Qu'est-ce que la couverture sur un courtier Forex ?
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La couverture est une mesure de risque connue que les investisseurs utilisent pour se protéger contre les pertes. Il est couramment utilisé par les grandes entreprises pour éliminer les risques ou réduire l'exposition à ceux-ci. Par exemple, une compagnie aérienne peut acheter des CFD sur le pétrole brut non pas pour réaliser un profit mais pour se protéger de dépenses élevées si le prix de ce produit augmente. Étant donné que le prix du pétrole est coté en USD, ils peuvent également détenir une position longue sur une paire de devises qui contient l'USD comme devise de base et leur devise locale comme cotation dans le même but.
Comme ces grandes multinationales, les cambistes utilisent également la couverture pour protéger leurs positions contre les mouvements de prix inattendus. Ils utilisent la couverture en ouvrant des positions qui contredisent leurs transactions ou en achetant des options de change. Ce type de transaction forex nécessite des compétences. Ci-dessous, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur La couverture du Forex et son fonctionnement.
Qu'est-ce que la couverture dans le trading Forex ?
La couverture est un type de transaction qu'un trader effectue pour protéger ses positions contre les mouvements de prix défavorables soudains. Il s'agit d'une technique de gestion des risques à court terme que le trader utilise s'il soupçonne qu'une nouvelle ou un événement peut provoquer des mouvements de prix inattendus sur le marché des devises.
La stratégie est très populaire auprès des plus grands acteurs du marché, tels que les banques d'investissement, les multinationales et les commerçants institutionnels. De nos jours, les cambistes de détail utilisent cette technique pour protéger leurs positions. Les traders individuels à long terme qui font du trading positionnel l'utilisent parfois pour éviter les risques.
Les traders forex couvrent leurs transactions en entrant une autre position qui contrecarre le risque de leur transaction existante. Par exemple, si un trader est long sur une paire USDNZD. Ils pourraient couvrir cette position en prenant une position courte sur la même paire ou en prenant une position longue sur un croisement comme le SGDUSD. Notez que l'objectif de la couverture est de se protéger du risque, pas de réaliser un profit.
C'est un populaire technique de couverture parmi les cambistes. Il y en a d'autres, et cette mesure du risque peut servir de bonne assurance. Comme toutes les assurances, cela coûte de l'argent et peut être assez cher. Cela nécessite également une expérience et des compétences commerciales pour l'utiliser efficacement.
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(5 / 5)Différentes techniques de couverture Forex
Il existe de nombreuses techniques de couverture différentes que les traders peuvent utiliser, tant que le courtier le permet. Certains d'entre eux sont plus complexes que d'autres. Nous expliquons ci-dessous quelques stratégies de couverture :
1. Couverture de change simple.
Un courtier peut vous permettre d'utiliser la couverture en plaçant un VENDRE une transaction sur une paire de devises pour laquelle vous avez entré une position ACHETER plus tôt. Notez que la couverture est une mesure à court terme. Donc, si vous annulez ou fermez cette position au bon moment, vous pourriez voir un profit sur votre transaction, mais vos gains resteront nuls tant que les deux positions seront ouvertes. Cette stratégie est assez simple et vous évite de perdre de l'argent. Peu importe dans quelle direction le marché évolue, vous seriez couvert.
2. Couverture de change complexe.
Certains courtiers n'autorisent pas la couverture sur leurs plateformes. Les traders expérimentés peuvent alors utiliser différentes approches avancées pour compenser les risques sur leurs transactions. Ces mesures peuvent ne pas être perçues comme une couverture, étant donné que le courtier peut ne pas les signaler. Mais si la transaction est une mesure délibérée visant à minimiser l'exposition aux risques de marché, alors il s'agit de couverture.
3. Négocier diverses paires de devises.
Cette approche est similaire à la couverture de change simple mais différente. Ici, vous échangeriez de nombreuses paires de devises différentes pour réduire ou éliminer complètement les risques. Comme nous l'avons expliqué précédemment, le trader peut prendre une position contraire à son trade existant pour limiter les risques. Par exemple, si vous êtes long sur une paire EURUSD. Et un événement notable vous fait soupçonner que l'USD pourrait se renforcer face à l'Euro. En plus de vendre simultanément une position courte sur cette paire, vous pouvez entrer une transaction d'achat dans un paire comme USDGBP.
Cette approche est plus complexe et nécessite une expérience en trading et une bonne connaissance de l'analyse fondamentale.
4. Acheter des options de change.
Les traders utilisent les options forex pour se couvrir. Les options Forex font référence à un contrat qui donne au trader le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre une devise à un taux de change spécifié, au plus tard à la date prédéterminée.
Pour utiliser cette stratégie, vous pouvez acheter l'option PUT pour protéger votre position longue contre un mouvement baissier soudain. Ou vous pouvez choisir une option d'achat pour réduire le risque de perte dans votre position courte si le prix augmente. Cette approche attire une prime que vous payez au courtier.
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Les courtiers Forex autorisent-ils le hedging ?
Bien que la couverture soit très courante maintenant et que beaucoup l'utilisent souvent dans leur trading, tous les courtiers ne l'autorisent pas sur leur plateforme. Dans des pays comme les États-Unis, par exemple, la couverture est contraire aux lois financières. Donc, aucun courtier ne peut le permettre là-bas.
Si la couverture vous semble intéressante, vous devrez vérifier qu'un courtier l'autorise avant de vous inscrire avec lui.
La couverture dans le trading forex présente certains avantages. Les commerçants expérimentés peuvent réguler correctement leurs comptes grâce à lui. Bien qu'il puisse également présenter certains inconvénients. Ci-dessous, nous énumérons les principaux avantages et inconvénients de la couverture.
Avantages de la couverture dans le trading forex
1. Réduit les risques.
La couverture réduit ou élimine les risques dans une transaction. C'est son objectif principal pour les cambistes. Grâce à elle, les traders peuvent mettre en place des mesures pour protéger leurs positions contre des conditions de marché inattendues.
2. Aide les commerçants à gagner du temps.
Les traders positionnels qui n'ont pas le temps de surveiller leurs transactions utilisent la couverture. C'est utile et cela leur fait gagner du temps.
3. Apprenez des techniques de trading complexes
La couverture à l'aide d'options forex expose le trader à des stratégies de trading complexes. Leur compétences commerciales peuvent s'améliorer grâce à cela, et ils peuvent placer des transactions plus rentables.
4. Il peut être utilisé pour sécuriser les bénéfices
La couverture est un outil efficace pour verrouiller les profits. Les traders expérimentés l'utilisent pour s'assurer que leurs gains ne sont pas perdus lorsque le marché évolue de manière inattendue dans une direction opposée.
Inconvénients de la couverture
1. Peut être coûteux.
La couverture coûte de l'argent. Le commerçant doit faire attention à ne pas en perdre tout son profit.
2. Une diminution du risque équivaut à peu ou pas de profit.
Dans le trading forex, des risques parfois plus élevés signifient une plus grande potentialité de profit. Par conséquent, la diminution du risque pourrait être équivalente à une baisse du profit.
3. Exige de l'expérience et des connaissances.
Les traders débutants peuvent ne pas être suffisamment informés pour utiliser la couverture. Cela peut parfois nécessiter une bonne connaissance des opérations de marché et de l'analyse fondamentale. Et seuls les commerçants expérimentés pourraient l'utiliser efficacement.
4. Pas utile pour les traders à court terme.
Les day-traders Forex, tels que les scalpers, peuvent ne pas trouver cela stratégie efficace pour leur trading.
Comment choisir un bon courtier pour se couvrir.
Comme nous l'avons mentionné, tous les courtiers n'autorisent pas la couverture. Tous les courtiers qui l'autorisent ne sont pas assez bons pour traiter. Tout d'abord, vous devez comprendre la politique de la société de courtage avant de continuer. Ces informations peuvent être trouvées sur leur site Web, ou vous pouvez parler avec leur service client pour faire la demande. La couverture implique plus de coûts que ce que vous engageriez dans votre trading habituel.
Par conséquent, la première chose à considérer, si vous souhaitez utiliser la couverture dans votre commerce, est la commission du courtier. Vous ouvririez plusieurs positions à couvrir. Si les spreads sont trop élevés, vous risquez de perdre rapidement tous vos bénéfices. S'il s'agit d'un courtier qui facture également des commissions, vous paierez des commissions pour toutes les transactions que vous entrez. Ainsi, si vous souhaitez utiliser cette stratégie, les frais sont un facteur crucial dans le choix de votre courtier.
En plus d'un courtier à bas prix, considérez celui qui n'offre aucune recotation. Les recotations récurrentes ne peuvent pas vous favoriser si vous souhaitez vous couvrir. Les courtiers en devises de détail qui offrent Les comptes ECN sont une excellente option dans ce cas.
En conclusion, la couverture est une mesure de risque adéquate pour protéger vos transactions et sécuriser vos revenus. Mais il a ses inconvénients. Cela peut entraîner des coûts de transaction supplémentaires et une réduction des bénéfices. Les connaissances, l'expérience et les compétences en trading sont également requises pour utiliser cette stratégie dans le trading forex. Les traders Forex doivent être conscients des points avant d'utiliser cette stratégie. Cela peut être très bénéfique pour le trading positionnel sur le forex. Mais vous devez vous assurer que votre analyse fondamentale et votre connaissance des conditions du marché sont à jour.
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FAQ – Les questions les plus posées sur le hedging sur un broker Forex :
Comment choisir un courtier forex digne de confiance pour se couvrir ?
Si vous souhaitez utiliser la couverture dans votre transaction, les frais du courtier doivent être votre priorité. Pour vous couvrir, vous ouvririez de nombreuses positions. Des spreads trop larges pourraient vous faire perdre rapidement tous vos gains. Vous seriez tenu de payer des commissions pour chaque transaction que vous entrez si le courtier facture également des commissions. Par conséquent, les frais sont une considération clé lors de la sélection de votre courtier si vous souhaitez appliquer cette technique.
Quels sont les mérites du hedging sur un broker forex ?
Les risques d'une transaction sont diminués ou éliminés grâce à la couverture. La couverture est bénéfique et fait gagner du temps aux traders positionnels qui manquent de temps pour surveiller leurs transactions. Le trader est exposé à des méthodes de trading complexes lorsqu'il utilise des options forex pour se couvrir. La couverture est une méthode utile pour sécuriser les gains.
Quels sont les inconvénients du hedging sur un broker forex ?
Le trader doit être prudent pour ne pas perdre tous ses avantages de la couverture car cela coûte de l'argent. Dans le trading forex, des risques plus importants peuvent parfois se traduire par un potentiel de profit plus élevé ; par conséquent, le risque plus faible peut se traduire par une baisse des bénéfices. Une solide compréhension des opérations de marché et de l'analyse fondamentale peut parfois être nécessaire pour la couverture.
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Dernière mise à jour le 27 janvier 2023 par Arkadi Müller
