Teljes útmutató az automatizált határidős kereskedési rendszerszoftver használatához

Határidős kereskedés az egyik legjövedelmezőbb kereskedési forma. Ha van némi tapasztalata a volatilis piacokon való kereskedésben, és tudja, hogyan kell helyesen kezelni a kockázatokat, nincs határa a határidős kereskedési ügyletekkel köthető pénzösszegnek. A dolgok azonban még a legtapasztaltabb kereskedők számára is bonyolulttá válnak. A határidős kontraktusokkal nagyon sok piacon lehet kereskedni, és ezek mindegyikének nyomon követése a profitszerzési lehetőségek érdekében egyszerűen nem lehetséges egyetlen kereskedő számára.

Automatizált határidős kereskedés
Automatizált határidős kereskedés

Bár megoldhatná ezt a problémát az összes áru tesztelésével, és ragaszkodhat ahhoz a maroknyi termékhez, amelyben a legjobb eredményeket éri el, ha azonban nem ugyanabban az időzónában lakik, mint a kívánt piac, sok lehetőséget elszalasz. A pozíciók egyik napról a másikra nyitva hagyása az egyik legkockázatosabb döntés, amelyet meghozhat, ezért ez nem lehetséges. Szerencsére van erre egy megbízható megoldás: automatizált határidős kereskedési rendszerek.

De mik is pontosan ezek a rendszerek? Hogyan működnek? És hogyan kell kiválasztani egyet? Ebben a bejegyzésben bemutatjuk az automatizált kereskedési rendszereket, és segítünk megérteni, hogyan működnek. Áttekintettük a legjobb automatizált kereskedési rendszereket is, hogy könnyebben megtaláljuk a megfelelőt.

Mik azok az automatizált kereskedési rendszerek?

Az automatizált kereskedési rendszerek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy automatikus pilóta segítségével kereskedjenek úgy, hogy a rendszert kereskedési stílusuknak megfelelő kereskedési szabályokkal programozzák. Ezeket a rendszereket néha napi kereskedési robotoknak és szakértői tanácsadóknak (EA) nevezik.. Megtaníthatja a rendszert a kereskedések be- és kilépésére, ahogyan Ön is teszi. Bevezethet néhány pénzkezelési szabályt is, hogy ne veszítsen túl sok tőkét. Bár azt gondolhatja, hogy ezeknek a rendszereknek a használata nem elterjedt, az olyan behemótok, mint a JP Morgan, arról számolnak be, hogy az algoritmusok hajtanak 80% a kereskedések platformján zajlik.

Az EA-k egyik fő jellemzője, ami vonzza hozzájuk a kereskedőket, hogy ezek A robotok lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy eltávolítsák az érzelmeket a kereskedéseikből. A pozíció automatikusan megnyílik, ha az előre beállított feltételek teljesülnek. A pozíciók be- és kilépésének szabályai egyszerű indikátorokkal programozhatók, mint például a mozgóátlag keresztezés. A kereskedők összetett stratégiákat is beágyazhatnak a rendszerbe; ehhez azonban általában az szükséges, hogy a kereskedő megértse a programozási nyelvet, amelyen a robot dolgozik.

Jegyzet:

Az automatizált kereskedési rendszer használatához közvetlen hozzáférésű brókerhez kapcsolt EA szoftvert kell használnia. Ezenkívül be kell tartania a platformra vonatkozó szabályokat.

Hogyan működnek az automatizált kereskedési rendszerek?

A legtöbb automatizált kereskedési rendszerhez tartozik egy beállítási varázsló, amely lehetővé teszi, hogy beépítse stratégiáját azáltal, hogy kiválasztja a közös technikai mutatókat, és szabályokat köt hozzájuk. Ha a beállított feltételek teljesülnek, a rendszer automatikusan nyit vagy zár pozíciókat. Ezenkívül beprogramozhatja azt is, hogy milyen típusú megbízást kíván nyitni a kereskedés indításakor. De bármikor használhatja a program alapértelmezett megbízási típusát minden kereskedésében, amikor elkezdi.

Programozás
A programozás megkönnyíti a kereskedést.

Egyéni indikátorok programozása ezekbe a kereskedési rendszerekbe is lehetséges. Egyéni indikátorok készítéséhez azonban valószínűleg programozóval kell együttműködnie, hacsak nem rendelkezik a szükséges programozási ismeretekkel. Bár az egyéni indikátorok elkészítése sokkal több erőfeszítést igényel, mint a rendelkezésre álló indikátorok használata, Az egyéni indikátorok nagyobb fokú ellenőrzést biztosítanak a rendszer és ezt követően a kereskedései felett. Az egyéni mutatók készítése ezért kifizetődő lehet. Ne feledje azonban, hogy a kereskedési világban minden máshoz hasonlóan nincs tökéletes befektetési stratégia, és akkor is elveszítheti a kereskedéseket, ha sok erőfeszítést tesz az egyéni indikátor elkészítésére. Miután betáplálta azokat a szabályokat, amelyeket a rendszernek be kell tartania, a rendszer több száz piacot fog figyelni, és új profitlehetőségeket találni minden másodperc.

Mellesleg:

Az Ön által beállított szabályoktól függően, amikor a rendszer kereskedésbe lép, automatikusan generálódik a stop loss, a trailing stop és a profitcél.

Az automatizált kereskedési rendszerek előnyei és hátrányai

A határidős ügyletekkel való kereskedéshez automatizált kereskedési rendszerek használatának előnyeinek mosodai listája van. Az általa kínált legnagyobb előnyök közé tartozik:

Eltávolítja az érzelmeket a kereskedésből

A félelem és a kapzsiság olyan érzelmek, amelyeket minden kereskedőnek le kell küzdenie karrierje során. Mivel azonban a kereskedési robotok automatikusan bonyolítják le a kereskedéseket, amikor bizonyos piaci feltételek teljesülnek, a kereskedési döntésben nincs érzelem. A legjobb kereskedők megértik, hogy a stratégia betartásához szükséges fegyelem az egyetlen módja annak, hogy pénzt keressenek. Az automatikus kereskedési rendszerek lehetővé teszik a következetlen kereskedők számára, hogy ragaszkodjanak a tervhez.

Ezenkívül ezek a rendszerek a túlkereskedésre hajlamos kereskedőket is segítik.

Érzelmek kereskedés közben

Visszatesztelést tesz lehetővé

Az egyetlen megbízható módszer annak megértésére, hogy egy kereskedési stratégia életképes-e, ha ellenőrizzük, hogy korábban működött-e. Az EA-k lehetővé teszik, hogy a beállított kereskedési szabályokat alkalmazza a korábbi piaci adatokra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy stratégiája működni fog. Ha látja, hogy a stratégia korábban nem működött jól, yA valódi tőke kockáztatása helyett finomhangolhatja az ötletet, vagy teljesen elvetheti az élő piacon.

Az automatizált kereskedési rendszerek kiszámítanak egy „várakozási” értéket is, amely megmutatja, hogy egy stratégiával mekkora átlagos összegre számíthat az alapján, hogy az milyen jól működött a múltban.

Elkerüli az egyszerű hibákat

Mivel a kereskedések automatikusan végrehajtásra kerülnek, a kereskedőnek nincs lehetősége 100 szerződés megvásárlására, és véletlenül csak 10-et eladni. Gyakran előfordul, hogy a kereskedők követnek el ehhez hasonló hibákat nagynyomású helyzetek ahol az árfolyam nagyon ingadozó, és a pozíciót le kell zárni.

Javítja a rendelési sebességet

Ez talán az egyik legnagyobb előnye az automatizált kereskedési rendszerek használatának. Ezek a rendszerek képesek megrendeléseket generál, amint a beállított feltételek teljesülnek. Ezen rendszerek használatakor nem kell aggódnia a veszteség- és nyereségcélok védőfelállítása miatt, mivel ezek automatikusan generálódnak a megrendelés leadásakor.

Jegyzet:

A jövőbeli piacok gyorsan mozognak, és a kereskedés megnyitása vagy lezárása néhány másodperccel később, mint kellett volna, gyakran hatalmas különbséghez vezetett a kereskedés kimenetelében.

Diverzifikálja a kereskedést

Míg a határidős piacok önmagukban is sokfélék, azoknak a kereskedőknek, akik különböző piacokon kívánnak részt venni, gyakran több kereskedési számlát kell vezetniük. A számlák közötti oda-vissza váltás adóköteles lehet. Egy automatizált kereskedési rendszerrel egyszerre több számlával és stratégiával kereskedhet. Ez megosztja a kockázatot az eszközök között kereskedsz és lehetővé teszi a kockázatos pozíciók elleni fedezetet.

Noha az automatikus kereskedési rendszerek használata számos előnnyel büszkélkedhet, bizonyos hátrányokkal is jár, amelyekre figyelni kell.

A kereskedés mindig kockázatokhoz kapcsolódik
A kereskedés mindig kockázatokhoz kapcsolódik

Rendszerhiba kockázata

Elméletileg az automatikus kereskedési rendszerek használata egyszerű. Ön beállít néhány szabályt, és a rendszer követi ezeket a szabályokat, és ennek megfelelően bonyolítja le a kereskedéseket. Bár kifinomultan hangzik, ennek is vannak hibái. A használt platformtól függően előfordulhat, hogy a számítógép sorrendje a számítógépen és nem a szerveren található. Ha az internetkapcsolat bármilyen okból megszakad, a megrendelés nem kerülhet piacra.

Egyes esetekben a kereskedő összetévesztheti a rendszer által generált „elméleti” kereskedéseket a rendszer megbízásbeviteli összetevőjével. Ha automatizált kereskedési rendszerek használatát tervezi, tanulási görbére számíthat, és azt javasoljuk, hogy kezdjen kis összegekkel kereskedni, amíg meg nem szokja a rendszer használatát.

Felügyelet szükséges

Bármilyen nagyszerű az alvás közbeni kereskedés gondolata is, használat közben is figyelnie kell a rendszert. Mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a rendszer meghibásodhat. A számítógép összeomolhat, vagy az internetkapcsolat leállhat. Ezenkívül a rendszer hibába ütközhet, és elkezdhet hibás rendeléseket leadni, így Ön pénzt veszíthet.

Továbbá, a rendszer figyelése azért szükséges, mert meg akar bizonyosodni arról, hogy a megfelelő típusú kereskedéseket bonyolítja le mindenkor. Ha a piac kezd szembemenni a stratégiájával, akkor képes lesz létrehozni egy olyant, amely kihasználja a jelenlegi piaci feltételeket, ha folyamatosan figyelemmel kíséri a kereskedési rendszert.

A túloptimalizálás kockázata

Ez a probléma nem kifejezetten az automatizált kereskedési rendszereket használó kereskedőkre vonatkozik. Bármely kereskedő, aki visszatesztelési technikákat alkalmaz, létrehozhat olyan stratégiát, amely papíron csodálatosnak tűnik, de az élő piacokon visszafelé sül el. A kereskedők, különösen a tapasztalatlanok, néha azt feltételezik, hogy kereskedési stratégiájuknak mindig nyereséget kell eredményeznie. Egy ilyen stratégia létrehozása egyszerűen nem lehetséges.

Ennek ellenére lehetséges olyan stratégiát módosítani, amely kivételes eredményeket ér el. Az a stratégia, amely minden tizedik kereskedésből hatban profitál, kiváló stratégia.

Kereskedés
Ne optimalizálja túl a portfóliót.

Mit kell keresni egy automatizált határidős kereskedési szoftverben

Minden automatizált kereskedési szoftver kínál néhány egyedi előnyt, és van néhány jellegzetes hátránya. Nincs olyan, hogy a végső automatizált kereskedési rendszer. Ennek ellenére lehetséges, hogy megtalálja az igényeinek megfelelő szoftvert. Íme, amire figyelnie kell, ha automatizált határidős kereskedési szoftvert keres:

  • Könnyen használható felület: Noha a legtöbb munkavégzést a szoftver végzi, még mindig kezelni kell. A használt szoftvernek olyan felülettel kell rendelkeznie, amelyen könnyen navigálhat, így menet közben módosíthatja stratégiáját.
  • Részletes előzményadatok az utólagos teszteléshez: Az utólagos tesztek elvégzéséhez pontos előzményadatokhoz kell hozzáférni. A megfelelő szoftverrel több időkereten keresztül is hozzáférhet a diagramon szereplő adatokhoz.
  • Ipari szabványos programozási nyelven alapul: Ha egyéni mutatókat szeretne készíteni, és valóban saját kezűleg összeállított stratégiát szeretne készíteni, magának kell programoznia. Minden kereskedési bot más nyelven van kódolva, ezért olyan nyelvet kell használnia, amely egy jól felismert nyelven alapul.

A legjobb automatizált határidős kereskedési platformok

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 a legkiválóbb automatizált kereskedési platform a kereskedők minden képzettségi szintjén. Amellett, hogy lehetővé teszi határidős kereskedelmi ügyletek, te is kereskedjen forex, CFD-k, indexek, áruk, és a kriptográfia a szoftverrel. Használatához csatlakoznia kell azokhoz a brókerekhez, amelyek lehetővé teszik kereskedési számlájának összekapcsolását a platformmal. Ezen brókerek mindegyike külön licenceli a platformot.

Jegyzet:

Nincs hiány az MetaTrader-hez kapcsolódó brókerekből. Több mint 750 bróker teszi elérhetővé.

Jellemzők

Különböző típusú rendeléseket állíthat be, egy kattintással rendelhet a diagram segítségével. Az MetaTrader 4 egy másik kiváló funkciót kínál, a beépített tick néven, amely segíti a kereskedőket a megfelelő be- és kilépési pontok megtalálásában. A diagram lehetővé teszi az ármozgások elemzését kilenc különböző időkeretben. A platform több tucat technikai indikátorhoz és grafikus objektumhoz biztosít hozzáférést az elemzés megkönnyítése érdekében.

Az MetaTrader 4 mobiltelefonon is elérhető, és teljes ellenőrzést biztosít fiókja felett. A beépített chat opció lehetővé teszi, hogy kapcsolatba léphessen más kereskedőkkel, az integrált EA-k pedig különösebb gond nélkül elemzik az árajánlatokat és végrehajtják a kereskedéseket.

Kutatási eszközök

Bár nincsenek harmadik felek kutatási ajánlatai, a mozgásra vonatkozó figyelmeztetések és egyéb eszközök be vannak építve, hogy folyamatosan tájékozódjon a piaci eseményekről. Lehetőség van arra is, hogy beépülő modult használjon a hírszolgáltatók eléréséhez. Az olyan szolgáltatók hírcsatornái, mint a Bloomberg, a Reuters és még sok más, integrálva vannak a szoftverbe. Csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja, melyiktől szeretné megkapni a híreit.

Az API segítségével személyre szabott hírcsatornát is létrehozhat saját magának.

Díjak

Ingyenesen kézbe veheti az MetaTrader 4-et. Az alkalmazás első indításakor a rendszer felkéri, hogy hozzon létre egy ingyenes demófiókot a platform funkcióinak teszteléséhez. Ha brókeren keresztül éri el az MT4-et, további funkciókhoz is hozzáférhet, amelyek elérhetőek a Pro-fiókban.

Támogatás

A szoftver hivatalos webhelyén van egy külön oldal, amely segíti a felhasználókat az indulásban. Útmutatókat is tartalmaz, amelyek segítenek megtanulni a terminálbeállítások módosítását, a felhasználói felület testreszabását, a diagramok használatát, az elemzéseket, az automatikus kereskedési funkciókat és még sok mást. Ha szeretné megvásárolni a szoftvert, lépjen kapcsolatba a MetaQuote ügyfélszolgálati csapatával. A szoftvert olyan brókereken keresztül is beszerezheti, akik rendelkeznek licenccel.

#2 NinjaTrader

A NinjaTrader arról ismert, hogy technikai elemzési funkciók széles skáláját kínálja, amelyek nagyon hasznosak az új kereskedők számára. A demó kereskedési funkciók megkülönböztetik a versenytársaktól. Van azonban egy fogás. A szoftver hivatalosan csak Windows alapú számítógépeken érhető el. Ügyfélszolgálat kérése esetén azonban más platformokon is hozzáférhet a szoftverhez.

Jegyzet:

Ha Mac géped van, akkor a NinjaTrader programot a Boot Camp segítségével kell futtatnod.

Jellemzők

Alapértelmezés szerint minden rendelése a CQG-n keresztül történik. De lehetősége van arra, hogy a Rithmic és a Kinetick segítségével végrehajtsa a megrendeléseit. A kereskedők bármilyen finanszírozott közvetítői számlával ingyen hozzáférhetnek a NinjaTraderhez. Hozzáférhet a csúcsminőségű térképezési funkciókhoz, piacelemzési funkciókhoz és egy demószámlához, így tesztelheti stratégiáit, mielőtt valódi tőkebefektetést hajtana végre.

A szoftver néhány fejlett képessége fizetőfal mögé van zárva. A hozzáféréshez vagy negyedévente bérelnie kell, vagy életre szóló licencet kell vásárolnia.

Kutatási eszközök

A NinjaTrader egyik legjobb tulajdonsága, hogy hozzáférést biztosít egy nagy teljesítményű visszatesztelő motorhoz. A motor lehetővé teszi a kereskedési tervek tesztelését a múltbeli adatokon, így felmérhetik annak életképességét. Ezenkívül a rendelkezésre álló oktatási anyagok széles választéka megkönnyíti a platform összes funkciójának használatának elsajátítását és kereskedési készségeinek fejlesztését.

Díjak

A NinjaTrader az egyik leggazdaságosabb automatizált kereskedési platform, amelyet használhat. A minimális befizetés $1000, a jutalék pedig szerződésenként $.09. A napi kereskedés marzsai is nagyon alacsonyak, $500-tól kezdődnek. A platform ingyenesen elérhető, és a demófiókban ingyenesen megnézheti az összes funkciót, még a speciális funkciókat is.

Ha azonban éles piacokon szeretné használni a fejlett funkciókat, fizetős licencet kell szereznie. A vállalat élettartamra szóló licencet is kínál, amely hozzáférést biztosít a fejlett funkciókhoz. Az automatizált kereskedési funkciók csak az élettartamra szóló licencet megszerző felhasználók számára érhetők el.

Támogatás

A NinjaTrader ügyfélszolgálati csapatát e-mailben és telefonon érheti el. Alternatív megoldásként kitöltheti az online támogatási űrlapot is, hogy a csapat foglalkozzon a problémájával.

A támogatást a nemzetközi ügyfelek anyanyelvükön kínálják, ami a kiválóság mutatója.

#3 AlgoTrader

Az AlgoTrader sokoldalú, lehetővé teszi a határidős, deviza, opciók, áruk és tőzsdék kereskedelmét.

Ez az első platform, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy automatizálják a kriptovaluta kereskedést. Lenyűgözővé teszi, hogy egy kereskedő egyszerre több kereskedési tervet is kidolgozhat, automatizálhat és végrehajthat.

Jellemzők

Az egyik legjobb dolog az AlgoTraderrel kapcsolatban, hogy néhány alapvetőnek tűnő funkciót kínál, amelyek megkönnyítik a kereskedést. A platform több pénznemet is támogat, és beállíthatja úgy, hogy automatikusan átváltsa a pénznemet.

Az AlgoTrader használatához semmit sem kell letöltenie és telepítenie. Bárhonnan elérheti az interneten. Amint bejelentkezik, megjelenik egy áttekintése fiókjáról a képernyőn, és azonnal megkezdheti a kereskedések kezelését.

Kutatási eszközök

A TradingView diagram számos mutatóhoz biztosít hozzáférést, amelyek megkönnyítik a minták tanulmányozását és a trendek megtalálását.

Emellett számos diagramtípushoz is hozzáférhet, amelyek mindegyike lehetővé teszi az ármozgások különböző szempontok szerinti elemzését. A diagramok testreszabhatók, a rendelkezésre álló rajzolóeszközök pedig egy kicsit megkönnyítik a kereskedő munkáját.

Díjak

A szoftvernek nincs ingyenes verziója. Az AlgoTraderhez való hozzáféréshez éves licencet kell szereznie. Árajánlat kéréséhez látogassa meg www.algotrader.com/about-us/contact/.

Támogatás

A bottal való kereskedésre való átállás kihívást jelenthet. De nincs miért aggódnia, mivel az átfogó dokumentáció segít gyorsan megtanulni az eszköz használatát.

Távoli vagy helyszíni képzést is kérhet a platform használatának gyorsabb megtanulásához.

#4 A becsületes robotkereskedő

A Honest Robot Trader (röviden THRT) nagyon egyszerűvé teszi a kereskedés automatizálását. De emellett számos olyan funkciót kínál, amelyek megkönnyítik a kereskedők életét.

Ami kiemeli, hogy a cég minden évben 5% portfólióérték-növekedést hajlandó garantálni, ami nagyon sokat számít a megbízhatatlan szoftverekkel teli piacon.

Jellemzők

A The Honest Robot Trader segítségével E-Mini S&P határidős és NASDAQ határidős ügyletekkel is kereskedhet. A platform lehetővé teszi a mikroszerződések kereskedelmének automatizálását is.

Az egyik legjobb tulajdonsága, hogy az összes bot napi kereskedésre van állítva – egyetlen pozíció sem tart fenn egyik napról a másikra. A botok minden reggel automatikusan elkezdenek kereskedni (keleti idő szerint), és a pozíciók zárva lesznek amikor a kereskedési nap véget ér. Soha nem kell attól tartanod, hogy megbirkózol egy éjszakai kockázattal.

Kutatási eszközök

A THRT által szállított összes bot a világ bármely pontjáról elérhető. A botok a NinjaTrader 8-on és a TradeStation-en futnak, és a teljes portfólió a világ leglikvidebb piacainak eszközeit tartalmazza.

A THRT-vel nem kell aggódnia a kutatások elvégzése miatt. Az előre konfigurált robotok idővel fejlődnek, és pénzt keresnek az autopilótával.

Díjak

Bár nincs ingyenes csomag, a rendelkezésre bocsátott négy csomag elfogadható áron érhető el az ajánlatokhoz képest. A Silver csomag három bothoz biztosít hozzáférést havi $495-ért. Az Arany csomag havi $995-be kerül, de hozzáférést biztosít 10 bothoz, amelyek magas nyereség elérésére vannak kiképezve. A terv hozzáférést biztosít a portfólió-összeállítási funkciókhoz is.

A platinacsomag a legdrágább, havi $1495-ért érkezik. Hozzáférést biztosít a 15 legerősebb határidős kereskedési bothoz és dedikált támogatáshoz.

Korlátozott ideig a cég akciós áron kínálja a Futures Project X-et, a legtöbb funkcióval ellátott termékét.

Minden bothoz és funkcióhoz hozzáférést kapsz egyszeri, $499 összegű díj ellenében. Ahhoz, hogy továbbra is hozzáférhessen a platformhoz, minden következő hónapban $299-et kell fizetnie. Mindezt kiegészítve a THRT $2 300 értékű bónuszt párosít a csomagban további költségek nélkül a korlátozott idejű ajánlat alatt.

Támogatás

A Futures Project X segítségével korlátlan VIP e-mail támogatást kap. A csapat néhány percen belül válaszol kérdéseire, így nincs miért aggódnia, még akkor sem, ha problémába ütközik.

Következtetés: Az automatizált kereskedés nagy rugalmasságot kínál a különböző szolgáltatóktól

Bár az automatizált kereskedés vonzó, soha nem szabad úgy gondolnia rá, mint a gondosan végrehajtott kereskedések helyettesítésére. A technológia időről időre meghibásodik, és figyelnie kell a rendszert, hogy véletlenül se veszítse el a pénzét.

Ennek ellenére az EA-k több száz piacot figyelhetnek meg, és minden másodpercben nagyszerű profitlehetőségeket találhatnak az Ön számára. Mindaddig, amíg van némi kereskedési tapasztalata és készsége a szoftverek megfelelő üzemeltetéséhez, sok sikert érhet el az automatizált kereskedési rendszerek használatával.

Tudjon meg többet a jövőbeli kereskedésről:

Utoljára 2022. március 14-én frissítette Andre Witzel