Ghid complet pentru utilizarea software-ului automatizat al sistemului Futures Trading

Tranzacționarea futures este unul dintre cele mai profitabile tipuri de tranzacționare. Dacă aveți ceva experiență în tranzacționarea pe piețe volatile și știți cum să gestionați corect riscul, nu există limite pentru suma de bani pe care o puteți face tranzacționând contracte futures. Cu toate acestea, lucrurile se complică chiar și pentru cei mai experimentați comercianți. Contractele futures pot fi tranzacționate pe un număr mare de piețe, iar monitorizarea tuturor pentru oportunități pentru profit pur și simplu nu este posibilă pentru un singur comerciant.

Deși ați putea rezolva această problemă testând toate mărfurile și respectând pumnele în care găsiți cele mai bune rezultate, dacă nu locuiți în același fus orar cu piața dorită, veți pierde multe oportunități. Decizia de a lăsa pozițiile deschise peste noapte este una dintre cele mai riscante decizii pe care le poți lua, așa că nu este o opțiune. Din fericire, există o soluție fiabilă pentru aceasta: sisteme automate de tranzacționare futures.

Dar ce sunt mai exact aceste sisteme? Cum funcționează? Și cum ar trebui să procedați pentru a alege unul? În această postare, vă oferim informații despre sistemele automate de tranzacționare și vă ajutăm să înțelegeți cum funcționează acestea. De asemenea, am trecut în revistă unele dintre cele mai bune sisteme automate de tranzacționare pentru a facilita găsirea celui potrivit.

Ce sunt sistemele automate de tranzacționare?

Sistemele automate de tranzacționare le permit comercianților să facă tranzacții pe pilot automat prin programarea sistemului cu reguli de tranzacționare pentru a se potrivi stilului lor de tranzacționare. Aceste sisteme sunt uneori denumite roboți de tranzacționare zilnică și consilieri experți (EA). Puteți învăța sistemul să intre și să iasă din tranzacții la fel ca și dvs. De asemenea, puteți introduce câteva reguli de gestionare a banilor pentru a vă asigura că nu pierdeți prea mult capital. Deși ați putea crede că utilizarea acestor sisteme nu este obișnuită, giganți precum JP Morgan raportează că algoritmii conduc 80% de tranzacții care are loc pe platforma sa.

Una dintre principalele caracteristici ale EA care atrage comercianții către ele este că acestea roboții le permit comercianților să elimine emoția din tranzacțiile pe care le fac. O poziție este deschisă automat când sunt îndeplinite criteriile prestabilite. Regulile pentru intrarea și ieșirea din poziții pot fi programate folosind indicatori simpli, cum ar fi media în mișcare. De asemenea, comercianții pot încorpora strategii complexe în sistem; totuși, acest lucru necesită de obicei comerciantul să înțeleagă limbajul de programare pe care lucrează robotul.

Cum funcționează sistemele automate de tranzacționare?

Majoritatea sistemelor de tranzacționare automate vin cu un asistent de configurare care vă permite să vă alimentați strategia prin selectarea indicatorilor tehnici comuni și legarea regulilor de aceștia. Când sunt îndeplinite condițiile pe care le-ați stabilit, sistemul va deschide sau închide automat pozițiile. În plus, puteți programa și tipul de ordin pe care doriți să îl deschideți atunci când tranzacția este declanșată. Dar puteți utiliza oricând tipul de ordin implicit al programului în toate tranzacțiile dvs. când începeți.

Este posibilă și programarea indicatorilor personalizați în aceste sisteme de tranzacționare. Cu toate acestea, pentru a realiza indicatori personalizați, probabil că va trebui să lucrați cu un programator, dacă nu aveți cunoștințele necesare de programare. Deși realizarea de indicatori personalizați necesită mult mai mult efort decât utilizarea indicatorilor disponibili, indicatorii personalizați vă oferă un grad mai mare de control asupra sistemului și, ulterior, asupra tranzacțiilor dvs. Realizarea de indicatori personalizați poate fi plină de satisfacții din acest motiv. Rețineți, totuși, la fel ca orice altceva în lumea tranzacționării, nu există o strategie de investiție perfectă și veți pierde tranzacții chiar dacă depuneți mult efort pentru a crea un indicator personalizat. După ce ați introdus regulile pe care doriți să le urmeze sistemul, sistemul va monitoriza sute de piețe și va găsi noi oportunități de profit fiecare secunda.

Avantajele și dezavantajele sistemelor automate de tranzacționare

Există o listă generală de avantaje ale utilizării sistemelor automate de tranzacționare pentru a tranzacționa contracte futures. Unele dintre cele mai mari avantaje pe care le oferă includ:

Elimină emoția din tranzacționare

Frica și lăcomia sunt emoții pe care fiecare comerciant trebuie să le depășească de-a lungul carierei. Cu toate acestea, deoarece roboții de tranzacționare execută tranzacții automat atunci când sunt îndeplinite anumite condiții de piață, nu există nicio emoție implicată în decizia de tranzacționare. Cei mai buni comercianți înțeleg că a avea disciplina de a respecta strategia este singura modalitate de a câștiga bani tranzacționând. Sistemele automate de tranzacționare permit comercianților inconsecvenți să respecte planul.

În plus, aceste sisteme îi ajută și pe comercianții cu tendințe de supratrading.

Permite backtesting

Singura modalitate fiabilă de a înțelege dacă o strategie de tranzacționare este viabilă este să verificați dacă a funcționat înainte. EA vă permit să aplicați regulile de tranzacționare pe care le-ați setat datelor istorice ale pieței pentru a vedea dacă strategia dvs. va funcționa. Dacă vezi că strategia nu a funcționat bine înainte, yputeți ajusta ideea sau o puteți renunța complet, în loc să riscați capital real pe piata live.

Sistemele automate de tranzacționare calculează, de asemenea, o cifră de „așteptare”, arătându-vă suma medie pe care vă puteți aștepta să o obțineți cu o strategie bazată pe cât de bine a funcționat în trecut.

Evita erorile simple

Deoarece tranzacțiile sunt executate automat, comerciantul nu are posibilitatea de a cumpăra 100 de contracte și de a vinde accidental doar 10. Este obișnuit ca comercianții să facă astfel de erori în situații de înaltă presiune unde prețul este foarte volatil și poziția trebuie închisă.

Îmbunătățește viteza de comandă

Acesta este poate unul dintre cele mai mari avantaje ale utilizării sistemelor automate de tranzacționare. Aceste sisteme pot generați comenzi de îndată ce sunt îndeplinite criteriile stabilite. De asemenea, nu va trebui să vă faceți griji cu privire la stabilirea de stop loss-uri de protecție și ținte de profit atunci când utilizați aceste sisteme, deoarece acestea sunt generate automat la plasarea comenzii.

Diversifică tranzacțiile

În timp ce piețele futures sunt diverse în sine, comercianții care doresc să se angajeze pe piețe diferite trebuie adesea să mențină mai multe conturi de tranzactionare. Comutarea între aceste conturi poate fi impozitată. Cu un sistem de tranzacționare automatizat, puteți tranzacționa mai multe conturi și strategii în același timp. Acest lucru distribuie riscul asupra instrumentelor faci comert și vă permite să vă acoperiți împotriva pozițiilor riscante.

În timp ce folosirea sistemelor automate de tranzacționare are multe avantaje, vine cu unele dezavantaje la care trebuie să fii atent.

Risc de defecțiune a sistemului

În teorie, sistemele automate de tranzacționare sunt simplu de utilizat. Ai stabilit niște reguli, iar sistemul urmează acele reguli și plasează tranzacții în consecință. Deși sună sofisticat, are și defecte. În funcție de platforma pe care o utilizați, ordinea pe care o plasează computerul poate să apară pe computer și nu pe server. Dacă conexiunea la internet este întreruptă din orice motiv, atunci comanda nu poate fi trimisă pe piață.

În unele cazuri, comerciantul ar putea confunda tranzacțiile „teoretice” pe care sistemul le generează cu componenta de introducere a comenzilor a sistemului. Dacă intenționați să utilizați sisteme de tranzacționare automate, te poți aștepta la o curbă de învățare, și vă recomandăm să începeți să tranzacționați sume mici până vă obișnuiți să utilizați sistemul.

Este necesară supravegherea

Oricât de grozavă sună ideea de a tranzacționa când dormi, va trebui să monitorizezi sistemul atunci când îl folosești. Există întotdeauna șansa ca sistemul să eșueze. Computerul dvs. se poate bloca sau conexiunea la internet poate înceta să funcționeze. De asemenea, sistemul poate întâmpina o eroare și poate începe să plaseze comenzi errate, făcându-vă să pierdeți bani.

În plus, monitorizarea sistemului este o necesitate, deoarece doriți să vă asigurați că efectuează tipurile potrivite de tranzacții tot timpul. Dacă piața începe să meargă împotriva strategiei dvs., veți putea crea una care să profite de condițiile actuale ale pieței dacă veți continua să monitorizați sistemul de tranzacționare.

Risc de supra-optimizare

Această problemă nu este specifică comercianților care utilizează sisteme de tranzacționare automate. Orice comerciant care folosește tehnici de backtesting poate crea o strategie care arată uimitor pe hârtie, dar se întoarce pe piețele live. Comercianții, în special cei fără experiență, presupun uneori că strategia lor de tranzacționare trebuie să aibă întotdeauna ca rezultat un profit. Crearea unei astfel de strategii pur și simplu nu este posibilă.

Acestea fiind spuse, este posibil să modifici o strategie astfel încât să obțină rezultate excepționale. O strategie care obține profituri în șase din zece tranzacții este o strategie excelentă.

Lucruri de căutat într-un software automat de tranzacționare futures

Fiecare software de tranzacționare automată oferă câteva avantaje unice și are unele dezavantaje distinctive. Nu există un sistem de tranzacționare automatizat suprem. Acestea fiind spuse, este posibil pentru dvs. să găsiți software care să vă satisfacă nevoile. Iată lucrurile pe care ar trebui să le căutați atunci când sunteți în căutarea unui software automat de tranzacționare futures:

• Interfață ușor de utilizat: În timp ce software-ul va face cea mai mare parte a muncii, acesta trebuie încă gestionat. Software-ul pe care îl utilizați trebuie să aibă o interfață pe care o găsiți ușor de navigat, astfel încât să puteți modifica strategia din mers.
• Date istorice detaliate pentru testarea retrospectivă: Efectuarea testelor înapoi necesită acces la date istorice precise. Software-ul potrivit vă va oferi acces la datele grafice în mai multe intervale de timp.
• Bazat pe limbajul de programare standard din industrie: Dacă doriți să puteți face indicatori personalizați și o strategie cu adevărat curată manual, va trebui să o programați singur. Fiecare bot de tranzacționare este codificat într-o limbă diferită, așa că trebuie să utilizați una care se bazează pe o limbă bine-cunoscută.

Cele mai bune platforme automate de tranzacționare futures

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 este considerată cea mai bună platformă de tranzacționare automată de către comercianții de toate nivelurile de calificare. Pe lângă faptul că vă permite să tranzacții futures, poti de asemenea tranzacționați forex, CFD-uri, indici, mărfuri, și cripto cu software-ul. Pentru a-l folosi, trebuie să vă conectați la brokerii care vă permit să vă conectați contul de tranzacționare cu platforma. Fiecare dintre acești brokeri licențiază platforma individual.

Caracteristici

Puteți seta diferite tipuri de comenzi, puteți face o comandă folosind graficul cu un singur clic. MetaTrader 4 oferă o altă caracteristică excelentă numită bifa încorporată, care îi ajută pe comercianți să găsească punctele potrivite de intrare și ieșire. Graficul vă permite să analizați mișcarea prețurilor în nouă intervale de timp diferite. Platforma vă oferă acces la zeci de indicatori tehnici și obiecte grafice pentru a ușura analiza.

MetaTrader 4 este disponibil și pe mobil și vă oferă control total asupra contului dvs. Opțiunea de chat încorporată vă permite să vă conectați cu alți comercianți, iar EA integrate analizează cotațiile și execută tranzacții pentru dvs. fără prea multe bătăi de cap.

Instrumente de cercetare

Deși nu există oferte de cercetare terță parte, alertele de mișcare și alte instrumente sunt încorporate pentru a vă ține la curent cu evenimentele de pe piață. De asemenea, este posibil să utilizați un plugin pentru a obține acces la furnizorii de știri. Fluxurile de la furnizori precum Bloomberg, Reuters și multe altele sunt integrate în software. Tot ce trebuie să faci este să selectezi de la care vrei să primești știrile tale.

De asemenea, puteți crea un feed personalizat pentru dvs. folosind API-ul.

Taxe

Puteți pune mâna pe MetaTrader 4 gratuit. Când lansați pentru prima dată aplicația, vi se va cere să creați un cont demo gratuit pentru a testa caracteristicile platformei. Când accesați MT4 prin intermediul unui broker, puteți obține acces la funcții suplimentare care sunt disponibile în contul Pro.

A sustine

Site-ul oficial al software-ului are o pagină dedicată pentru a ajuta utilizatorii să înceapă. De asemenea, are ghiduri pentru a vă ajuta să învățați să modificați setările terminalului, să personalizați interfața de utilizare, să utilizați graficele, analizele, funcțiile de tranzacționare automată și multe altele. Dacă doriți să achiziționați software-ul, puteți lua legătura cu echipa de asistență pentru clienți MetaQuote. De asemenea, puteți obține software-ul prin intermediul brokerilor care au licențe pentru acesta.

#2 NinjaTrader

NinjaTrader este cunoscut pentru că oferă o gamă largă de caracteristici de analiză tehnică care sunt foarte utile pentru comercianții noi. Caracteristicile demo-trading îl deosebesc de concurență. Există totuși o captură. Software-ul este disponibil oficial doar pe computerele bazate pe Windows. Cu toate acestea, puteți obține acces la software pe alte platforme la cererea de asistență pentru clienți.

Caracteristici

Toate comenzile dvs. vor fi direcționate implicit prin CQG. Dar aveți opțiunea de a vă executa ordinele prin Rithmic și Kinetick. Comercianții pot pune mâna pe NinjaTrader gratuit cu orice cont de brokeraj finanțat. Veți avea acces la caracteristici de top pentru grafice, funcții de analiză a pieței și un cont demonstrativ, astfel încât să vă puteți testa strategiile înainte de a investi capital real.

Unele dintre capabilitățile avansate ale software-ului sunt blocate în spatele unui paywall. Va trebui fie să îl închiriați trimestrial, fie să cumpărați o licență pe viață pentru a avea acces la ele.

Instrumente de cercetare

Una dintre cele mai bune caracteristici ale NinjaTrader este că vă oferă acces la un motor de backtesting de înaltă performanță. Motorul vă permite să testați planurile lor de tranzacționare pe baza datelor istorice, astfel încât să-și poată evalua viabilitatea. În plus, gamă largă de materiale educaționale disponibile vă ajută să învățați să utilizați toate caracteristicile platformei și să vă îmbunătățiți abilitățile de tranzacționare.

Taxe

NinjaTrader este una dintre cele mai economice platforme de tranzacționare automată pe care le puteți folosi. Depozitul minim este de $1000, iar comisioanele ajung până la $.09 per contract. Marjele pentru tranzacționarea zilnică sunt, de asemenea, foarte scăzute, începând de la $500. Platforma este disponibilă gratuit și puteți verifica toate funcțiile, chiar și cele avansate, gratuit în contul demo.

Cu toate acestea, dacă doriți să utilizați funcțiile avansate pe piețele live, va trebui să obțineți o licență plătită. Compania oferă, de asemenea, o licență pe viață, care vă oferă acces la o suită de funcții avansate. Funcțiile de tranzacționare automată sunt disponibile numai pentru utilizatorii care obțin licența pe viață.

A sustine

Puteți contacta echipa de asistență pentru clienți NinjaTrader prin e-mail și telefon. Alternativ, puteți completa și formularul de asistență online pentru a determina echipa să vă rezolve problema.

Suportul este oferit clienților internaționali în limba lor maternă, ceea ce este un indicator al excelenței.

#3 AlgoTrader

AlgoTrader este versatil, permițându-vă să tranzacționați pe futures, forex, opțiuni, mărfuri și piețe de valori.

Este prima platformă care permite comercianților să automatizeze tranzacționarea cu criptomonede. Ceea ce îl face impresionant este că un comerciant poate dezvolta, automatiza și executa mai multe planuri de tranzacționare simultan.

Caracteristici

Unul dintre cele mai bune lucruri despre AlgoTrader este că oferă câteva caracteristici aparent de bază care fac tranzacționarea mai ușoară. Platforma acceptă mai multe valute, și îl puteți configura pentru a vă converti moneda automat.

Nu trebuie să descărcați și să instalați nimic pentru a utiliza AlgoTrader. Îl puteți accesa pe web de oriunde. De îndată ce vă autentificați, veți vedea o prezentare generală a contului dvs. pe ecran și veți avea dreptul să vă gestionați tranzacțiile.

Instrumente de cercetare

Graficul TradingView vă oferă acces la mai mulți indicatori care facilitează studiul tiparelor și găsirea tendințelor.

Aveți, de asemenea, acces la numeroase tipuri de diagrame, toate vă permit să analizați mișcările prețurilor din diferite perspective. Diagramele sunt personalizabile, iar instrumentele de desen puse la dispoziție fac munca unui comerciant puțin mai ușoară.

Taxe

Nu există o versiune gratuită a software-ului disponibilă. Va trebui să obțineți o licență anuală pentru a avea acces la AlgoTrader. Pentru a solicita o cotație, vizitați www.algotrader.com/about-us/contact/.

A sustine

Trecerea la tranzacționarea cu un bot poate fi o provocare. Dar nu aveți de ce să vă faceți griji, deoarece documentația cuprinzătoare vă va ajuta să învățați să utilizați rapid instrumentul.

De asemenea, puteți solicita instruire la distanță sau la fața locului pentru a învăța folosind platforma mai rapid.

#4 Comerciantul de robot cinstit

The Honest Robot Trader (THRT, pe scurt) vă face foarte ușor să automatizați tranzacționarea. Dar, pe lângă asta, oferă o mulțime de caracteristici care fac viața mai ușoară comercianților.

Ceea ce îl face să iasă în evidență este faptul că compania este dispusă să garanteze o creștere de 5% a valorii portofoliului în fiecare an, ceea ce contează foarte mult pe o piață plină de software nesigur.

Caracteristici

Cu The Honest Robot Trader, puteți tranzacționa contracte futures E-Mini S&P și, de asemenea, futures NASDAQ. Platforma vă permite, de asemenea, să automatizați tranzacționarea micro-contractelor.

Una dintre cele mai bune caracteristici ale sale este că toți roboții sunt setați pentru tranzacționare zilnică - nicio poziție nu este deținută peste noapte. Boții vor începe tranzacționarea automat în fiecare dimineață (ora de est), iar pozițiile vor fi închise când se încheie ziua de tranzacționare. Nu trebuie să vă faceți niciodată griji cu privire la riscul peste noapte.

Instrumente de cercetare

Toți roboții furnizați de THRT pot fi accesați de oriunde în lume. Boții rulează pe NinjaTrader 8 și TradeStation, iar întregul portofoliu cuprinde active de pe cele mai lichide piețe din lume.

Cu THRT, nu trebuie să vă faceți griji că faceți nicio cercetare. Boții preconfigurați evoluează în timp și vă fac bani pe pilot automat.

Taxe

Deși nu există un plan gratuit, cele patru planuri disponibile vin la prețuri rezonabile pentru ceea ce este oferit. Planul Silver vă oferă acces la trei roboți pentru $495 pe lună. Planul Gold costă $995 lunar, dar vă oferă acces la 10 roboți antrenați pentru a obține profituri mari. Planul vă oferă, de asemenea, acces la funcțiile de combinare a portofoliului.

Planul Platinum este cel mai scump plan, care vin la $1495 pe lună. Vă oferă acces la 15 dintre cei mai puternici roboti de tranzacționare futures și asistență dedicată.

Pentru o perioadă limitată, compania oferă Futures Project X, cel mai bogat produs al său, la un preț special.

Veți avea acces la fiecare bot și funcție pentru o mică taxă unică de $499. Pentru a avea acces în continuare la platformă, trebuie să plătiți $299 în fiecare lună ulterioară. Pentru a adăuga la acestea, THRT cuplează bonusuri în valoare de $2,300 în plan fără taxe suplimentare în timpul acestei oferte pe timp limitat.

A sustine

Cu Futures Project X, veți avea acces la asistență nelimitată prin e-mail VIP. Echipa va răspunde la întrebările dumneavoastră în câteva minute, astfel încât să nu aveți de ce să vă faceți griji, chiar dacă întâmpinați o problemă.

Concluzie: tranzacțiile automate oferă o flexibilitate ridicată de la diferiți furnizori

Deși tranzacționarea automată este atrăgătoare, nu ar trebui să vă gândiți niciodată la el ca un substitut pentru tranzacțiile executate cu atenție. Tehnologia eșuează din când în când și va trebui să monitorizați sistemul, astfel încât să nu vă piardă accidental banii.

Acestea fiind spuse, EA pot monitoriza sute de piețe și pot găsi oportunități grozave de profit pentru tine în fiecare secundă. Atâta timp cât aveți o anumită experiență de tranzacționare și un talent pentru a opera bine software-ul, puteți găsi mult succes folosind sisteme de tranzacționare automate.

Întrebări frecvente – Cele mai puse întrebări despre tranzacționarea viitoare automată: 

Aflați mai multe despre tranzacțiile viitoare:

Ultima actualizare pe 27 ianuarie 2023 de către Arkady Müller