O que é hedge em um corretor Forex?

Hedging é uma famosa medida de risco que os investidores usam para se proteger contra perdas. É comumente usado por grandes corporações para eliminar riscos ou reduzir a exposição aos mesmos. Por exemplo, uma companhia aérea pode comprar CFDs de petróleo bruto não para obter lucro, mas para proteger a empresa de altos gastos se o preço dessa mercadoria aumentar. Dado que o preço do petróleo é cotado em USD, eles também podem realizar uma negociação longa em um par forex que contenha o USD como moeda base e sua moeda local como cotação para o mesmo propósito. 

Como essas grandes multinacionais, os comerciantes forex também usam hedging para proteger suas posições contra movimentos inesperados de preços. Eles usam hedging abrindo posições que contradizem seus negócios ou comprando opções de forex. Este tipo de transação forex requer habilidade. Abaixo, explicamos tudo o que você precisa saber sobre Hedge Forex e como funciona.

Os corretores forex negociam contra você?
Os corretores forex negociam contra você?

O que é hedge na negociação Forex?

Hedging é um tipo de transação que um trader realiza para proteger suas posições de movimentos repentinos de preços desfavoráveis. É uma técnica de gerenciamento de risco de curto prazo que o trader usa se suspeitar que uma notícia ou evento pode causar movimentos inesperados de preços no mercado de moedas. 

A estratégia é muito popular entre os maiores participantes do mercado, como bancos de investimento, multinacionais e traders institucionais. Hoje em dia, os comerciantes forex de varejo estão empregando essa técnica para proteger suas posições. Os traders individuais de longo prazo que fazem negociações posicionais às vezes o usam para evitar riscos. 

Os comerciantes de Forex protegem suas negociações entrando em outra posição que contraria o risco em suas negociações existentes. Por exemplo, se um trader estiver comprado em um par USDNZD. Eles podem proteger essa posição indo curto no mesmo par ou comprando em um cruzamento como o SGDUSD. Observe que o objetivo do hedge é proteger do risco, não obter lucro.

Este é um popular técnica de cobertura entre os comerciantes forex. Existem outras, e essa medida de risco pode servir como um bom seguro. Como todos os seguros, custa dinheiro e pode ser bastante caro. Também requer experiência e habilidades de negociação para usá-lo de forma eficaz.

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Diferentes técnicas de cobertura de Forex

Existem muitas técnicas de hedge diferentes que os traders podem usar, desde que o corretor permite. Alguns deles são mais complexos do que outros. Explicamos algumas estratégias de hedge abaixo:

1. Cobertura forex simples.

Um corretor pode permitir que você use hedge colocando um VENDA negocie em um par de moedas para o qual você inseriu uma posição de COMPRA anteriormente. Observe que o hedge é uma medida de curto prazo. Portanto, se você desfazer ou fechar essa posição no momento certo, poderá ver um lucro em sua negociação, mas seus ganhos permanecerão zero enquanto ambas as posições estiverem abertas. Essa estratégia é bastante simples e evita que você perca dinheiro. Não importa em que direção o mercado se mova, você estará coberto. 

2. Cobertura forex complexa.

Alguns corretores não permitem hedge em suas plataformas. Traders experientes podem então usar diferentes abordagens avançadas para compensar os riscos em seus negócios. Essas medidas podem não parecer hedge, visto que o corretor não pode sinalizar. Mas se a transação é uma medida deliberada para minimizar a exposição aos riscos de mercado, então é um hedge.

3. Negociação de vários pares de forex.

Esta abordagem é semelhante ao simples hedging forex, mas diferente. Aqui, você estaria negociando muitos pares de moedas diferentes para reduzir ou se livrar completamente dos riscos. Como explicamos anteriormente, o trader pode entrar em uma posição contrária à sua negociação existente para limitar os riscos. Por exemplo, se você estiver comprado em um par EURUSD. E um evento notável faz com que você suspeite que o dólar possa se fortalecer em relação ao euro. Além de entrar simultaneamente vendido nesse par, você pode entrar em uma negociação de compra em um par como USDGBP

Essa abordagem é mais complexa e requer experiência em negociação e bom conhecimento de análise fundamental.

4. Comprando opções de forex.

Os comerciantes usam opções de forex para hedging. As opções de Forex referem-se a um contrato que dá ao trader o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda a uma taxa de câmbio especificada, em ou antes da data predeterminada.

Para usar essa estratégia, você pode comprar a opção PUT para proteger sua posição longa contra um movimento repentino de baixa. Ou você pode escolher uma opção de compra para diminuir o risco de perda em sua negociação curta se o preço subir. Essa abordagem atrai um prêmio que você paga ao corretor.

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Os corretores de Forex permitem hedging?

Embora o hedge seja muito comum agora, e muitos o usem frequentemente em suas negociações, nem todos os corretores o permitem em sua plataforma. Em países como os EUA, por exemplo, o hedge é contra as leis financeiras. Portanto, nenhum corretor pode permitir isso lá.

Se hedging parece interessante para você, você deve verificar se um corretor permite isso antes de se inscrever com eles.

O hedge na negociação forex vem com algumas vantagens. Traders experientes podem regular adequadamente suas contas por meio dele. Embora também possa apresentar algumas desvantagens. Abaixo, listamos os principais vantagens e desvantagens do hedge.

Prós de hedging na negociação forex

1. Reduz os riscos.

A cobertura reduz ou elimina os riscos em uma negociação. Este é o seu principal objetivo para os comerciantes forex. Por meio dele, os traders podem implementar medidas para proteger suas posições contra condições inesperadas de mercado. 

2. Ajuda os comerciantes a economizar tempo. 

Os traders posicionais que não têm tempo para monitorar seus negócios usam hedging. É útil e economiza tempo para eles.

3. Aprenda técnicas de negociação complexas 

O hedge usando opções forex expõe o trader a estratégias de negociação complexas. Seus habilidades de negociação podem melhorar com isso e podem fazer negócios mais lucrativos.

4. Pode ser usado para garantir lucros

O hedge é uma ferramenta eficaz para garantir lucros. Traders experientes o usam para garantir que seus ganhos não sejam perdidos quando o mercado se move inesperadamente na direção oposta.

Contras de cobertura 

1. Pode ser caro. 

O hedge custa dinheiro. O trader tem que ter cuidado para não perder todo o seu lucro com isso.

2. Risco reduzido equivale a pouco ou nenhum lucro.

Na negociação forex, às vezes, riscos mais altos significam maior potencial de lucro. Portanto, o risco diminuído pode ser equivalente a um lucro menor. 

3. Requer experiência e conhecimento. 

Os traders iniciantes podem não ter conhecimento suficiente para usar hedging. Às vezes, pode exigir um bom conhecimento das operações de mercado e análise fundamental. E apenas traders experientes podem usá-lo de forma eficaz. 

4. Não é útil para traders de curto prazo.

Os day-traders de Forex, como os cambistas, podem não encontrar isso estratégia eficaz para sua negociação.

Como escolher um bom corretor para hedging.

Como mencionamos, nem todos os corretores permitem hedging. Nem todos os corretores que permitem isso são bons o suficiente para lidar. Primeiro, você precisa entender a política da corretora antes de prosseguir. Essas informações podem ser encontradas em seu site, ou você pode falar com o atendimento ao cliente para fazer a consulta. A cobertura envolve mais custo do que você incorreria em sua negociação habitual. 

Portanto, a primeira coisa a considerar, se você deseja usar hedging em sua negociação, é a taxa da corretora. Você estaria abrindo várias posições para hedge. Se os spreads forem muito altos, você poderá perder todo o seu lucro rapidamente. Se for uma corretora que também cobra comissão, você pagará comissões por todas as negociações que entrar. Portanto, se você deseja usar essa estratégia, as taxas são um fator crucial na escolha da sua corretora. 

Além de um corretor de baixa taxa, considere aquele que não oferece requotes. Requotes recorrentes não podem favorecer você se você deseja fazer hedge. Corretores de moeda de varejo que oferecem As contas ECN são uma ótima opção neste caso.

Em conclusão, o hedging é uma medida de risco adequada para proteger seus negócios e garantir seus ganhos. Mas tem suas desvantagens. Isso pode levar a custos de negociação adicionais e lucros reduzidos. Conhecimento, experiência e habilidades de negociação também são requisitos para usar essa estratégia na negociação forex. Os comerciantes de Forex devem estar cientes dos pontos antes de usar esta estratégia. Pode ser altamente benéfico para a negociação posicional em forex. Mas você deve garantir que está atualizado em sua análise fundamental e conhecimento das condições do mercado.

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FAQ – As perguntas mais frequentes sobre hedge em uma corretora Forex:

Como escolher um corretor forex confiável para cobertura?

Se você deseja usar hedge em sua negociação, a cobrança do corretor deve ser sua prioridade. Para fazer hedge, você abriria muitas posições. Spreads excessivamente amplos podem fazer com que você perca todos os seus ganhos rapidamente. Você seria obrigado a pagar comissões por cada negociação que entrar se o corretor também cobrasse comissões. Portanto, as taxas são uma consideração importante ao escolher seu corretor se você deseja aplicar essa técnica.

Quais são os méritos de fazer hedge em uma corretora forex?

Os riscos em um negócio são diminuídos ou eliminados por meio de cobertura. A cobertura é benéfica e economiza tempo para os comerciantes posicionais que não têm tempo para monitorar seus negócios. O comerciante está exposto a métodos de negociação complexos ao empregar opções cambiais para cobertura. A cobertura é um método útil para garantir ganhos.

Quais são as desvantagens de fazer hedge em uma corretora forex?

O trader deve ser cauteloso para não perder todo o benefício do hedge porque custa dinheiro. Na negociação forex, riscos maiores podem ocasionalmente se traduzir em maior potencial de lucro; conseqüentemente, o menor risco pode se traduzir em menor lucro. Uma compreensão sólida das operações de mercado e análise fundamental pode ocasionalmente ser necessária para cobertura.


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Última atualização em 27 de janeiro de 2023 por Arkady Müller