การป้องกันความเสี่ยงในโบรกเกอร์ Forex คืออะไร?
สารบัญ
การป้องกันความเสี่ยงเป็นการวัดความเสี่ยงที่มีชื่อเสียงที่นักลงทุนใช้เพื่อป้องกันตนเองจากการขาดทุน องค์กรขนาดใหญ่มักใช้เพื่อขจัดความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น บริษัทสายการบินอาจซื้อ CFD ของน้ำมันดิบเพื่อไม่แสวงหาผลกำไร แต่เพื่อปกป้องบริษัทจากรายจ่ายที่สูงหากราคาของสินค้าโภคภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเสนอราคาเป็น USD พวกเขาอาจมีการซื้อขายระยะยาวในคู่ forex ที่มี USD เป็นสกุลเงินหลักและสกุลเงินท้องถิ่นเป็นราคาสำหรับวัตถุประสงค์เดียวกัน
เช่นเดียวกับบริษัทข้ามชาติรายใหญ่เหล่านี้ ผู้ค้า forex ยังใช้การป้องกันความเสี่ยงเพื่อปกป้องสถานะของตนจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่คาดคิด พวกเขาใช้การป้องกันความเสี่ยงโดยการเปิดสถานะที่ขัดแย้งกับการซื้อขายของพวกเขา หรือโดยการซื้อตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกรรม forex ประเภทนี้ต้องใช้ทักษะ ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ การป้องกันความเสี่ยง Forex และวิธีการทำงาน.
การป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex คืออะไร?
การป้องกันความเสี่ยงเป็นประเภทของธุรกรรมที่ผู้ค้าดำเนินการเพื่อปกป้องสถานะของตนจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างกะทันหัน เป็นเทคนิคการบริหารความเสี่ยงระยะสั้นที่ผู้ค้าใช้หากสงสัยว่าข่าวหรือเหตุการณ์อาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวโดยไม่คาดคิดในตลาดสกุลเงิน
กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่ เช่น วาณิชธนกิจ บริษัทข้ามชาติ และผู้ค้าสถาบัน ทุกวันนี้ นักเทรดฟอเร็กซ์รายย่อยกำลังใช้เทคนิคนี้เพื่อปกป้องสถานะของตน ผู้ค้ารายย่อยระยะยาวที่ทำการซื้อขายตามตำแหน่งใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในบางครั้ง
ผู้ค้า Forex ป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายโดยเข้าสู่ตำแหน่งอื่นที่รับความเสี่ยงในการซื้อขายที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ซื้อคู่ USDNZD เป็นเวลานาน พวกเขาสามารถป้องกันตำแหน่งนี้โดยการเปิดขายในคู่เดียวกันหรือเปิดราคาข้ามเช่น SGDUSD โปรดทราบว่าเป้าหมายของการป้องกันความเสี่ยงคือการป้องกันความเสี่ยง ไม่ใช่เพื่อทำกำไร
นี่เป็นหนึ่งในความนิยม เทคนิคการป้องกันความเสี่ยง ในหมู่นักเทรดฟอเร็กซ์. มีอย่างอื่นและมาตรการความเสี่ยงนี้สามารถทำหน้าที่เป็นประกันที่ดีได้ เช่นเดียวกับการประกันภัยทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายและอาจมีราคาแพงพอสมควร นอกจากนี้ยังต้องใช้ประสบการณ์และทักษะในการซื้อขายเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทรดฟอเร็กซ์ด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดและโบรกเกอร์ที่มีการควบคุม:
นายหน้า: | ทบทวน: | ข้อดี: | บัญชีฟรี: |
---|---|---|---|
1. Capital.com | (5 / 5) ➔ อ่านรีวิว | # สเปรดตั้งแต่ 0.0 pips # ไม่มีค่าคอมมิชชั่น # แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น # ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง # มากกว่า 3,000+ ตลาด | บัญชีจริงจาก $ 20: (คำเตือนความเสี่ยง: 78.1% ของบัญชี CFD รายย่อยสูญเสียเงิน) |
2. RoboForex | (5 / 5) ➔ อ่านรีวิว | # เลเวอเรจสูงถึง 1:2000 # โบนัสฟรี บัญชี # ECN # MT4/MT5 # Crypto ฝาก/ถอน | บัญชีจริงจาก $ 10 (คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของคุณอาจมีความเสี่ยง) |
3. Vantage Markets | (5 / 5) ➔ อ่านรีวิว | # เลเวอเรจสูงถึง 1:500 # สภาพคล่องสูง # ไม่มีรีโควต # MT4/MT5 # สเปรดตั้งแต่ 0.0 pips | บัญชีจริงจาก $ 200 (คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของคุณอาจมีความเสี่ยง) |
เทคนิคต่าง ๆ ของการป้องกันความเสี่ยง Forex
มีเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างกันมากมายที่ผู้ค้าสามารถใช้ได้ ตราบใดที่ นายหน้า อนุญาต บางคนมีความซับซ้อนมากกว่าคนอื่น เราอธิบายกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงบางส่วนด้านล่าง:
1. การป้องกันความเสี่ยง forex อย่างง่าย
โบรกเกอร์อนุญาตให้คุณใช้การป้องกันความเสี่ยงโดยการวาง a ขายการค้าในคู่สกุลเงินที่คุณเข้าสู่ตำแหน่งซื้อก่อนหน้านี้. โปรดทราบว่าการป้องกันความเสี่ยงเป็นมาตรการระยะสั้น ดังนั้น หากคุณเลิกทำหรือปิดตำแหน่งนั้นในเวลาที่เหมาะสม คุณอาจเห็นผลกำไรจากการค้าของคุณ แต่รายได้ของคุณจะยังคงเป็นศูนย์ตราบเท่าที่ทั้งสองสถานะเปิดอยู่ กลยุทธ์นี้ค่อนข้างเรียบง่ายและช่วยให้คุณไม่เสียเงิน ไม่สำคัญว่าตลาดจะเคลื่อนไปในทิศทางใด คุณจะได้รับการคุ้มครอง
2. การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อน
โบรกเกอร์บางรายไม่อนุญาตให้มีการป้องกันความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มของตน ผู้ค้าที่มีประสบการณ์อาจใช้วิธีการขั้นสูงที่แตกต่างกันเพื่อชดเชยความเสี่ยงในการซื้อขายของพวกเขา มาตรการเหล่านี้อาจไม่ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากนายหน้าอาจไม่ได้ตั้งค่าสถานะไว้ แต่ถ้าการทำธุรกรรมเป็นมาตรการโดยเจตนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาด แสดงว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยง
3. ซื้อขายคู่ forex ต่างๆ
วิธีการนี้คล้ายกับการป้องกันความเสี่ยง forex แบบง่ายๆ แต่แตกต่างกัน ที่นี่ คุณจะต้องทำการซื้อขายคู่สกุลเงินหลายคู่เพื่อลดหรือกำจัดความเสี่ยงทั้งหมด ดังที่เราได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ค้าสามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับการค้าที่มีอยู่ของเขาเพื่อจำกัดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อคู่ EURUSD เป็นเวลานาน และเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้คุณสงสัยว่า USD อาจแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโร นอกเหนือจากการ short พร้อมกันในคู่นั้นแล้ว คุณสามารถเข้าสู่การซื้อใน a คู่เช่น USDGBP.
แนวทางนี้ซับซ้อนกว่าและต้องการประสบการณ์การซื้อขายและความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน
4. การซื้อตัวเลือก forex
ผู้ค้าใช้ตัวเลือก forex สำหรับการป้องกันความเสี่ยง ออปชั่น Forex หมายถึงสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่เทรดเดอร์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการซื้อหรือขายสกุลเงินที่อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด ในหรือก่อนวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เพื่อใช้กลยุทธ์นี้ คุณสามารถซื้อตัวเลือก PUT เพื่อปกป้องสถานะซื้อของคุณจากการเคลื่อนไหวขาลงอย่างกะทันหัน หรือคุณสามารถเลือกตัวเลือกการโทรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนในการเทรดชอร์ตของคุณหากราคาขยับขึ้น วิธีนี้ดึงดูดเบี้ยประกันภัยที่คุณจ่ายให้กับนายหน้า
ซื้อขายตั้งแต่ 0.0 pips มากกว่า 3,000 ตลาดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นและแพลตฟอร์มระดับมืออาชีพ:
(คำเตือนความเสี่ยง: 78.1% ของบัญชี CFD รายย่อยสูญเสียเงิน)
โบรกเกอร์ Forex อนุญาตการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่?
แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นเรื่องปกติมากในตอนนี้ และหลายๆ คนมักใช้สิ่งนี้บ่อยในการซื้อขาย แต่บางโบรกเกอร์ก็ไม่อนุญาตให้ใช้บนแพลตฟอร์มของตน ตัวอย่างเช่น ในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา การป้องกันความเสี่ยงขัดต่อกฎหมายการเงิน ดังนั้นไม่มีนายหน้าใดสามารถอนุญาตที่นั่นได้
หากการป้องกันความเสี่ยงฟังดูน่าสนใจสำหรับคุณ คุณจะต้องตรวจสอบว่านายหน้าอนุญาตก่อนที่จะสมัครกับพวกเขา
การป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายแลกเปลี่ยนมาพร้อมกับข้อดีบางประการ ผู้ค้าที่มีประสบการณ์สามารถควบคุมบัญชีของตนได้อย่างเหมาะสม แม้ว่ามันอาจจะนำเสนอข้อเสียบางอย่าง ด้านล่างเราแสดงรายการวิชาเอก ประโยชน์และข้อเสียของการป้องกันความเสี่ยง.
ข้อดีของการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
1. ลดความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงช่วยลดหรือขจัดความเสี่ยงในการค้าขาย นี่คือจุดประสงค์หลักสำหรับผู้ค้า forex ผู้ค้าสามารถใช้มาตรการเพื่อปกป้องตำแหน่งของตนจากสภาวะตลาดที่ไม่คาดคิดได้
2. ช่วยให้ผู้ค้าประหยัดเวลา
ผู้ค้าตำแหน่งที่ไม่มีเวลาตรวจสอบการซื้อขายของพวกเขาใช้การป้องกันความเสี่ยง เป็นประโยชน์และประหยัดเวลาสำหรับพวกเขา
3. เรียนรู้เทคนิคการซื้อขายที่ซับซ้อน
การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตัวเลือก forex จะทำให้ผู้ค้าได้รับกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อน ของพวกเขา ทักษะการซื้อขาย สามารถปรับปรุงได้ และพวกเขาสามารถทำการซื้อขายที่ทำกำไรได้มากกว่า
4. สามารถใช้เพื่อผลกำไรได้
การป้องกันความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการล็อคผลกำไร ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ใช้มันเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของพวกเขาจะไม่สูญหายเมื่อตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามโดยไม่คาดคิด
ข้อเสียของการป้องกันความเสี่ยง
1. อาจมีราคาแพง
การป้องกันความเสี่ยงต้องใช้เงิน เทรดเดอร์จะต้องระมัดระวังไม่ให้สูญเสียผลกำไรทั้งหมดจากสิ่งนี้
2. ความเสี่ยงลดลงเท่ากับกำไรน้อยหรือไม่มีเลย
ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน บางครั้งความเสี่ยงที่สูงขึ้นหมายถึงศักยภาพในการทำกำไรที่มากขึ้น ดังนั้นความเสี่ยงที่ลดลงอาจเท่ากับกำไรที่ลดลง
3. ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้
ผู้ค้ามือใหม่อาจไม่มีความรู้เพียงพอที่จะใช้การป้องกันความเสี่ยง บางครั้งอาจต้องการความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินการของตลาดและการวิเคราะห์พื้นฐาน และมีเพียงผู้ค้าที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่อาจใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ค้าระยะสั้น
ผู้ค้า Forex รายวันเช่น Scalper อาจไม่พบสิ่งนี้ กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการซื้อขายของพวกเขา.
วิธีการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีในการป้องกันความเสี่ยง
ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว โบรกเกอร์บางรายไม่อนุญาตให้มีการป้องกันความเสี่ยง ไม่ใช่ทุกโบรกเกอร์ที่ยอมให้ดีพอที่จะรับมือ ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจนโยบายบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนจึงจะดำเนินการต่อได้ ข้อมูลนี้สามารถพบได้บนเว็บไซต์ของพวกเขา หรือคุณอาจพูดคุยกับฝ่ายบริการลูกค้าของพวกเขาเพื่อทำการสอบถาม การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับต้นทุนที่มากกว่าที่คุณจะเกิดขึ้นในการซื้อขายปกติของคุณ
ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องพิจารณา หากคุณต้องการใช้การป้องกันความเสี่ยงในการค้าของคุณ คือค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ คุณจะเปิดหลายตำแหน่งเพื่อป้องกันความเสี่ยง หากสเปรดสูงเกินไป คุณอาจสูญเสียกำไรทั้งหมดอย่างรวดเร็ว หากเป็นนายหน้าที่คิดค่าคอมมิชชั่นด้วย คุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายทั้งหมดที่คุณป้อน ดังนั้น หากคุณต้องการใช้กลยุทธ์นี้ ค่าธรรมเนียมจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกโบรกเกอร์ของคุณ
นอกจากโบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำแล้ว ให้พิจารณาโบรกเกอร์ที่ไม่เสนอรีโควต การรีโควตที่เกิดซ้ำไม่สามารถช่วยคุณได้หากคุณต้องการป้องกันความเสี่ยง โบรกเกอร์สกุลเงินรายย่อยที่เสนอ บัญชี ECN เป็นตัวเลือกที่ดีในกรณีนี้.
โดยสรุป การป้องกันความเสี่ยงเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมในการปกป้องการซื้อขายของคุณและสร้างรายได้ของคุณ แต่ก็มีข้อเสีย มันสามารถนำไปสู่ต้นทุนการซื้อขายเพิ่มเติมและกำไรที่ลดลง ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการซื้อขายเป็นข้อกำหนดในการใช้กลยุทธ์นี้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ผู้ค้า Forex ควรตระหนักถึงประเด็นก่อนที่จะใช้กลยุทธ์นี้ สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการซื้อขายตำแหน่งใน forex แต่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับสภาวะตลาด
ซื้อขายตั้งแต่ 0.0 pips มากกว่า 3,000 ตลาดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นและแพลตฟอร์มระดับมืออาชีพ:
(คำเตือนความเสี่ยง: 78.1% ของบัญชี CFD รายย่อยสูญเสียเงิน)
คำถามที่พบบ่อย – คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงในโบรกเกอร์ Forex :
จะเลือกโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือสำหรับการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไร?
หากคุณต้องการใช้การป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายของคุณ ค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ควรมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันความเสี่ยง คุณจะเปิดหลายตำแหน่ง สเปรดที่กว้างเกินไปอาจทำให้คุณสูญเสียผลกำไรทั้งหมดอย่างรวดเร็ว คุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับการเทรดแต่ละครั้งที่คุณเข้าร่วม หากโบรกเกอร์เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นด้วย ดังนั้น ค่าธรรมเนียมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโบรกเกอร์ของคุณ หากคุณต้องการใช้เทคนิคนี้
ข้อดีของการป้องกันความเสี่ยงในโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์คืออะไร?
ความเสี่ยงในข้อตกลงจะลดลงหรือถูกกำจัดด้วยการป้องกันความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงมีประโยชน์และช่วยประหยัดเวลาสำหรับผู้ค้าตำแหน่งที่ไม่มีเวลาติดตามการซื้อขาย ผู้ค้าต้องเผชิญกับวิธีการซื้อขายที่ซับซ้อนเมื่อใช้ตัวเลือก forex เพื่อป้องกันความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์สำหรับการรักษากำไร
อะไรคือข้อเสียของการป้องกันความเสี่ยงในโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์?
ผู้ค้าต้องระมัดระวังที่จะไม่สูญเสียผลประโยชน์ทั้งหมดจากการป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากต้องเสียเงิน ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ บางครั้งความเสี่ยงที่มากขึ้นอาจแปลเป็นศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้น ดังนั้นความเสี่ยงที่ต่ำกว่าอาจแปลเป็นกำไรที่ลดลง ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการดำเนินการของตลาดและการวิเคราะห์พื้นฐานอาจจำเป็นสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในบางครั้ง
ดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่นี่:
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 มกราคม 2566 โดย Arkady Muller