使用自动化期货交易系统软件的完整指南

期货交易 是最赚钱的交易类型之一。如果您在波动的市场中有一些交易经验并且知道如何正确管理风险，那么您可以交易期货合约的金额是没有限制的。然而，即使对于最有经验的交易者来说，事情也会变得复杂。期货合约可以在大量市场中进行交易，对于一个交易者来说，监控所有这些市场以获取盈利机会是不可能的。

虽然您可以通过测试所有商品并坚持使用少数您发现最佳结果的商品来解决这个问题，但如果您与您喜欢的市场不在同一时区，您将错过很多机会。决定在一夜之间保持头寸是您可以做出的最冒险的决定之一，因此这不是一个选择。值得庆幸的是，有一个可靠的解决方案： 自动化期货交易系统.

但这些系统到底是什么？它们是如何工作的？你应该如何选择一个？在这篇文章中，我们将向您介绍自动交易系统，并帮助您了解它们的工作原理。我们还审查了一些最好的自动交易系统，以便更容易找到合适的系统。

什么是自动交易系统？

自动交易系统使交易者能够通过使用交易规则对系统进行编程以匹配他们的交易风格，从而自动进行交易。 这些系统有时被称为日间交易机器人和智能交易系统 (EA).您可以像您一样教系统进入和退出交易。您还可以输入一些资金管理规则，以确保您不会损失太多资金。虽然您可能认为这些系统的使用并不常见，但像 JP Morgan 这样的庞然大物报告说算法驱动 80%的交易 在其平台上进行。

吸引交易者的 EA 的主要特征之一是这些 机器人使交易者能够消除他们交易中的情绪.当满足预设条件时，会自动开仓。可以使用移动平均线交叉等简单指标对进入和退出头寸的规则进行编程。交易者还可以将复杂的策略嵌入到系统中；但是，这通常需要交易者了解机器人使用的编程语言。

自动交易系统如何运作？

大多数自动交易系统都带有一个设置向导，使您能够通过选择常见的技术指标并将规则绑定到它们来输入您的策略。 当满足您设置的条件时，系统会自动开仓或平仓.此外，您还可以编程触发交易时要开立的订单类型。但是，当您开始时，您始终可以在所有交易中使用该程序的默认订单类型。

也可以将自定义指标编程到这些交易系统中。但是，要制作自定义指标，您可能需要与程序员合作，除非您具备所需的编程知识。虽然制作自定义指标比使用可用指标需要更多的努力， 自定义指标使您可以更好地控制系统并随后控制您的交易。 出于这个原因，制作自定义指标可能是有益的。但是请记住，就像交易世界中的其他事物一样，没有完美的投资策略，即使您付出很多努力来制作自定义指标，您也会输掉交易。在你输入你希望系统遵循的规则之后， 该系统将监控数百个市场并寻找新的获利机会 每一秒。

自动交易系统的优缺点

使用自动交易系统交易期货合约有很多优点。 它提供的一些最大优势包括：

消除交易中的情绪

恐惧和贪婪是每个交易者在其职业生涯中必须克服的情绪。但是，由于交易机器人会在满足特定市场条件时自动执行交易，因此交易决策不涉及情绪。最好的交易者明白，遵守策略的纪律是赚钱交易的唯一途径。自动交易系统使不一致的交易者能够坚持计划。

此外，这些系统还可以帮助有过度交易倾向的交易者。

允许回测

了解交易策略是否可行的唯一可靠方法是检查它之前是否有效。 EA 允许您将设置的交易规则应用于历史市场数据，以查看您的策略是否有效。如果您发现该策略以前效果不佳，y您可以微调这个想法或完全放弃它，而不是冒着真实资本的风险 在直播市场。

自动交易系统还会计算一个“预期”数字，根据过去的运作情况，向您显示您可以通过策略获得的平均金额。

避免简单错误

由于交易是自动执行的，交易者没有空间买入 100 份合约而意外只卖出 10 份合约。交易者在交易中犯这样的错误是很常见的 高压情况 价格波动很大，需要平仓。

提高订单速度

这也许是使用自动交易系统的最大优势之一。这些系统可以 满足设定条件后立即生成订单.当您使用这些系统时，您也不必担心设置保护性止损和利润目标，因为它们是在下订单时自动生成的。

多元化交易

虽然期货市场本身是多种多样的，但想要参与不同市场的交易者通常必须保持多个 交易账户.在这些帐户之间来回切换可能会很费力。使用自动交易系统，您可以同时交易多个账户和策略。这分散了工具的风险 你在交易 并允许您对冲风险头寸。

虽然使用自动交易系统有很多优点，但它也有一些你需要注意的缺点。

系统故障风险

理论上，自动交易系统易于使用。您设置了一些规则，系统会遵循这些规则并相应地进行交易。虽然听起来很复杂，但它也有缺陷。根据您使用的平台，计算机放置的顺序可能驻留在计算机上而不是服务器上。如果互联网连接因任何原因中断，则订单可能不会发送到市场。

在某些情况下，交易者可能会将系统生成的“理论”交易与系统的订单输入组件相混淆。如果您打算使用自动交易系统， 你可以期待一个学习曲线， 我们建议您从少量交易开始，直到您习惯使用该系统。

需要监督

与睡觉时交易的想法一样好，您需要在使用系统时对其进行监控。系统总是有可能发生故障。您的计算机可能会崩溃，或者 Internet 连接可能会停止工作。此外，系统可能会遇到错误并开始下错订单，使您赔钱。

此外， 监控系统是必要的，因为您想确保它进行正确的交易 每时每刻。如果市场开始与您的策略背道而驰，如果您继续监控交易系统，您将能够创建一个利用当前市场条件的策略。

过度优化的风险

此问题并非特定于使用自动交易系统的交易者。任何使用回测技术的交易者都可以创建一个在纸面上看起来很棒但在真实市场中适得其反的策略。交易者，尤其是缺乏经验的交易者，有时会认为他们的交易策略必须始终带来利润。创建这样的策略根本是不可能的。

话虽如此，可以调整策略以取得出色的结果。在每十笔交易中有六笔交易中获利的策略是一种出色的策略。

在自动化期货交易软件中寻找的东西

每个自动交易软件都提供一些独特的好处，也有一些明显的缺点。没有终极自动交易系统。也就是说，您可以找到满足您需求的软件。以下是您在寻找自动期货交易软件时应注意的事项：

• 易于使用的界面： 尽管该软件将完成大部分工作，但仍需要对其进行管理。您使用的软件必须具有易于导航的界面，以便您可以即时更改策略。
• 回测的详细历史数据： 执行回溯测试需要访问准确的历史数据。正确的软件将使您能够访问多个时间范围内的图表数据。
• 基于行业标准编程语言： 如果您希望能够制作自定义指标并真正手动策划策略，则需要自己编程。每个交易机器人都以不同的语言编码，因此您必须使用基于公认语言的语言。

最佳自动化期货交易平台

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 被所有技能水平的交易者认为是顶级的自动交易平台。除了使您能够 交易期货， 你也可以 交易外汇, 差价合约, 指数, 商品, 和软件加密。要使用它，您必须连接到允许您将交易账户与平台关联的经纪商。这些经纪人中的每一个都单独许可该平台。

特征

您可以设置不同类型的订单，使用图表一键下单。 MetaTrader 4 提供了另一个出色的功能，称为内置刻度，它可以帮助交易者找到正确的进入和退出点。该图表允许您分析九个不同时间范围内的价格变动。该平台使您可以访问数十种技术指标和图形对象，以使分析更容易。

MetaTrader 4 也可在移动设备上使用，让您完全控制您的帐户。内置聊天选项使您能够与其他交易者联系，集成的 EA 为您分析报价并执行交易，没有太多麻烦。

研究工具

虽然没有第三方研究产品，但内置的运动警报和其他工具可让您随时了解市场事件。您也可以使用插件来访问新闻提供商。来自彭博、路透社等提供商的信息被集成到软件中。您所要做的就是选择要从中获取新闻的那些。

您还可以使用 API 为自己创建个性化的提要。

费用

您可以免费获得 MetaTrader 4。当您首次启动应用程序时，系统会要求您创建一个免费的模拟账户来测试平台的功能。当您通过经纪商访问 MT4 时，您可以访问 Pro 账户中提供的其他功能。

支持

该软件的官方网站有一个专门的页面，用于帮助用户入门。它还包含帮助您学习更改终端设置、自定义 UI、使用图表、分析、自动交易功能等的指南。如果您想购买该软件，您可以联系 MetaQuote 的客户支持团队。您还可以通过拥有许可证的经纪人获得该软件。

#2 忍者交易者

NinjaTrader 以提供大量技术分析功能而闻名，这些功能对新交易者来说非常方便。演示交易功能使其在竞争中脱颖而出。不过，有一个问题。 该软件仅在基于 Windows 的计算机上正式可用.但是，您可以在请求客户支持时访问其他平台上的软件。

特征

默认情况下，您的所有订单都将通过 CQG 路由。但您可以选择通过 Rithmic 和 Kineticick 执行您的订单。交易者可以通过任何有资金的经纪账户免费使用 NinjaTrader。 您将获得一流的图表功能、市场分析功能和模拟账户，因此您可以在投入实际资本之前测试您的策略。

该软件的一些高级功能被锁定在付费墙后面。您需要每季度租赁一次或购买终身许可证才能访问它们。

研究工具

NinjaTrader 的最佳功能之一是它使您可以访问高性能的回测引擎。该引擎使您能够根据历史数据测试他们的交易计划，以便他们评估其可行性。此外，大量可用的教育材料使您可以轻松学习使用平台的所有功能并提高您的交易技能。

费用

NinjaTrader 是您可以使用的最经济的自动交易平台之一。最低入金为$1000，佣金低至每张合约$.09。日内交易的保证金也很低，从 $500 起。该平台是免费提供的，您可以在模拟账户中免费查看所有功能，甚至是高级功能。

但是，如果您想在实时市场中使用高级功能，则需要获得付费许可证。该公司还提供终身许可证，让您可以访问一套高级功能。自动交易功能仅适用于获得终身许可的用户。

支持

您可以通过电子邮件和电话联系 NinjaTrader 客户支持团队。或者，您也可以填写在线支持表格，让团队解决您的问题。

以国际客户的母语为他们提供支持，这是卓越的指标。

#3 算法交易者

AlgoTrader 用途广泛，可让您在期货、外汇、期权、商品和股票市场进行交易。

它是第一个使交易者能够自动进行加密货币交易的平台。令人印象深刻的是，交易者可以同时开发、自动化和执行多个交易计划。

特征

AlgoTrader 最好的事情之一是它提供了一些看似基本的功能，使交易更容易。 该平台支持多种货币，您可以将其设置为自动转换您的货币。

您无需下载和安装任何东西即可使用 AlgoTrader。您可以从任何地方在网络上访问它。登录后，您将在屏幕上看到您的账户概览，并可以直接管理您的交易。

研究工具

TradingView 图表使您可以访问多个指标，从而更轻松地研究模式和发现趋势。

您还可以访问多种图表类型，所有这些都允许您从不同的角度分析价格走势。图表是可定制的，并且可用的绘图工具使交易者的工作更容易一点。

费用

该软件没有免费版本。您需要获得年度许可证才能访问 AlgoTrader。要索取报价，请访问 www.algotrader.com/about-us/contact/.

支持

过渡到使用机器人进行交易可能具有挑战性。但是您无需担心，因为全面的文档将帮助您快速学习使用该工具。

您还可以请求远程或现场培训，以更快地学习使用该平台。

#4 诚实的机器人交易员

Honest Robot Trader（简称 THRT）让您轻松实现交易自动化。但除此之外，它还提供了许多让交易者的生活更轻松的功能。

让它脱颖而出的是，该公司愿意保证投资组合价值每年增加 5%，这在充满不可靠软件的市场中非常重要。

特征

使用 The Honest Robot Trader，您可以交易 E-Mini 标准普尔期货和纳斯达克期货。该平台还允许您自动交易微合约。

它的最佳功能之一是所有机器人都设置为日间交易——没有隔夜持仓。 机器人将每天早上（东部时间）自动开始交易，头寸将被关闭 当交易日结束时。您不必担心处理隔夜风险。

研究工具

THRT 提供的所有机器人都可以从世界任何地方访问。这些机器人在 NinjaTrader 8 和 TradeStation 上运行，整个投资组合包括来自全球流动性最强的市场的资产。

使用 THRT，您不必担心进行任何研究。预先配置的机器人会随着时间的推移而发展，并让您在自动驾驶仪上赚钱。

费用

虽然没有免费计划，但提供的四个计划以合理的价格提供。 Silver 计划使您可以每月以 $495 的价格访问三个机器人。黄金计划每月花费 $995，但可让您访问 10 个训练有素的机器人以获得高额利润。该计划还允许您访问投资组合复合功能。

白金计划是最昂贵的计划，每月 $1495。它使您可以访问 15 个最强大的期货交易机器人和专门的支持。

在有限的时间内，该公司以特价提供其最具特色的产品 Futures Project X。

您只需支付 $499 的一次性费用即可访问每个机器人和功能。要继续访问该平台，您必须在接下来的每个月支付 $299。此外，在限时优惠期间，THRT 在计划中免费赠送价值 $2,300 的奖金。

支持

通过 Futures Project X，您将获得无限制的 VIP 电子邮件支持。该团队将在几分钟内回复您的查询，因此即使您遇到问题，您也无需担心。

结论：自动交易提供了来自不同提供商的高度灵活性

尽管自动交易很有吸引力，但您永远不应将其视为谨慎执行交易的替代品。技术有时会失败，您需要监控系统，以免意外损失您的资金。

话虽如此，EA 可以监控数百个市场，并每秒为您找到巨大的获利机会。只要您有一定的交易经验和熟练操作软件的诀窍，使用自动交易系统就能取得很大的成功。

常见问题——关于自动期货交易的最常见问题： 

了解更多关于未来交易的信息：

最后更新于 2023 年 1 月 27 日 阿尔卡迪·穆勒