ما هو التحوط على وسيط فوركس؟
جدول المحتويات
التحوط هو مقياس مخاطرة مشهور يستخدمه المستثمرون لحماية أنفسهم من الخسارة. يتم استخدامه بشكل شائع من قبل الشركات الكبيرة للقضاء على المخاطر أو تقليل التعرض لها. على سبيل المثال ، قد تشتري شركة طيران عقود الفروقات على النفط الخام ليس لتحقيق ربح ولكن لحماية الشركة من النفقات المرتفعة إذا ارتفع سعر هذه السلعة. بالنظر إلى أن سعر النفط مقتبس بالدولار الأمريكي ، فقد يقومون أيضًا بإجراء صفقة شراء في زوج فوركس يحتوي على الدولار الأمريكي كعملة أساسية وعملتهم المحلية كسعر للغرض نفسه.
مثل هذه الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة ، يستخدم تجار الفوركس أيضًا التحوط لحماية مراكزهم من تحركات الأسعار غير المتوقعة. يستخدمون التحوط من خلال فتح المراكز التي تتعارض مع تداولاتهم ، أو عن طريق شراء خيارات الفوركس. هذا النوع من معاملات الفوركس يتطلب مهارة. نوضح أدناه كل ما تحتاج إلى معرفته التحوط من فوركس وكيف يعمل.
ما هو التحوط في تداول الفوركس؟
التحوط هو نوع من المعاملات التي يقوم بها المتداول لحماية مراكزه من تحركات الأسعار غير المواتية المفاجئة. إنها تقنية لإدارة المخاطر على المدى القصير يستخدمها المتداول إذا اشتبه في أن خبرًا أو حدثًا قد يتسبب في تحركات أسعار غير متوقعة في سوق العملات.
تحظى الإستراتيجية بشعبية كبيرة لدى أكبر المشاركين في السوق ، مثل البنوك الاستثمارية والشركات متعددة الجنسيات والمتداولين المؤسسيين. في الوقت الحاضر ، يستخدم تجار الفوركس بالتجزئة هذه التقنية لحماية مراكزهم. يستخدمه المتداولون الفرديون على المدى الطويل الذين يقومون بالتداول الموضعي لتجنب المخاطر في بعض الأحيان.
يقوم متداولو الفوركس بالتحوط من تداولاتهم عن طريق الدخول في مركز آخر يقاوم المخاطر في تجارتهم الحالية. على سبيل المثال ، إذا كان المتداول طويلاً على زوج USDNZD. يمكنهم التحوط من هذا المركز عن طريق البيع على نفس الزوج أو الشراء على تقاطع مثل SGDUSD. لاحظ أن الهدف من التحوط هو الحماية من المخاطر وليس تحقيق الربح.
هذا واحد شائع تقنية التحوط بين تجار الفوركس. هناك آخرون ، ويمكن أن يكون مقياس المخاطر هذا بمثابة تأمين جيد. مثل جميع التأمينات ، فإنه يكلف نقودًا ويمكن أن يكون مكلفًا إلى حد ما. يتطلب أيضًا خبرة ومهارات في التداول لاستخدامه بفعالية.
تداول الفوركس بأفضل الشروط ووسيط منظم:
الوسيط: | إعادة النظر: | مزايا: | حساب مجاني: |
|---|---|---|---|
1. Capital.com  | # سبريد يبدأ من 0.0 نقطة # لا توجد عمولات # أفضل منصة للمبتدئين # لا توجد رسوم خفية # أكثر من 3000 سوق | حساب حقيقي من $ 20: (تحذير من المخاطر: 78.1% من حسابات CFD بالتجزئة تخسر الأموال) | |
2. RoboForex  | رافعة مالية عالية # تصل إلى 1: 2000 # مكافأة مجانية حسابات # ECN # MT4 / MT5 إيداع / سحب تشفير # | حساب حقيقي من $ 10 (تحذير من المخاطر: رأس مالك يمكن أن يكون في خطر) | |
3. الأسواق الفضل  | # رافعة مالية عالية تصل إلى 1: 500 # سيولة عالية # لا توجد إعادة تسعير # MT4 / MT5 # سبريد يبدأ من 0.0 نقطة | حساب حقيقي من $ 200 (تحذير من المخاطر: رأس مالك يمكن أن يكون في خطر) |
(5 / 5)تقنيات مختلفة للتحوط في فوركس
هناك العديد من تقنيات التحوط المختلفة التي يمكن للمتداولين استخدامها ، طالما أن سمسار يسمح بذلك. بعضها أكثر تعقيدًا من البعض الآخر. نوضح بعض استراتيجيات التحوط أدناه:
1. تحوط بسيط للفوركس.
يمكن للوسيط أن يسمح لك باستخدام التحوط عن طريق وضع قم بالبيع بصفقة تداول على زوج عملات دخلت من أجله في مركز شراء سابقًا. لاحظ أن التحوط هو إجراء قصير المدى. لذلك إذا قمت بالتراجع عن هذا المركز أو إغلاقه في الوقت المناسب ، فقد ترى ربحًا في تجارتك ، لكن أرباحك ستظل صفرية طالما أن كلا المركزين مفتوحان. هذه الإستراتيجية بسيطة جدًا وتمنعك من خسارة الأموال. لا يهم الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق ، فستتم تغطيتك.
2. تحوط العملات الأجنبية المعقدة.
لا يسمح بعض الوسطاء بالتحوط على منصاتهم. قد يستخدم المتداولون المتمرسون بعد ذلك طرقًا متقدمة مختلفة لتعويض المخاطر في تداولاتهم. قد لا تؤتي هذه الإجراءات على أنها تحوط ، مع العلم أن الوسيط قد لا يضع علامة عليها. ولكن إذا كانت الصفقة تدبيراً متعمداً لتقليل التعرض لمخاطر السوق ، فهي إذن تحوط.
3. تداول أزواج العملات الأجنبية المختلفة.
هذا النهج مشابه للتحوط البسيط في الفوركس ولكنه مختلف. هنا ، يمكنك تداول العديد من أزواج العملات المختلفة لتقليل المخاطر أو التخلص منها تمامًا. كما أوضحنا سابقًا ، يمكن للمتداول الدخول في مركز مخالف لتجارته الحالية للحد من المخاطر. على سبيل المثال ، إذا كنت في وضع طويل على زوج EURUSD. وهناك حدث هام يجعلك تشك في أن الدولار قد يرتفع أمام اليورو. بصرف النظر عن البيع في نفس الوقت على هذا الزوج ، يمكنك الدخول في صفقة شراء في a زوج مثل USDGBP.
هذا النهج أكثر تعقيدًا ويتطلب خبرة تجارية ومعرفة جيدة بالتحليل الأساسي.
4. شراء خيارات الفوركس.
يستخدم المتداولون خيارات الفوركس للتحوط. تشير خيارات الفوركس إلى العقد الذي يمنح المتداول الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لشراء أو بيع عملة بسعر صرف محدد ، في أو قبل التاريخ المحدد مسبقًا.
لاستخدام هذه الإستراتيجية ، يمكنك شراء خيار PUT لحماية مركزك الطويل من حركة هبوطية مفاجئة. أو يمكنك اختيار خيار Call لتقليل مخاطر الخسارة في صفقة البيع إذا ارتفع السعر. يجذب هذا النهج علاوة تدفعها للوسيط.
تداول بدءًا من 0.0 نقطة في 3000 سوق بدون عمولات ومنصات احترافية:
(تحذير من المخاطر: 78.1% من حسابات CFD بالتجزئة تخسر الأموال)
هل يسمح وسطاء الفوركس بالتحوط؟
على الرغم من أن التحوط شائع جدًا الآن ، ويستخدمه الكثيرون في كثير من الأحيان في تداولهم ، إلا أنه لا يسمح به جميع الوسطاء على منصتهم. في دول مثل الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، يعتبر التحوط ضد القوانين المالية. لذلك لا يمكن للوسيط السماح بذلك.
إذا كان التحوط مثيرًا للاهتمام بالنسبة لك ، فسيتعين عليك التحقق من أن الوسيط يسمح بذلك قبل الاشتراك معهم.
يأتي التحوط في تداول العملات الأجنبية مع بعض المزايا. يمكن للمتداولين ذوي الخبرة تنظيم حساباتهم بشكل صحيح من خلالها. على الرغم من أنها قد تقدم أيضًا بعض العيوب. أدناه ، نقوم بإدراج التخصص مزايا وعيوب التحوط.
إيجابيات التحوط في تداول العملات الأجنبية
1. يقلل من المخاطر.
يقلل التحوط أو يزيل المخاطر في التجارة. هذا هو الغرض الرئيسي لتجار الفوركس. من خلاله ، يمكن للمتداولين وضع تدابير لحماية مراكزهم من ظروف السوق غير المتوقعة.
2. يساعد التجار على توفير الوقت.
يستخدم التجار المركزون الذين ليس لديهم الوقت لمراقبة تداولاتهم التحوط. إنه مفيد ويوفر الوقت لهم.
3. تعلم تقنيات التداول المعقدة
التحوط باستخدام خيارات الفوركس يعرض المتداول لاستراتيجيات تداول معقدة. هُم مهارات التداول يمكن أن تتحسن من خلاله ، ويمكنهم وضع المزيد من الصفقات المربحة.
4. يمكن استخدامه لتأمين الأرباح
التحوط هو أداة فعالة لجني الأرباح. يستخدمه المتداولون المتمرسون لضمان عدم خسارة أرباحهم عندما يتحرك السوق بشكل غير متوقع في اتجاه معاكس.
سلبيات التحوط
1. يمكن أن تكون باهظة الثمن.
التحوط يكلف المال. يجب على التاجر توخي الحذر حتى لا يخسر كل أرباحه من هذا.
2. انخفاض المخاطر يساوي ربحًا ضئيلًا أو معدومًا.
في تداول العملات الأجنبية ، تعني المخاطر المرتفعة في بعض الأحيان احتمالية ربح أكبر. لذلك ، قد تكون المخاطر المنخفضة معادلة لربح أقل.
3. يتطلب خبرة ومعرفة.
قد لا يكون المتداولون المبتدئون على دراية كافية لاستخدام التحوط. قد يتطلب أحيانًا معرفة جيدة بعمليات السوق والتحليل الأساسي. ويمكن للمتداولين المتمرسين فقط استخدامه بفعالية.
4. ليست مفيدة للمتداولين على المدى القصير.
قد لا يجد متداولو الفوركس اليوميون مثل المضاربون هذا استراتيجية فعالة لتداولهم.
كيفية اختيار وسيط جيد للتحوط.
كما ذكرنا ، لا يسمح جميع الوسطاء بالتحوط. ليس كل الوسطاء الذين يسمحون بذلك جيدين بما يكفي للتعامل معهم. أولاً ، تحتاج إلى فهم سياسة شركة الوساطة قبل المتابعة. يمكن العثور على هذه المعلومات على موقع الويب الخاص بهم ، أو يمكنك التحدث مع خدمة العملاء لإجراء الاستفسار. ينطوي التحوط على تكلفة أكثر مما قد تتكبده في تداولك المعتاد.
لذلك ، فإن أول شيء يجب مراعاته ، إذا كنت ترغب في استخدام التحوط في تجارتك ، هو رسوم الوسيط. سوف تفتح عدة مراكز للتحوط. إذا كانت فروق الأسعار مرتفعة للغاية ، فقد تخسر كل أرباحك بسرعة. إذا كان الوسيط يتقاضى عمولة أيضًا ، فستدفع عمولات لجميع الصفقات التي تدخلها. ومن ثم ، إذا كنت ترغب في استخدام هذه الإستراتيجية ، فإن الرسوم عامل حاسم في اختيار الوسيط الخاص بك.
بالإضافة إلى وسيط منخفض الرسوم ، ضع في اعتبارك الشخص الذي لا يقدم إعادة تسعير. لا يمكن أن تكون إعادة التسعير المتكررة في صالحك إذا كنت ترغب في التحوط. وسطاء التجزئة بالعملات الذين يعرضون حسابات ECN خيار رائع في هذه الحالة.
في الختام ، يعد التحوط إجراءً مناسبًا للمخاطر لحماية صفقاتك وتأمين أرباحك. لكن لها عيوبها. يمكن أن يؤدي إلى تكاليف تداول إضافية وأرباح منخفضة. المعرفة والخبرة ومهارات التداول هي أيضًا متطلبات لاستخدام هذه الإستراتيجية في تداول العملات الأجنبية. يجب أن يكون متداولو الفوركس على دراية بالنقاط قبل استخدام هذه الإستراتيجية. يمكن أن يكون مفيدًا للغاية للتداول الموضعي في الفوركس. ولكن يجب عليك التأكد من مواكبة تحليلك الأساسي ومعرفتك بظروف السوق.
تداول بدءًا من 0.0 نقطة في 3000 سوق بدون عمولات ومنصات احترافية:
(تحذير من المخاطر: 78.1% من حسابات CFD بالتجزئة تخسر الأموال)
الأسئلة الشائعة - الأسئلة الأكثر شيوعًا حول التحوط من وسيط فوركس:
كيف تختار وسيط فوركس جدير بالثقة للتحوط؟
إذا كنت ترغب في استخدام التحوط في تجارتك ، فيجب أن تكون رسوم الوسيط من أولوياتك. للتحوط ، يمكنك فتح العديد من المراكز. قد يؤدي فروق الأسعار الواسعة بشكل مفرط إلى خسارة كل مكاسبك بسرعة. سيُطلب منك دفع عمولات لكل صفقة تدخلها إذا كان الوسيط يفرض أيضًا عمولات. لذلك ، تعتبر الرسوم من الاعتبارات الرئيسية عند اختيار وسيطك إذا كنت ترغب في تطبيق هذه التقنية.
ما هي مزايا التحوط من وسيط فوركس؟
يتم تقليل المخاطر في الصفقة أو القضاء عليها من خلال التحوط. التحوط مفيد ويوفر الوقت للمتداولين الموضعين الذين يفتقرون إلى الوقت لمراقبة صفقاتهم. يتعرض المتداول لأساليب تداول معقدة عند استخدام خيارات الفوركس للتحوط. التحوط طريقة مفيدة لتأمين المكاسب.
ما هي عيوب التحوط من وسيط فوركس؟
يجب أن يكون المتداول حذراً حتى لا يخسر كل مكاسبه من التحوط لأنه يكلف مالاً. في تداول العملات الأجنبية ، قد تترجم المخاطر الأكبر أحيانًا إلى احتمالية ربح أعلى ؛ وبالتالي ، قد يترجم انخفاض المخاطر إلى ربح أقل. قد يكون الفهم القوي لعمليات السوق والتحليل الأساسي ضروريًا في بعض الأحيان للتحوط.
شاهد المزيد من المقالات حول تداول الفوركس هنا:
آخر تحديث في 27 يناير 2023 بواسطة أركادي مولر
