オンラインブローカー口座明細書とは何ですか?

あなたが持っている 証券口座、しかし、あなたは方法を知っていますか 証券取引明細書を読む?それは最もエキサイティングなことではありませんが、賢いお金の管理には重要です。 

今知っている ブローカー口座明細の読み方 間違いを見つけたり、目に見えて不正行為を見つけたりすることが困難になる可能性があります。 

したがって、証券取引明細書をよく読んで、何かわかりにくい点があれば、 説明については財務専門家に相談してください。 または、できます 規制当局に連絡を取る 証券業界を統括しています。

ブローカー口座明細書には何が含まれていますか?

A ブローカー口座明細書は、 公文書 取引口座に関するすべての情報が含まれています。異なる会社の決算書は異なって見えますが、それらはすべていくつかの 共通情報、 含む：

• 口座情報
• 連絡先
• 清算会社
• アカウントの概要
• 収入概要
• 料金
• アカウント アクティビティ
• マージン
• ポートフォリオの詳細
• 開示と定義

トレーディングブローカー口座保有者として、 提供する必要があります 四半期決算。ただし、アクティブな取引口座には毎月の明細書が届きます。どちらでもできます 口座明細を入手する デジタルまたは郵送. 

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ここにある 詳細な外観 証券取引明細書に含まれるすべての情報:

1. 明細期間

ステートメント期間には終了日が含まれます。 を示します あなたの投資の価値.終了日を知ることで、特定の期間にわたる投資のパフォーマンスを測定できます。

2.アカウント情報

ブローカー明細書の口座情報 アカウントの所有者を識別します.また、アカウントの種類 (個人、ビジネスなど)、アカウント番号、郵送先住所も表示されます。 

ブローカーの概要に記載されている口座番号 以前のステートメントと一致する必要があります。

3. 連絡先

連絡先情報と 金融専門家の名前 ブローカーステートメントの上部にあります。 

しかし、投資アドバイスのないステートメントには、特定の金融専門家は含まれていません。しかし、彼らは 連絡先の電話番号を提供する必要があります。

4.清算会社

清算会社は証券会社です。 アカウントの証券と現金を監視する.アカウント明細書には、明確な連絡先情報が記載されている必要があります。 

清算会社は、 の子会社 証券会社 あなたに似た名前で。またはあなたのブローカー、例えば XTB また Capital.com 清算会社として別のブローカーディーラーを雇うことができます。 

アカウント明細書に不正確な点がある場合は、直ちに書面で報告する必要があります。問題はあなたと一緒に提起する必要があります 一次証券会社 そして清算会社。

5.アカウントの概要

取引仲介口座の口座概要には、 あなたのパフォーマンスの全体像.それは主にあなたのパフォーマンスと アカウントの合計値. 

アカウントの概要は、次の目的で使用できます。 あなたの戦略がどれほど成功しているかを理解する.また、同じ戦略を使用する必要があるかどうかのアイデアも得られます。  

することが重要です アカウントの概要を定期的に確認する.最後に、非現実的に見えるプラスのリターンには注意する必要があります。

6.収入の概要

収入の概要は、あなたを最新の状態に保ちます 稼いだ収入.引き出し、預金、債券の満期日、口座の概要を統合できます。 

覚えておくことが重要です。 総投資額は異なる場合があります 推定利回りと推定実収入から。 

に関する懸念を常に提起する必要があります。 未知の配当源 と 金利収入.また、口座に入金していない収入がある場合は、報告してください。

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7. 手数料

このセクションでは、 アカウントにリンクされた手数料.このセクションを確認することは、手数料を知らなくても投資結果を理解するために重要です。 

手数料を含む手数料については、常に質問してください。また、お気づきの点がございましたら 知らされていない料金と費用、それらについて話し合う.

8. アカウント活動

アカウントのアクティビティには、期間中の情報、つまり、行われた取引やお金の出入りが含まれます。 正確性をチェックすることを忘れないでください 過去に行った取引と一致することを確認します。

9.マージン

マージンとは、証券会社からのローンを指します。証券会社の口座明細書は、購入した証券を把握するのに役立ちます。気がつけば お客様の許可なく開示された金利を引き上げる証拠金費用、 それを報告する。

10. ポートフォリオの詳細

このセクションでは、 個々の資産の存在 取引口座と資産クラスごとの投資の内訳。保有資産とポートフォリオの分散度を理解するのに役立ちます。 

このセクションに記載されている詳細は、 投資が順調かどうかを評価する.ポートフォリオ セクションには、債券保険、未実現利益、投資による収入、および損失も含まれます。

11. 開示と定義

開示と定義のセクションは、 重要な定義に対する料金の説明。 また、重要な法的情報に関する詳細も確認できます。さらに、このセクションに表示される詳細は、請求された内容と一致する必要があります。

オンラインブローカー口座明細書に関する結論

取引ブローカーの口座保有者として、それはあなたのものです エラーや不正確さをチェックする責任.間違いに気付いた場合は、すぐにブローカーまたはアドバイザーに連絡してください。

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最終更新日: 2023 年 5 月 30 日 ユリー・クネッツ