小额或大额资金进行交易

究竟什么是外汇交易？ – 很多人总是谈论“世界上最大的市场”或赚钱的好机会，但这与货币投机究竟有何关系？ – 在此页面上，我们将为您提供成功开始交易所需的宝贵信息。了解每个经验丰富的专业交易者都知道的第一步。

外汇汇率是如何产生的？

外汇汇率（汇率）由 银行间市场 和官方证券交易所 期货合约.但是，不同银行之间的汇率可能会有所不同。货币的价值每周 24 小时受到全球交易者（银行、政府、交易者、算法）的影响。例如，如果市场参与者认为欧元是比美元更好的投资，那么欧元兑美元就会升值。这导致汇率发生变化。

欧元/美元： 货币对由基础货币（第一）和第二货币组成。在我们的示例中，欧元是第一种货币，美元是第二种货币。第一种货币（欧元）向我们展示了我们以 1 的价值获得了多少第二种货币（美元）。汇率为 1.2412，我们将获得 1.2412 美元兑一欧元。此外，它向我们展示了欧元的价值是否正在上涨，而美元的价值是否正在下跌。所以汇率也会上涨。

影响货币汇率的因素： 

• 每个货币的买家或卖家都可以影响汇率（大订单/货币最多）
• 供求关系将向我们展示公平的货币汇率
• 政治新闻
• 中央银行新闻
• 利率
• 资金供应

汇率如何影响您的现实生活的示例： 

你去度假，把你的钱换成另一种货币。在假期结束时，您想再次兑换相同的金额。现在你突然拿回的原始货币少了很多。为什么？ – 股票市场上的汇率或价值随时间发生变化。

为什么你应该开始外汇交易：

外汇交易的准入门槛非常低。 在大多数情况下，它是一种杠杆资产类别，需要低保证金（保证金）。与期货（远期合约）相比，保证金要小很多倍，杠杆为 1:100 甚至高达 1:2000。与大多数 外汇经纪商，您可以自行选择杠杆。此外，外汇市场适用于大小交易。您可以从几美元开始或以数百万美元进行交易。货币对流动性很强，是金融市场的最大组成部分。

许多人提供外汇交易 在线经纪人 全世界。您可以在几分钟内与他们开立交易账户。押注价格上涨和下跌也很容易。在股票交易中，投资于下跌的价格被称为卖空。但是，它不能与货币交易相提并论，因为它不会导致直接卖空。货币对中总是有 2 种货币。当您开仓时，您投资一种或另一种货币，当您平仓时，您进行货币掉期。

从外汇交易开始的 5 个事实：

• 金融市场中最大和流动性最强的部分
• 以小额或大额投资进行交易
• 利用杠杆获得更多利润
• 交易成本低
• 通过一个轻松访问 外汇经纪商

外汇交易的优缺点：

每种资产都有优点和缺点，我们想在外汇交易中强调这一点。每个交易者也有自己的好恶。一些交易者喜欢交易外汇市场，而另一些则回避它。作为初学者，为了对市场有一个很好的感觉，您应该首先使用 模拟账户 （更多关于这下面）。

在下表中，我们透明地为您总结了优缺点：

外汇交易的优势：	外汇交易的缺点：
周一至周五 24 小时交易	周末不能交易
高流动性市场	非流动货币对的高额交易费用
小额交易费用
受益于中央银行外币利率
轻松进入市场

在 3,000 个市场上以 0.0 点进行交易，无需佣金，无需专业平台：

（风险警告：78.1%零售CFD账户亏损）

市场参与者：

在开始进行外汇交易之前，了解存在哪些市场参与者很重要。这些知识以后可用于制定适当的策略或方法。银行、机构、对冲基金、算法和私人交易员都在证券交易所活动。总而言之，该领域可分为机构交易者和私人交易者。机构交易者的资金如此庞大，以至于您可以影响市场。私人交易者通常无法做到这一点。根据我们在金融市场的多年经验，您永远不应忘记您有哪些人作为对手。在大多数情况下，这些都是训练有素的全职交易员。

外汇交易者：

• 零售和机构交易员
• 公司
• 国家
• 算法
• 对冲基金
• 私募股权基金
• 银行

外汇市场类别：

货币对通常分为“主要市场”、“次要市场”和“新兴市场”。主要市场是流动性最强的货币对，属于工业大国。次要市场和新兴市场属于小工业国或实力较弱的国家。

主要的：

主要货币对，流动性很强。其中包括西方工业化国家（美元、欧元、英镑、澳元等）。这些资产的特点是波动较小，利率较低。波动率是这里最低的。

次要的：

其中包括较小工业国家的货币对。这些货币很稳定，但流动性较低，因为它们的交易量不大。因此，波动性可能高于主要市场。

新兴市场：

这些货币对属于新兴国家或危机国家。该货币极易波动，在大多数情况下具有高利率，这对于自己的交易和投资也很有趣。但是，由于政治活动和高波动性，风险非常高。

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如何开始外汇交易基础教程

在接下来的步骤中，我们将非常准确地向您解释外汇交易的工作原理以及需要哪些软件或工具。凭借在投资领域超过 7 年的经验和社交媒体影响力，我们总是从初学者那里收到相同的问题，我们现在在本综合指南中回答这些问题。最好按照指南一步一步来避免错误。

您可以在哪里交易外汇？

许多不同的经纪人提供货币交易。这 外汇经纪商 是交易者和证券交易所（市场）之间的中介。在没有经纪人的情况下进行交易是不可能的，因为您需要适当的许可证和资金。如今，为交易货币开立账户非常容易。通常，一些个人详细信息就足够了，并且必须使用身份证和居住证明来验证帐户。这个过程可能只需要几分钟。

安全性也是在线交易时要考虑的重要一点。一种 外汇经纪商 或者 ECN 外汇经纪商 应具有适当的许可证并获得认证。在此页面上，我们推荐我们独立检查过的最佳外汇经纪商。它们为新手或高级交易者提供最佳条件和最高安全性。下面，我们将向您展示一个好的供应商的特征。

良好的特性 外汇经纪商:

• 受官方金融机构监管
• 自由 模拟账户
• 用户友好的交易平台
• 小额交易费用
• 多语言专业支持
• 快速执行订单

通过可靠的外汇经纪商开立您的交易账户

初学者特别难找到合适的 提供者 条件好。信息的密度非常高，并且被来自四面八方的报价轰炸。为了找到最好的经纪商，我们对最好的外汇经纪商进行了比较。您可以在以下页面上找到它“外汇经纪商比较“ 和 ”ECN 外汇经纪商比较“。下表还提供了国际贸易商前 3 名供应商的第一印象。始终选择受监管的提供商尤为重要。

如何开设您的交易账户：

如上所述，在大多数提供商处开设账户非常简单明了。下图为典型的开户模板。但是，在您可以用真钱进行交易之前，需要采取几个步骤。外汇经纪商会询问您有关外汇交易的各种问题。如果您无法回答，交易账户将不会被打开。在这个页面上，您当然会获得问题的知识，这样开户就不会出现任何问题。

帐户注册表格

接下来，您将使用适当的文件验证帐户。经纪人必须验证您的个人和地址。为此，只需上传身份证照片和居住证明（发票等）。这也可以通过网络摄像头完成。在不到 24 小时内，交易账户应该可以完全运作。通常它会在几个小时内发生。

分步开户：

• 注册您的个人信息
• 听从经纪人的指示
• 使用所需文件验证您的身份
• 存钱
• 开始外汇交易

以最佳条件和受监管的经纪人进行外汇交易：

经纪人：	审查：	好处：	免费账号：
1. Capital.com	(5 / 5) ➔ 阅读评论	# 点差从 0.0 点起 # 无佣金 # 初学者的最佳平台 # 无隐藏费用 # 超过 3,000 个市场	来自 $ 20 的真实账户： 打开您的免费帐户 （风险警告：78.1%零售CFD账户亏损）
2. RoboForex	(5 / 5) ➔ 阅读评论	# 高达1:2000的高杠杆 #免费红利 # ECN账户 # MT4/MT5 # 加密货币存款/取款	来自 $ 10 的真实账户 打开您的免费帐户 （风险警告：您的资金可能面临风险）
3. 华帝市场	(5 / 5) ➔ 阅读评论	# 高达1:500的高杠杆 # 高流动性 # 无重新报价 # MT4/MT5 # 点差从 0.0 点起	来自 $ 200 的真实账户 打开您的免费帐户 （风险警告：您的资金可能面临风险）

使用免费的模拟账户：

初学者应首先通过模拟账户了解交易平台和市场。这是一个模拟真实货币交易的虚拟信用账户。因此，您可以在不冒真钱风险的情况下进行交易。此帐户最适合获得您的第一次体验。可以使用任何 外汇经纪商 你的选择。在大多数情况下，它是无限制且完全免费的。

正确的分析是外汇交易的关键：

现在，我们想让您了解成功交易的步骤。许多初学者问自己如何预测市场走势以赚钱。这需要知识和继续深造的意愿。如果没有学习新事物的愿望，您将很快在外汇交易中失败。知识和分析是成功交易者成功的关键。

如果您想长期取得成功，那么您必须继续接受教育。许多经纪人甚至提供专业的培训材料，作为初学者，在交易真钱之前绝对应该看看这些材料。

外汇交易中有两种分析方法：

基本面分析：

您在交易决策中包含商业新闻。有趣的是例如利率决定。在大多数情况下，投资者总是希望投资于提供更高利率（长期）的货币对。但选举等短期消息也对价格产生重大影响。

技术分析：

所示交易平台 外汇经纪商 提供广泛的分析可能性。大多数交易者使用具有支撑位和指标的技术分析。可能性几乎是无限的。在模拟账户中亲自尝试。经纪人还为此提供专业的学习材料。

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如何开启您的第一笔外汇交易：

外汇市场的交易过程总是以同样的方式运作。如果您有一个好的交易想法并想实施它，您仍然需要确定止损和可能的止盈。这是外汇交易中限制风险和可能利润的 2 个标记。你永远不应该没有止损，因为明智的风险管理对于成功的交易者来说非常重要（更多关于这一点的下文）。此外，还必须确定交易的头寸大小。这必须根据风险（止损）和账户规模进行调整。

订单类型：

有直接的 市场执行 以及外汇交易中的挂单。在市场执行中，您可以通过点击卖出或买入直接在市场上开仓。挂单允许您仅在达到特定价格时自动买入或卖出。这些订单可以以不同的价格下达。

仓位大小（交易量）：

在外汇交易中，头寸以手数指定。 1 手意味着 100,000 单位的货币对的基础（第一）货币。这导致价格范围内有一定的点值。例如，1 手欧元/美元头寸意味着点值 8.64 欧元。因此，如果价格朝着您想要的方向运行 10 点，您将赢得 86.40 欧元。如果你输了，也是如此。必须始终根据止损选择头寸大小，以便您确定风险。

止损：

交易自动亏损平仓的价格水平。因此损失是有限的。

从中受益：

交易自动获利平仓的价格水平。这就是您确保利润的方式。

如何逐步交易：

1. 选择超过 100 的外汇货币对
2. 通过广泛的分析计划您的市场准入
3. 选择合适的合约大小（交易头寸大小）
4. 通过止损设置最大损失
5. 为每个获利设定一个可能的利润目标
6. 从购买或销售开始交易

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外汇交易平台介绍：

总体而言，外汇交易有许多不同的交易平台。 经纪人 要么开发自己的，要么购买已经测试和安全的交易平台的许可证。在本节中，我们将简要讨论最常用的交易平台 Metatrader。这是由大约 90% 提供的 外汇经纪商.

Metatrader 非常受欢迎，因为它非常灵活，您可以作为交易者独立配置软件。 提供了大量的指标和分析工具。此外，可以插入自己的工具并对其进行编程。即使是自动交易，也只需很少的编程知识。 Metatrader 目前提供版本 4 或 5。两个版本之间只有很少的差异。该软件可用于浏览器、桌面和移动设备。因此，您可以非常简单地从每台设备访问市场。

另一个流行的平台是 Tradingview.com。在那里，您可以使用搜索栏查找任何市场并使用免费工具对其进行分析。我们个人非常喜欢这个平台的处理和结构，Tradingview 适合观察您的投资组合的许多市场。

为了进行更专业的交易，我们可以推荐软件 ATAS。它是一个使用期货的订单流交易软件。您可以直接分析订单流以查看其他交易者在做什么。在订单簿上交易或分析不同模式的交易量。有了这个软件，一切皆有可能。对于外汇期货合约，您需要比进行正常外汇交易更多的资金。

流行的外汇交易平台： 

• MetaTrader 4/5
• Tradingview.com
• ATAS （对于期货）
• 经纪人开发的网络交易者
• 交易应用

大多数交易平台都提供什么： 

• 不同的图表类型
• 多图表
• 免费指标
• 分析和绘图工具
• 新闻栏目

以最佳条件和受监管的经纪人进行外汇交易：

经纪人：	审查：	好处：	免费账号：
1. Capital.com	(5 / 5) ➔ 阅读评论	# 点差从 0.0 点起 # 无佣金 # 初学者的最佳平台 # 无隐藏费用 # 超过 3,000 个市场	来自 $ 20 的真实账户： 打开您的免费帐户 （风险警告：78.1%零售CFD账户亏损）
2. RoboForex	(5 / 5) ➔ 阅读评论	# 高达1:2000的高杠杆 #免费红利 # ECN账户 # MT4/MT5 # 加密货币存款/取款	来自 $ 10 的真实账户 打开您的免费帐户 （风险警告：您的资金可能面临风险）
3. 华帝市场	(5 / 5) ➔ 阅读评论	# 高达1:500的高杠杆 # 高流动性 # 无重新报价 # MT4/MT5 # 点差从 0.0 点起	来自 $ 200 的真实账户 打开您的免费帐户 （风险警告：您的资金可能面临风险）

货币交易者的交易费用解释如下：

一般来说，与其他金融产品相比，外汇交易非常便宜。 总共可以有3种不同的 费用, 因经纪人而异。点差是买入价和卖出价之间的差价（卖价和买价）。它可能会有所不同，因为价格取决于市场情况（供需）。一个 ECN 经纪商 通过直接银行间市场准入，将当前市场价差传递给交易者。然后这些从 0.0 点开始，在费用计算中几乎不值得一提。这 ECN 经纪商 由佣金提供资金，该佣金在订单开始和结束时收取。

一些经纪人在市场价差上增加了额外的价差，并免除了佣金的支付。两种模式都提供，可以在开户前选择。外汇交易中也可能会收取额外费用（融资费），这对您有利。当您打开杠杆头寸时，您基本上是从经纪人那里借钱。这笔款项必须在一夜之间融资。因此产生利息。这取决于货币对。例如，在某些货币中，中央银行设定了高利率。因此，如果您同时投资一种高利率货币并卖出一种低利率货币，您将获利并每晚收到一笔利息记入您的账户。

这些交易费用可能发生在外汇中： 

• 点差（买卖价格之间的可变差异）
• 佣金（固定金额）
• 掉期（利息费用）

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外汇交易的风险有多大？

没有风险的利润在证券交易所是不可能的。 那些不想冒险的人应该远离这个地方。这个问题不能笼统地回答，因为风险和危险性是由交易者自己决定的。交易者必须决定他愿意投资和可能亏损的金额。一个人可以用小额交易市场，也可以用大额交易。

外汇市场是世界上交易量最大的市场。与其他市场相比，波动性（运动强度）非常低，这就是危险不那么高的原因。每日波动通常小于资产的1%。但是，杠杆可以大大增加风险。总的来说，每个交易者都必须自己回答货币交易是否危险。这里没有标准的概念。

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外汇交易提示和技巧：限制您的风险

乍一看，外汇交易听起来很简单。然而，学习一个可能的和好的交易策略是非常重要的。交易者一次又一次地犯了3个错误。这也可以在不同的论坛中阅读。首先，有一套固定的规则非常重要。从已经犯的错误中吸取教训，以最大化您的利润。

时间：

你应该知道证券交易所的开放时间。尽管外汇市场每周 24 小时开放，但例如在晚上交易某些货币对是没有意义的。在不规则的时间，价格在很大程度上仅由算法决定。这可能会导致许多亏损交易。

风险：

作为交易者，您应该遵循明智的风险管理。许多交易者每天都在改变他们的风险。制定计划并且永远不要从您的帐户中冒太大风险是非常有帮助的。该帐户应可持续增长。

合适的经纪人：

作为交易者，您应该选择一个好的外汇经纪商。许多交易者以过高的费用进行交易。这只会使经纪人富有而你贫穷。绝对应该避免不必要的成本。在下面的比较中，您会发现一个不错的选择。

在开始外汇交易之前，您应该问以下问题： 

• 我想通过外汇交易实现什么？
• 几次亏损后我该怎么做？
• 我的每笔交易风险应该有多高？
• 我应该寻找哪些突出的价格点来开仓？
• 我想观察多少个市场？
• 我想观察哪些市场？
• 货币对之间是否存在相关性？
• 哪些经济新闻对我的市场很重要？

结论：对于外汇交易，您需要专业知识

外汇市场是最受私人交易者欢迎的市场。 它为您提供许多优势，例如低费用和非常高的市场流动性。此外，即使是少量股份，您也可以参与并获利。通过杠杆，可以实现利润最大化，进行有针对性但有意义的投机活动。这个市场也特别适合初学者，因为波动性很低。

在此页面上，我们为您提供了外汇市场的完整而详细的概述，仅在互联网上的几个页面上提供。此外，您了解如何成功开始交易。您现在应该知道如何开仓，并且还具备如何分析市场的基本知识。

根据我们的经验，您可以使用任何外汇交易策略，但如果它真的有效，请先测试它。 选择几乎是无限的。我们认为，货币市场是每个交易者的“必备”，因为它提供了无数的投资机会。对直接的市场新闻做出反应，或者只是利用利率。你应该继续研究它。

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最后更新于 2023 年 1 月 27 日 阿尔卡迪·穆勒