Bảo hiểm rủi ro đối với Nhà môi giới ngoại hối là gì?
Mục lục
Tự bảo hiểm rủi ro là một biện pháp rủi ro nổi tiếng mà các nhà đầu tư sử dụng để bảo vệ mình khỏi bị mất mát. Nó thường được sử dụng bởi các tập đoàn lớn để loại bỏ rủi ro hoặc giảm mức độ rủi ro tương tự. Ví dụ, một công ty hàng không có thể mua CFD dầu thô không phải để kiếm lợi nhuận mà để bảo vệ công ty khỏi các khoản chi tiêu cao nếu giá của mặt hàng này tăng lên. Do giá dầu được định giá bằng USD, họ cũng có thể giữ một giao dịch dài hạn trong một cặp ngoại hối có USD làm đồng tiền cơ bản và nội tệ của họ làm đồng tiền định giá cho cùng một mục đích.
Giống như các công ty đa quốc gia lớn này, các nhà giao dịch ngoại hối cũng sử dụng bảo hiểm rủi ro để bảo vệ các vị thế của họ trước những động thái giá bất ngờ. Họ sử dụng bảo hiểm rủi ro bằng cách mở các vị thế trái ngược với giao dịch của họ hoặc bằng cách mua các tùy chọn ngoại hối. Loại giao dịch ngoại hối này đòi hỏi kỹ năng. Dưới đây, chúng tôi giải thích tất cả những gì bạn cần biết về Bảo hiểm rủi ro ngoại hối và cách nó hoạt động.
Bảo hiểm rủi ro trong giao dịch ngoại hối là gì?
Bảo hiểm rủi ro là một loại giao dịch mà một nhà giao dịch thực hiện để bảo vệ các vị thế của họ khỏi những biến động giá bất lợi đột ngột. Đây là một kỹ thuật quản lý rủi ro ngắn hạn mà nhà giao dịch sử dụng nếu họ nghi ngờ rằng một mẩu tin tức hoặc sự kiện có thể gây ra biến động giá bất ngờ trên thị trường tiền tệ.
Chiến lược này rất phổ biến với những người tham gia thị trường lớn hơn, chẳng hạn như ngân hàng đầu tư, công ty đa quốc gia và các nhà giao dịch tổ chức. Ngày nay, các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ đang sử dụng kỹ thuật này để bảo vệ vị thế của họ. Các nhà giao dịch cá nhân dài hạn thực hiện giao dịch theo vị trí đôi khi sử dụng nó để tránh rủi ro.
Các nhà giao dịch ngoại hối tự bảo vệ các giao dịch của họ bằng cách vào một vị trí khác để tránh rủi ro trong giao dịch hiện tại của họ. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua một cặp USDNZD. Họ có thể bảo vệ vị thế này bằng cách bán khống trên cùng một cặp hoặc mua bán chéo như SGDUSD. Lưu ý rằng mục tiêu của bảo hiểm rủi ro là để bảo vệ khỏi rủi ro, không phải để kiếm lợi nhuận.
Đây là một trong những phổ biến kỹ thuật bảo hiểm rủi ro giữa các nhà giao dịch ngoại hối. Có những biện pháp khác, và biện pháp rủi ro này có thể đóng vai trò như một biện pháp bảo hiểm tốt. Giống như tất cả các loại bảo hiểm khác, nó tốn tiền và có thể khá đắt. Nó cũng đòi hỏi kinh nghiệm giao dịch và kỹ năng để sử dụng nó một cách hiệu quả.
Giao dịch ngoại hối với các điều kiện tốt nhất và một nhà môi giới được quản lý:
Người môi giới: | Kiểm tra lại: | Thuận lợi: | Tài khoản miễn phí: |
|---|---|---|---|
1. Capital.com  | # Spread từ 0,0 pips # Không có hoa hồng # Nền tảng tốt nhất cho người mới bắt đầu # Không có phí ẩn # Hơn 3.000+ thị trường | Tài khoản trực tiếp từ $ 20: (Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền) | |
2. RoboForex  | # Đòn bẩy cao lên đến 1: 2000 # tiền thưởng miễn phí Tài khoản ECN # # MT4 / MT5 Gửi / rút tiền điện tử # | Tài khoản trực tiếp từ $ 10 (Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro) | |
3. Thị trường Vantage  | # Đòn bẩy cao lên đến 1: 500 # Tính thanh khoản cao # Không có yêu cầu nào # MT4 / MT5 # Spread từ 0,0 pips | Tài khoản trực tiếp từ $ 200 (Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro) |
(5 / 5)Các kỹ thuật bảo hiểm rủi ro ngoại hối khác nhau
Có nhiều kỹ thuật bảo hiểm rủi ro khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng, miễn là người môi giới cho phép nó. Một số trong số chúng phức tạp hơn những cái khác. Chúng tôi giải thích một số chiến lược phòng ngừa rủi ro bên dưới:
1. Bảo hiểm rủi ro ngoại hối đơn giản.
Một nhà môi giới có thể cho phép bạn sử dụng bảo hiểm rủi ro bằng cách đặt một BÁN giao dịch trên một cặp tiền tệ mà bạn đã nhập vị thế MUA trước đó. Lưu ý rằng bảo hiểm rủi ro là một biện pháp ngắn hạn. Vì vậy, nếu bạn hoàn tác hoặc đóng vị trí đó vào đúng thời điểm, bạn có thể thấy lợi nhuận từ giao dịch của mình, nhưng thu nhập của bạn sẽ vẫn bằng 0 miễn là cả hai vị trí đều mở. Chiến lược này khá đơn giản và giúp bạn không bị mất tiền. Không quan trọng thị trường di chuyển theo hướng nào, bạn sẽ được bảo vệ.
2. Bảo hiểm rủi ro ngoại hối phức tạp.
Một số nhà môi giới không cho phép bảo hiểm rủi ro trên nền tảng của họ. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sau đó có thể sử dụng các phương pháp tiếp cận nâng cao khác nhau để bù đắp rủi ro cho các giao dịch của họ. Các biện pháp này có thể không được coi là bảo hiểm rủi ro, vì nhà môi giới có thể không gắn cờ cho chúng. Nhưng nếu giao dịch là một biện pháp có chủ ý để giảm thiểu rủi ro thị trường thì đó là phòng ngừa rủi ro.
3. Giao dịch các cặp ngoại hối khác nhau.
Cách tiếp cận này tương tự như bảo hiểm rủi ro ngoại hối đơn giản nhưng khác. Tại đây, bạn sẽ giao dịch nhiều cặp tiền tệ khác nhau để giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Như chúng tôi đã giải thích trước đó, nhà giao dịch có thể vào một vị trí trái ngược với giao dịch hiện tại của mình để hạn chế rủi ro. Ví dụ: nếu bạn đang mua một cặp EURUSD. Và một sự kiện đáng chú ý khiến bạn nghi ngờ USD có thể mạnh lên so với Euro. Ngoài việc bán khống cặp tiền đó đồng thời, bạn có thể tham gia giao dịch mua trong một cặp như USDGBP.
Cách tiếp cận này phức tạp hơn và đòi hỏi kinh nghiệm giao dịch và kiến thức tốt về phân tích cơ bản.
4. Mua quyền chọn ngoại hối.
Các nhà giao dịch sử dụng các tùy chọn ngoại hối để bảo hiểm rủi ro. Quyền chọn ngoại hối đề cập đến một hợp đồng cung cấp cho nhà giao dịch quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một loại tiền tệ theo tỷ giá hối đoái xác định, vào hoặc trước ngày định trước.
Để sử dụng chiến lược này, bạn có thể mua tùy chọn PUT để bảo vệ vị thế mua của mình trước một động thái giảm giá đột ngột. Hoặc bạn có thể chọn quyền chọn mua để giảm rủi ro thua lỗ trong giao dịch ngắn hạn của mình nếu giá tăng. Cách tiếp cận này thu hút một khoản phí bảo hiểm mà bạn trả cho nhà môi giới.
Giao dịch từ 0,0 pip trên 3.000 thị trường mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:
(Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)
Các nhà môi giới ngoại hối có cho phép bảo hiểm rủi ro không?
Mặc dù bảo hiểm rủi ro hiện nay rất phổ biến và nhiều người sử dụng Nó thường xuyên trong giao dịch của họ, nhưng không phải tất cả các nhà môi giới đều cho phép nó trên nền tảng của họ. Ví dụ, ở các quốc gia như Hoa Kỳ, bảo hiểm rủi ro là vi phạm luật tài chính. Vì vậy, không một nhà môi giới nào có thể cho phép nó ở đó.
Nếu bảo hiểm rủi ro nghe có vẻ thú vị với bạn, bạn sẽ phải kiểm tra xem nhà môi giới có cho phép nó hay không trước khi đăng ký với họ.
Bảo hiểm rủi ro trong giao dịch ngoại hối đi kèm với một số lợi thế. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể điều chỉnh tài khoản của họ một cách hợp lý thông qua nó. Mặc dù nó cũng có thể có một số nhược điểm. Dưới đây, chúng tôi liệt kê các chính lợi ích và hạn chế của Bảo hiểm rủi ro.
Ưu điểm của bảo hiểm rủi ro trong giao dịch ngoại hối
1. Giảm rủi ro.
Bảo hiểm rủi ro làm giảm hoặc loại bỏ rủi ro trong giao dịch. Đây là mục đích chính của nó cho các nhà giao dịch ngoại hối. Thông qua đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra các biện pháp để bảo vệ vị thế của họ trước các điều kiện thị trường không mong muốn.
2. Giúp thương nhân tiết kiệm thời gian.
Các nhà giao dịch vị trí không có thời gian để theo dõi các giao dịch của họ sử dụng bảo hiểm rủi ro. Nó hữu ích và tiết kiệm thời gian cho họ.
3. Học các kỹ thuật giao dịch phức tạp
Bảo hiểm rủi ro bằng cách sử dụng các tùy chọn ngoại hối khiến nhà giao dịch gặp phải các chiến lược giao dịch phức tạp. Của chúng kỹ năng giao dịch có thể cải thiện thông qua nó và họ có thể đặt các giao dịch có lợi hơn.
4. Nó có thể được sử dụng để đảm bảo lợi nhuận
Bảo hiểm rủi ro là một công cụ hiệu quả để khóa lợi nhuận. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng nó để đảm bảo thu nhập của họ không bị mất khi thị trường bất ngờ di chuyển theo hướng ngược lại.
Nhược điểm của bảo hiểm rủi ro
1. Có thể tốn kém.
Bảo hiểm rủi ro tốn kém tiền bạc. Nhà giao dịch phải cẩn thận để không mất tất cả lợi nhuận của họ từ việc này.
2. Rủi ro giảm đi tương đương với lợi nhuận ít hoặc không có.
Trong giao dịch ngoại hối, đôi khi rủi ro cao hơn có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận lớn hơn. Do đó, rủi ro giảm có thể tương đương với lợi nhuận thấp hơn.
3. Yêu cầu kinh nghiệm và kiến thức.
Các nhà giao dịch mới có thể không đủ hiểu biết để sử dụng bảo hiểm rủi ro. Đôi khi nó có thể yêu cầu kiến thức tốt về hoạt động thị trường và phân tích cơ bản. Và chỉ những nhà giao dịch có kinh nghiệm mới có thể sử dụng nó một cách hiệu quả.
4. Không hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn.
Các nhà giao dịch ngoại hối trong ngày, chẳng hạn như các nhà giao dịch ngoại hối có thể không tìm thấy điều này chiến lược hiệu quả cho giao dịch của họ.
Làm thế nào để chọn một nhà môi giới tốt cho bảo hiểm rủi ro.
Như chúng tôi đã đề cập, không phải tất cả các nhà môi giới đều cho phép bảo hiểm rủi ro. Không phải tất cả các nhà môi giới cho phép nó đều đủ tốt để giao dịch. Trước tiên, bạn cần hiểu rõ chính sách của công ty môi giới trước khi thực hiện. Thông tin này có thể được tìm thấy trên trang web của họ, hoặc bạn có thể nói chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng của họ để thực hiện yêu cầu. Bảo hiểm rủi ro liên quan đến nhiều chi phí hơn bạn sẽ phải chịu trong giao dịch thông thường của mình.
Do đó, điều đầu tiên cần xem xét, nếu bạn muốn sử dụng bảo hiểm rủi ro trong giao dịch của mình, là phí của nhà môi giới. Bạn sẽ mở một số vị thế để phòng hộ. Nếu mức chênh lệch quá cao, bạn có thể mất tất cả lợi nhuận của mình một cách nhanh chóng. Nếu đó là một nhà môi giới cũng tính phí hoa hồng, bạn sẽ trả tiền hoa hồng cho tất cả các giao dịch bạn tham gia. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng chiến lược này, phí là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn nhà môi giới của bạn.
Ngoài một nhà môi giới phí thấp, hãy xem xét một người không đưa ra yêu cầu nào. Các yêu cầu định kỳ có thể không có lợi cho bạn nếu bạn muốn tự bảo vệ. Các nhà môi giới tiền tệ bán lẻ cung cấp Tài khoản ECN là một lựa chọn tuyệt vời trong trường hợp này.
Tóm lại, phòng ngừa rủi ro là một biện pháp rủi ro thích hợp để bảo vệ các giao dịch của bạn và đảm bảo thu nhập của bạn. Nhưng nó có mặt hạn chế của nó. Nó có thể dẫn đến chi phí giao dịch bổ sung và giảm lợi nhuận. Kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch cũng là những yêu cầu để sử dụng chiến lược này trong giao dịch ngoại hối. Các nhà giao dịch ngoại hối nên lưu ý những điểm trước khi sử dụng chiến lược này. Nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho giao dịch định vị trong ngoại hối. Nhưng bạn nên đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật các phân tích cơ bản và kiến thức về các điều kiện thị trường.
Giao dịch từ 0,0 pip trên 3.000 thị trường mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:
(Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)
Câu hỏi thường gặp – Các câu hỏi được hỏi nhiều nhất về bảo hiểm rủi ro trên một nhà môi giới ngoại hối:
Làm thế nào để chọn một nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy để bảo hiểm rủi ro?
Nếu bạn muốn sử dụng bảo hiểm rủi ro trong giao dịch của mình, phí của nhà môi giới phải là ưu tiên hàng đầu của bạn. Để phòng hộ, bạn sẽ mở nhiều vị trí. Chênh lệch quá rộng có thể khiến bạn nhanh chóng mất tất cả số tiền kiếm được. Bạn sẽ được yêu cầu trả tiền hoa hồng cho mỗi giao dịch mà bạn tham gia nếu nhà môi giới cũng tính phí hoa hồng. Do đó, phí là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi chọn nhà môi giới nếu bạn muốn áp dụng kỹ thuật này.
Lợi ích của việc bảo hiểm rủi ro trên một nhà môi giới ngoại hối là gì?
Rủi ro trong một giao dịch được giảm bớt hoặc loại bỏ thông qua bảo hiểm rủi ro. Bảo hiểm rủi ro có lợi và tiết kiệm thời gian cho các nhà giao dịch vị thế thiếu thời gian để theo dõi các giao dịch của họ. Nhà giao dịch tiếp xúc với các phương thức giao dịch phức tạp khi sử dụng các tùy chọn ngoại hối để phòng ngừa rủi ro. Bảo hiểm rủi ro là một phương pháp hữu ích để đảm bảo lợi nhuận.
Hạn chế của bảo hiểm rủi ro trên một nhà môi giới ngoại hối là gì?
Nhà giao dịch phải thận trọng để không mất tất cả lợi ích từ việc bảo hiểm rủi ro vì nó tốn tiền. Trong giao dịch ngoại hối, rủi ro lớn hơn đôi khi có thể chuyển thành tiềm năng lợi nhuận cao hơn; do đó, rủi ro thấp hơn có thể chuyển thành lợi nhuận thấp hơn. Sự hiểu biết vững chắc về hoạt động thị trường và phân tích cơ bản đôi khi có thể cần thiết cho việc phòng ngừa rủi ro.
Xem thêm các bài viết về giao dịch ngoại hối tại đây:
Cập nhật lần cuối vào Tháng Một 27, 2023 bởi Arkady Müller
