Kan du överföra affärerna till en annan nätmäklare?

Är du inte nöjd med din nätmäklare och vill byta till en bättre? Är du orolig för hur du ska överföra affärer till andra nätmäklare? Oroa dig inte; du har kommit till rätt ställe. 

Rätt mäklarkonto kan hjälpa dig få ut det mesta av dina investeringar. När du har hittat en bättre mäklare, följ stegen nedan för att enkelt överföra aktier mellan mäklare.

Steg för att överföra affärerna till en annan onlinemäklare

Var försiktig när du överför affärer från en mäklare till en annan eftersom om det inte görs korrekt, du kan förlora stora pengar.

Så här kan du överföra trender utan krångel:

1. Öppna ett nytt handelskonto

Gör noggranna efterforskningar för att hitta en bättre handelsmäklare än din befintliga. När du har slutfört din mäklare, en ny handelskonto kan öppnas genom att fylla i ett formulär med grundläggande detaljer. 

Ladda upp för verifiering KYC dokument. Du kan också behöva slutföra videoverifieringsprocessen. En gång alla verifieringen är framgångsrik slutfört kommer ditt konto att öppnas.

2. Överföringsaffärer med samma förvaringsinstitut

Överföring kan enkelt göras om du överför affärer med samma förvaringsinstitut, vilket innebär att både dina nya och gamla mäklare är registrerade under samma förvaringsinstitut. 

Oavsett om förvaringsinstitutet är det NSDL eller CDSL, eller en annan plattform, om det är samma, kan handelsöverföring utföras online. För CDSL-konton måste du registrera dig på CDSL Easiest-plattformen. Reglerna kan vara olika från län till land. Ofta behöver du inte fylla i ett formulär för skatteavdelning.

3. Överföringsaffärer med annan depå

Om dina nya och gamla handelsmäklare är registrerade under olika depåer, skulle du behöva fylla i en debiteringsanvisning. Skicka in kupongen med ditt befintliga depå för att begära en handelsöverföring. Processen kan ta upp till två dagar att slutföra.

4. Stäng gammalt konto

Efter framgångsrik överföring av dina affärer, stäng ditt handelskonto hos den gamla mäklaren. Du kan också ta ut eventuella återstående kontanter från din gamla handelsmäklare innan du ger en instruktion om att stänga den.

Handla mer än 3 000+ marknader från 0,0 pips spridda utan provisioner och professionella plattformar:

(Riskvarning: 78.1% för CFD-konton för privatkunder förlorar pengar)

Skäl för en överföring

Handelskontoinnehavaren beslutar att överföra affärer från en mäklare till en annan pga två huvudorsaker:

• Inte nöjd med en aktuell mäklare: Många gånger är handlare inte nöjda med funktionerna, lönsamheten och tjänsterna hos deras nuvarande mäklare. Om du inte heller är nöjd, överför dina affärer
• Du har flera handelskonton: Handlare med olika konton vill slå ihop dem till ett enda konto. Därför måste de överföra affärer. Omvänt kan en handlare ha ett enda handelskonto och skulle vilja öppna olika konton för handel med flera tillgångar

Oavsett vad anledningen är, den handelsöverföringsprocessen från en mäklare till en annan är liknande.

Hur kan överlåtelse av aktier ske?

Särskilda omständigheter under vilka aktieöverlåtelse kan ske:

1. Överföring mellan samma depå utan kredit

Denna handelsöverföring är ganska lätt eftersom du inte har några debiteringar eller krediter på ditt konto. Dina gamla och nya handelsmäklare är också under samma depå. Det betyder att du behöver inget ytterligare tillstånd.

2. Överföring mellan olika depåer

Om dina gamla och nya handelsmäklare är registrerade under olika depåer, lämna in en debiteringsanvisning till din nuvarande mäklare. Beviset är en formell begäran om att överföra affärer. 

Denna överföringsprocess kan ta upp till 2 dagar. När processen är klar kan du stänga ditt gamla handelskonto hos din tidigare mäklare.

3. Överföra kontot med de öppna positionerna

Ett annat vanligt scenario är överföring av affärer med en öppen position. Tja, processen är enkel. Förutom Futures and Options (F&O), kan du överföra alla dina öppna positionsaffärer till ett nytt konto. För F&O måste du stänga alla dina öppna positioner. 

Dessutom, om du har debeter eller krediter, rensa dem för att fortsätta. Att göra det hjälper dig också att eliminera besväret i framtiden.

4. Överföra kontot med krediter

Det mest komplexa scenariot är överföring av affärer med krediter. De förfallna krediterna kan vara aktier för vilka du inte har fått kredit på ditt gamla konto. När du är skyldig något från mäklaren kan du göra en av de tre sakerna:

• Kontrollera om du är skyldig din mäklare något. Om du gör, din mäklare kan ha hållit tillbaka din kredit. I det här fallet kan du bemyndiga mäklaren att dra av avgifterna från dina krediter
• Om ärendet inte är löst, kontakta din befintliga mäklare. Mestadels överför mäklare krediterna på en vecka
• Om dina krediter fortfarande inte behandlas, flytta ärendet till NSDL/CDSL tillsammans med relevant börs. Du kan också lämna in ett klagomål till SEBI

Slutsats om överföring av affärerna till en annan nätmäklare

Även erfarna handlare är ofta inte säkra på att överföra affärer från en mäklare till en annan. Men du kan vara säker eftersom hela överföringsprocessen är extremt säker.

När du överför affärer från ett konto till ett annat, diskutera alltid avgifterna. På så sätt kan du undvika framtida komplikationer.

Handla mer än 3 000+ marknader från 0,0 pips spridda utan provisioner och professionella plattformar:

(Riskvarning: 78.1% för CFD-konton för privatkunder förlorar pengar)

Senast uppdaterad den 7 juni 2023 av Yuriy Kunets