Guia completo para usar o software automatizado do sistema de negociação de futuros

Índice

Negociação de futuros é um dos tipos mais lucrativos de negociação. Se você tem alguma experiência em negociação em mercados voláteis e sabe como gerenciar riscos corretamente, não há limites para a quantidade de dinheiro que você pode ganhar negociando contratos futuros. No entanto, as coisas ficam complicadas mesmo para os traders mais experientes. Os contratos futuros podem ser negociados em um grande número de mercados, e monitorar todos eles para oportunidades de lucro simplesmente não é possível para um trader.

Embora você possa resolver esse problema testando todas as commodities e aderindo ao punhado em que encontra os melhores resultados, se você não residir no mesmo fuso horário do mercado que deseja, perderá muitas oportunidades. Decidir deixar posições abertas durante a noite é uma das decisões mais arriscadas que você pode tomar, então isso não é uma opção. Felizmente, existe uma solução confiável para isso: sistemas automatizados de negociação de futuros.

Mas o que exatamente são esses sistemas? Como eles funcionam? E como você deve fazer para escolher um? Neste post, damos a você informações detalhadas sobre os sistemas de negociação automatizados e ajudamos você a entender como eles funcionam. Também analisamos alguns dos melhores sistemas de negociação automatizados para tornar mais fácil encontrar o correto.

O que são sistemas de negociação automatizados?

Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes façam negociações no piloto automático, programando o sistema com regras de negociação para corresponder ao seu estilo de negociação. Esses sistemas são às vezes chamados de robôs de negociação do dia e Expert Advisors (EAs). Você pode ensinar o sistema a entrar e sair de negociações exatamente como você faz. Você também pode inserir algumas regras de gerenciamento de dinheiro para garantir que não perca muito capital. Embora você possa pensar que o uso desses sistemas não é comum, gigantes como o JP Morgan relatam que os algoritmos conduzem 80% de negociações acontecendo em sua plataforma.

Uma das principais características dos EAs que atrai traders para eles é que esses robôs permitem que os comerciantes removam a emoção das negociações que fazem. Uma posição é aberta automaticamente quando os critérios predefinidos são atendidos. As regras para entrar e sair de posições podem ser programadas usando indicadores simples, como o cruzamento da média móvel. Os comerciantes também podem incorporar estratégias complexas no sistema; no entanto, isso geralmente exige que o trader entenda a linguagem de programação na qual o robô trabalha.

Observação:

Para usar um sistema de negociação automatizado, você precisará usar o software EA vinculado a um corretor de acesso direto. Você também precisará cumprir as regras específicas da plataforma.

Como funcionam os sistemas de negociação automatizados?

A maioria dos sistemas de negociação automatizados vem com um assistente de configuração que permite alimentar sua estratégia selecionando indicadores técnicos comuns e vinculando regras a eles. Quando as condições definidas forem atendidas, o sistema abrirá ou fechará posições automaticamente. Além disso, você também pode programar o tipo de ordem que deseja abrir quando a negociação for acionada. Mas você sempre pode usar o tipo de ordem padrão do programa em todas as suas negociações quando estiver começando.

A programação de indicadores personalizados nesses sistemas de negociação também é possível. No entanto, para criar indicadores personalizados, você provavelmente precisará trabalhar com um programador, a menos que tenha o conhecimento de programação necessário. Embora criar indicadores personalizados exija muito mais esforço do que usar os indicadores disponíveis, indicadores personalizados dão a você um maior grau de controle sobre o sistema e, posteriormente, sobre seus negócios. Fazer indicadores personalizados pode ser recompensador por esse motivo. Tenha em mente, porém, como tudo no mundo das negociações, não existe uma estratégia de investimento perfeita, e você perderá negociações mesmo que se esforce muito para criar um indicador personalizado. Depois de inserir as regras que deseja que o sistema siga, o sistema monitorará centenas de mercados e encontrará novas oportunidades de lucro todo segundo.

A propósito:

Dependendo das regras que você definiu, quando o sistema entrar em uma negociação, o stop loss, o trailing stop e a meta de lucro serão gerados automaticamente.

Vantagens e desvantagens dos sistemas de negociação automatizados

Há uma lista de vantagens de usar sistemas de negociação automatizados para negociar contratos futuros. Algumas das maiores vantagens que oferece incluem:

Remove a emoção da negociação

Medo e ganância são emoções que todo trader deve superar ao longo de sua carreira. No entanto, como os robôs de negociação executam negociações automaticamente quando condições específicas de mercado são atendidas, não há emoção envolvida na decisão de negociação. Os melhores traders entendem que ter a disciplina para seguir a estratégia é a única maneira de ganhar dinheiro negociando. Os sistemas de negociação automática permitem que os comerciantes inconsistentes cumpram o plano.

Além disso, esses sistemas também ajudam os traders com tendências a overtrade.

Permite backtesting

A única maneira confiável de entender se uma estratégia de negociação é viável é verificar se ela funcionou antes. Os EAs permitem que você aplique as regras de negociação que você definiu aos dados históricos do mercado para ver se sua estratégia funcionará. Se você perceber que a estratégia não funcionou bem antes, yvocê pode ajustar a ideia ou abandoná-la completamente, em vez de arriscar o capital real no mercado ao vivo.

Os sistemas de negociação automatizados também calculam um valor de “expectativa”, mostrando o valor médio que você pode esperar ganhar com uma estratégia baseada em quão bem ela funcionou no passado.

Evita erros simples

Como as negociações são executadas automaticamente, não há espaço para o trader comprar 100 contratos e vender acidentalmente apenas 10. É comum que os traders cometam erros como este em situações de alta pressão onde o preço é muito volátil e a posição precisa ser fechada.

Melhora a velocidade do pedido

Esta é talvez uma das maiores vantagens do uso de sistemas de negociação automatizados. Esses sistemas podem gerar pedidos assim que os critérios definidos forem atendidos. Você também não terá que se preocupar em configurar stop loss de proteção e metas de lucro ao usar esses sistemas, pois eles são gerados automaticamente quando o pedido é feito.

Observação:

Os mercados futuros se movem rapidamente, e abrir ou fechar uma negociação alguns segundos depois do que você deveria ter levado a uma enorme diferença no resultado da negociação.

Diversifica a negociação

Embora os mercados de futuros sejam diversos em si mesmos, os traders que desejam se envolver em diferentes mercados geralmente precisam manter vários contas de negociação. Alternar entre essas contas pode ser desgastante. Com um sistema de negociação automatizado, você pode negociar várias contas e estratégias ao mesmo tempo. Isso distribui o risco pelos instrumentos você está negociando e permite que você se proteja contra posições de risco.

Embora o uso de sistemas de negociação automática tenha muitas vantagens, ele apresenta algumas desvantagens que você precisa observar.

A negociação está sempre ligada a riscos

Risco de falha do sistema

Em teoria, os sistemas de negociação automática são simples de usar. Você configura algumas regras e o sistema segue essas regras e coloca as negociações de acordo. Embora pareça sofisticado, também tem suas falhas. Dependendo da plataforma que você usa, o pedido que o computador faz pode residir no computador e não no servidor. Se a conexão com a Internet for interrompida por qualquer motivo, o pedido não poderá ser enviado ao mercado.

Em alguns casos, o trader pode confundir as negociações “teóricas” que o sistema gera com o componente de entrada de ordens do sistema. Se você planeja usar sistemas de negociação automatizados, você pode esperar uma curva de aprendizado, e recomendamos que você comece negociando pequenas quantias até se acostumar a usar o sistema.

A supervisão é necessária

Por mais incrível que pareça a ideia de negociar enquanto você dorme, você precisará monitorar o sistema quando o estiver usando. Há sempre uma chance de que o sistema possa falhar. Seu computador pode travar ou a conexão com a Internet pode parar de funcionar. Além disso, o sistema pode encontrar um erro e começar a fazer pedidos errados, fazendo com que você perca dinheiro.

Além disso, monitorar o sistema é uma necessidade porque você quer ter certeza de que está fazendo os tipos certos de negócios em todos os momentos. Se o mercado começar a ir contra sua estratégia, você poderá criar um que aproveite as condições atuais do mercado se continuar monitorando o sistema de negociação.

Risco de otimização excessiva

Esse problema não é específico para traders que usam sistemas de negociação automatizados. Qualquer trader que use técnicas de backtesting pode criar uma estratégia que parece incrível no papel, mas sai pela culatra nos mercados ao vivo. Os comerciantes, especialmente os inexperientes, às vezes assumem que sua estratégia de negociação deve sempre resultar em lucro. Criar tal estratégia simplesmente não é possível.

Dito isto, é possível ajustar uma estratégia de tal forma que alcance resultados excepcionais. Uma estratégia que obtém lucros em seis de cada dez negociações é uma excelente estratégia.

O que procurar em um software automatizado de negociação de futuros

Todo software de negociação automatizado oferece algumas vantagens exclusivas e tem algumas desvantagens distintas. Não existe o sistema de negociação automatizado final. Dito isso, é possível encontrar um software que atenda às suas necessidades. Aqui estão as coisas que você deve procurar quando estiver procurando por um software automatizado de negociação de futuros:

Interface fácil de usar: Embora o software faça a maior parte do trabalho braçal, ele ainda precisa ser gerenciado. O software que você usa deve ter uma interface que você ache fácil de navegar, para que você possa fazer alterações em sua estratégia em tempo real.
Dados históricos detalhados para backtesting: A realização de testes anteriores requer acesso a dados históricos precisos. O software certo lhe dará acesso a dados gráficos em vários prazos.
Com base na linguagem de programação padrão do setor: Se você quiser criar indicadores personalizados e uma estratégia verdadeiramente selecionada à mão, precisará programá-la você mesmo. Cada bot de negociação é codificado em um idioma diferente, portanto, você deve usar um que seja baseado em um idioma bem reconhecido.

Melhores plataformas automatizadas de negociação de futuros

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 é considerada a principal plataforma de negociação automatizada por traders de todos os níveis de habilidade. Além de permitir que você negociar futuros, você também pode negociar forex, CFDs, índices, commodities, e criptografia com o software. Para usá-lo, você deve se conectar aos corretores que permitem vincular sua conta de negociação à plataforma. Cada um desses corretores licencia a plataforma individualmente.

Observação:

Não faltam corretores que se conectam ao MetaTrader. É disponibilizado por mais de 750 corretores.

Recursos

Você pode definir diferentes tipos de pedidos, fazer um pedido usando o gráfico com um clique. O MetaTrader 4 oferece outro excelente recurso chamado tick embutido, que ajuda os traders a encontrar os pontos de entrada e saída corretos. O gráfico permite analisar o movimento dos preços em nove períodos de tempo diferentes. A plataforma dá acesso a dezenas de indicadores técnicos e objetos gráficos para facilitar a análise.

O MetaTrader 4 também está disponível no celular e oferece controle total sobre sua conta. A opção de bate-papo integrada permite que você se conecte com outros traders, e os EAs integrados analisam cotações e executam negociações para você sem muito incômodo.

Ferramentas de pesquisa

Embora não haja ofertas de pesquisa de terceiros, alertas de movimento e outras ferramentas vêm integrados para mantê-lo informado sobre os eventos do mercado. Também é possível usar um plugin para ter acesso a provedores de notícias. Os feeds de fornecedores como Bloomberg, Reuters e muitos outros vêm integrados ao software. Tudo o que você precisa fazer é selecionar de quais deseja receber suas notícias.

Você também pode criar um feed personalizado usando a API.

Honorários

Você pode obter o MetaTrader 4 gratuitamente. Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, você será solicitado a criar uma conta demo gratuita para testar os recursos da plataforma. Ao acessar o MT4 por meio de um corretor, você pode obter acesso a recursos adicionais disponibilizados na conta Pro.

Apoio, suporte

O site oficial do software tem uma página dedicada para ajudar os usuários a começar. Ele também possui guias para ajudá-lo a aprender a alterar as configurações do terminal, personalizar a interface do usuário, usar os gráficos, análises, recursos de negociação automática e muito mais. Se você deseja adquirir o software, pode entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente da MetaQuote. Você também pode obter o software por meio de corretores que possuem licenças para ele.

#2 Ninja Trader

O NinjaTrader é conhecido por oferecer uma vasta gama de recursos de análise técnica que são muito úteis para novos traders. Os recursos de negociação de demonstração o diferenciam da concorrência. Há uma captura, no entanto. O software está disponível apenas oficialmente em computadores baseados em Windows. No entanto, você pode obter acesso ao software em outras plataformas ao solicitar suporte ao cliente.

Observação:

Se você tiver um Mac, precisará executar o NinjaTrader usando o Boot Camp.